Připojení k Exchange Online

S Microsoft Exchange Online a aplikacemi pro zapojení zákazníků (jako je Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Marketing, Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Project Service Automation) hostovanými jako online služby je jejich propojení jednodušší a přímočařejší.

Důležité

Tato funkce vyžaduje předplatné služeb Microsoft 365 nebo předplatné online služby, jako je SharePoint Online nebo Exchange Online. Další informace najdete v tématu Co je Microsoft 365 a jak souvisí s Dynamics 365 (online)?

Příprava serveru Exchange

Chcete-li použít server Exchange Online s aplikacemi pro zapojení zákazníků, je nutné, aby server Exchange Online měl předplatné dodávané jako součást předplatného Microsoft 365 nebo předplatné, které lze přihlásit k odběru samostatně. Další informace o Exchange Online najdete v části:

• Exchange Online
• Exchange Online popis služby
• Microsoft 365 a Office 365 popisy služeb

Tip

Abyste se ujistili, že máte dobré připojení k Exchange Online, spusťte Microsoft Analyzátor vzdáleného připojení. Informace, jaké testy provést, naleznete v tématu Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení.

Potřebné porty najdete v tématu Síťové porty pro klienty a tok pošty v Exchange.

Vytvoření profilu e-mailového serveru pro Exchange Online

1. V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.

2. Na panelu příkazů vyberte možnost Nastavení>E-mail>Profily serverů.

   

3. Na panelu příkazů zvolte Nový profil serveru.

   

4. Pro Typ e-mailového serveru vyberte Exchange Online a poté zadejte srozumitelný Název profilu.

   

5. Pokud chcete použít tento profil serveru jako výchozí pro nové poštovní schránky, zapněte Nastavit jako výchozí profil pro nové poštovní schránky.

6. Pro Typ ověření vyberte jednu z následujících možností:

   • S2S auth (stejný tenant): Tuto možnost použijte, když Exchange sídlí ve stejném tenantovi jako Dynamics 365. Další informace: Vytvoření webových aplikací pomocí ověřování mezi servery (S2S)

   • Oauth (Křížový tenant): Tuto možnost použijte, když Exchange sídlí v jiném tenantovi než Dynamics 365. Chcete-li získat informace o této možnosti, postupujte podle pokynů v části Ověřování mezi klienty pomocí služby Exchange Online. Všimněte si, že pole Umístění a porty jsou automaticky vyplněna.

7. Rozbalte sekci Rozšířené a poté podle popisků vyberte možnosti zpracování e-mailů.

8. Až budete hotovi, zvolte tlačítko Uložit.

Ověřte, že máte profil Microsoft Exchange Online

Máte-li předplatné serveru Exchange Online ve stejném klientovi jako vaše předplatné, aplikace pro zapojení zákazníků vytvoří pro e-mailové připojení výchozí profil s názvem Microsoft Exchange Online. Chcete-li ověřit, že máte tento profil, proveďte následující:

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Serverové profily.

3. Klikněte na položku Aktivní profily e-mailových serverů a ověřte, zda se v seznamu nachází profil Microsoft Exchange Online. Pokud profil Microsoft Exchange Online chybí, ověřte, že máte předplatné serveru Exchange Online a že existuje stejný klient jako vaše předplatné.

4. Pokud existuje více profilů, klikněte na profil Microsoft Exchange Online a nastavte ho jako výchozí.

Konfigurace výchozího zpracování e-mailů a synchronizace

Nastavte synchronizaci na straně serveru tak, aby byla výchozí metodou konfigurace pro nově vytvořené uživatele.

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Nastavení e-mailu.

3. Nastavte sloupce zpracování a synchronizace takto:

   • Profil serveru: Microsoft Exchange Online

   • Příchozí e-mail: Synchronizace na straně serveru nebo směrovač e-mailů

   • Odchozí e-mail: Synchronizace na straně serveru nebo směrovač e-mailů

   • Schůzky, kontakty a úkoly: Synchronizace na straně serveru

4. Zvolte Uložit.

Všichni noví uživatelé bude mít tato nastavení poštovních schránek.

Konfigurace poštovních schránek

Noví uživatelé budou mít své poštovní schránky automaticky nakonfigurované nastavením, které jste vytvořili v předchozí sekci. Pro existující uživatele, kteří byli přidáni před výše uvedenými nastaveními, je nutné nastavit profil serveru a metodu doručení e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů.

K nastavení způsobu doručení pro poštovní schránku potřebujete kromě oprávnění správce rovněž oprávnění ke čtení a zápisu pro tabulku poštovní schránky.

Vyberte jednu z následujících metod: nastavte poštovní schránky na výchozí profil nebo úpravou poštovní schránky nastavte profil a způsoby doručování.

Nastavení poštovních schránek na výchozí profil

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Poštovní schránky.

3. Vyberte Aktivní poštovní schránky.

4. Vyberte všechny poštovní schránky, které chcete přidružit k profilu Microsoft Exchange Online, klikněte na položku Použít výchozí nastavení e-mailu, zkontrolujte nastavení a potom vyberte OK.

   

   Ve výchozím nastavení je konfigurace poštovní schránky testována a poštovní schránky jsou povoleny po kliknutí na tlačítko OK.

Chcete-li upravit poštovní schránky, nastavit profil a způsoby doručování

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Poštovní schránky.

3. Vyberte Aktivní poštovní schránky.

4. Vyberte poštovní schránky, které chcete konfigurovat, a poté vyberte možnost Upravit.

5. Ve formuláři Změnit více záznamů v oblasti Způsob synchronizace nastavte Profil serveru na Microsoft Exchange Online.

6. Nastavte položky Příchozí a Odchozíe-maily na Synchronizace na straně serveru nebo Směrovač e-mailů.

7. Nastavte položku Schůzky, kontakty a úkoly na Synchronizace na straně serveru.

8. Vyberte Změnit.

Schválení e-mailu

Pro schválení e-mailů pro aplikace pro zapojení zákazníků uživatel vyžaduje:

• Oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front.
• Oprávnění, jak jsou popsána v tabulce Model oprávnění později v tomto tématu.

Schvalte svou vlastní uživatelskou poštovní schránku

Můžete schválit svou vlastní uživatelskou poštovní schránku, pokud jsou splněny všechny tyto podmínky:

• Hlavní název uživatele (UPN) odpovídá e-mailové adrese v záznamu poštovní schránky.

• Nastavení OrgDBOrgSetting RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress je deaktivováno (výchozí) nebo máte oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front.

• Máte minimální oprávnění k zápisu na úrovni uživatele v tabulce poštovní schránky.

• Poštovní schránka není poštovní schránka ve frontě.

Pokud je deaktivováno RequirePrivilegeToSelfApproveEmailAddress (výchozí) a nemáte oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front, tlačítko Schválit e-mail se nezobrazí. Pokud však vyberete Testovat a povolit poštovní schránku a budou splněny výše uvedené podmínky, e-mailová adresa ve vaší schránce bude schválena v rámci procesu testování a povolení.

Delegování schválení poštovní schránky

Uživatel s rolí globálního správce nebo správce serveru Exchange může delegovat proces schvalování poštovní schránky na jiného uživatele přiřazením role zabezpečení Delegovaný schvalovatel poštovní schránky v Dynamics 365. Uživatel s rolí Delegovaný schvalovatel poštovní schránky může schvalovat poštovní schránky v prostředí, aniž by byl globálním správcem nebo správcem serveru Exchange. Jak je uvedeno níže v sekci o modelu oprávnění, uživatel také potřebuje mít roli zabezpečení Správce systému. Toto je nová role dostupná v online verzi Dynamics 365 9.2.22104.00170 nebo novější.

Důležité

Roli Delegovaný schvalovatel poštovní schránky nemůžete přiřadit, pokud nemáte roli globálního správce nebo správce serveru Exchange. Pokud se pokusíte přiřadit tuto roli, ale nejste globálním správcem nebo správcem severu Exchange, zobrazí se chyba: „Abyste mohli přiřadit roli Delegovaný schvalovatel poštovní schránky, musíte být globální správce Office 365 nebo správce serveru Exchange." Můžete se také zobrazit kód chyby 0x80090904.

Roli Delegovaný schvalovatel poštovní schránky aktuálně nelze přiřadit týmu. Pokud se pokusíte přiřadit tuto roli týmu, zobrazí se chyba: „Roli Delegovaného schvalovatele poštovní schránky nelze přiřadit týmu.“ Může se také zobrazit kód chyby 0x80090905 nebo zpráva „Nepodařilo se přidat roli Delegovaný schvalovatel poštovní schránky: CannotAssignDelegatedMailboxApproverRoleToTeam“.

Protože se jedná o roli zabezpečení Dynamics 365, role je přiřazena každému prostředí. Role může být přiřazena jednomu nebo více uživatelům v jednom prostředí.

Poznámka:

Další informace o přiřazení rolí zabezpečení v Dynamics 365 nebo Power Apps viz Přiřaďte role zabezpečení uživateli.

Další informace o rolích globálního správce a správce serveru Exchange naleznete v tématu Běžně používané role centra pro správu Microsoft 365.

Je třeba schválení správce?

Rozhodněte, který přístup má vaše organizace dodržovat pro schválení poštovní schránky.

Vývojový diagram s počáteční podmínkou „Musíte být Globální správce Office 365 + správce systému Dynamics 365 NEBO správce serveru Exchange + správce systému Dynamics 365 NEBO delegovaný schvalovatel poštovní schránky Dynamics 365 + správce systému Dynamics 365.“ Prvním rozhodnutí je „Chcete vyžadovat schválení poštovní schránky?“ Cesta „Ne“ vede k „Viz Odebrání požadavku na schválení poštovních schránek“. Cesta „Ano“ vede k „Viz Model oprávnění“.

Model oprávnění

Následující tabulka popisuje oprávnění potřebná pro schválení e-mailů.

Terminologie

• Ano: Může schvalovat e-mail

• Ne: E-mail nelze schválit

• n/a: Nepoužije se

• Globální správce: Role správce na úrovni tenanta

• Exchange admin: Role správce Exchange

Poznámka:

Další informace o rolích globálního správce a správce serveru Exchange naleznete v tématu Běžně používané role centra pro správu Microsoft 365

• Delegovaný schvalovatel poštovní schránky: Dynamics 365 role zabezpečení, kterou může přiřadit globální správce nebo správce Exchange. Uživatel s touto rolí může schvalovat poštovní schránky, aniž by byl globálním správcem nebo správcem Exchange. Další podrobnosti naleznete v části výše s názvem Pověření schválení poštovní schránky.

Poznámka:

Tento model oprávnění je postupně zaváděn a bude k dispozici ihned po nasazení ve vaší oblasti. Pokud bude tato změna poskytnuta, v následující tabulce zkontrolujte číslo verze uvedené níže.

Role zabezpečení / Používané aplikace		Jsou potřeba obě role: Globální správce a Správce systému		Jsou potřeba obě role: Správce serveru Exchange a Správce systému		Jsou potřeba obě role: Schvalovatel delegované poštovní schránky a Správce systému		Správce systému	Správce služby	Správce serveru Exchange	Globální správce
Aplikace pro zapojení zákazníků	Exchange Online	Ano		Ano		Ano1		Ne	Ne	Ne	Ne
	Exchange (místní)	nelze použít		nelze použít		nelze použít		Ano2	Ne	nelze použít	nelze použít
Customer Engagement (on-premises)	Exchange Online	nelze použít		nelze použít		nelze použít		Ano2	nelze použít	nelze použít	nelze použít
	Exchange (místní)	nelze použít		nelze použít		nelze použít		Ano2	nelze použít	nelze použít	nelze použít

¹ Aktualizujeme aplikace pro zapojení zákazníků a Exchange Online na verzi 9.2.22104.00170 nebo novější.
² Doporučujeme, abyste zahrnuli svého správce Exchange do vlastních obchodních procesů, které vaše organizace pro tuto konfiguraci používá.

Chcete-li zjistit svou verzi, přihlaste se a v pravém horním rohu obrazovky vyberte Nastavení>O aplikaci.

Vyžadování a konfigurace schválení poštovní schránky

Při schvalování e-mailových adres pro uživatele a fronty postupujte následovně. Ve výchozím nastavení jsou správci, jak je popsáno v předchozí tabulce modelu oprávnění, povinni schvalovat e-maily.

Přidání oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front

Aby bylo možné schválit e-maily, potřebuje uživatel Dynamics 365 oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front. Správce systému může přiřadit oprávnění Schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front pro všechny role zabezpečení a přiřadit role zabezpečení libovolnému uživateli.

Ruční přiřazení oprávnění Schválit e-mailové adresy pro uživatele nebo fronty uživateli role zabezpečení

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>Uživatelé + oprávnění>Role zabezpečení.

3. Vyberte roli zabezpečení a poté vyberte kartu Správa podniku.

4. V části různá oprávnění nastavte úroveň oprávnění schválit e-mailové adresy uživatelů nebo front.

Schválení poštovních schránek

Ke schválení poštovní schránky můžete použít ruční nebo programové procesy.

Ruční schválení poštovní schránky

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Poštovní schránky.

3. Vyberte Aktivní poštovní schránky.

4. Vyberte poštovní schránky, které chcete schválit, a pak vyberte možnost Další příkazy (…) >Schválit e-mail.

5. Vyberte OK.

Programové schválení poštovní schránky

E-mailové adresy nelze schvalovat pomocí modulů plug-in nebo pracovních postupů. Externí aplikace mohou programově vyvolat schválení e-mailové adresy předáním atributu emailrouteraccessapproval v požadavku SDK, pokud řádek ještě není schválen a pokud je volající autorizován podle výše uvedených požadavků. Pokud požadavek obsahuje další atributy, e-mailová adresa řádku nemusí být schválena.

Odebrání požadavku na schválení poštovních schránek

Správci, jak je popsáno v předcházející tabulce modelu oprávnění, mohou změnit nastavení, takže není vyžadováno schválení poštovní schránky.

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Nastavení e-mailu.

3. V sekci Zabezpečení a oprávnění vypněte Zpracovat e-maily pouze pro schválené uživatele a Zpracovat e-maily pouze pro schválené fronty. (Tato nastavení jsou ve výchozím nastavení povolena.)

4. Zvolte Uložit.

Testování konfigurace poštovních schránek

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Poštovní schránky.

3. Vyberte Aktivní poštovní schránky.

4. Vyberte poštovní schránky, které chcete otestovat, a poté vyberte volbu Testovat a povolit poštovní schránku.

Dojde k testu konfigurace příchozích a odchozích e-mailů pro vybrané poštovní schránky a umožní se u nich zpracování e-mailů. Pokud dojde v poštovní schránce k chybě, na zdi s upozorněními vlastníka poštovní schránky a profilu se zobrazí výstraha. V závislosti na povaze chyby se aplikace pro zapojení zákazníků pokusí zpracovat e-maily po nějaké době znovu, nebo při zpracování e-mailů zakážou používat danou poštovní schránku.

Chcete-li zobrazit výstrahy pro jednotlivé poštovní schránky, otevřete poštovní schránku a poté ve skupinovém rámečku Společné vyberte možnost Výstrahy.

Výsledek testu konfigurace e-mailu se zobrazí ve sloupcích Stav příchozích e-mailů, Stav odchozích e-mailů a Stav schůzek, kontaktů a úkolů v záznamu poštovní schránky. Upozornění se vygeneruje také při úspěšném dokončení konfigurace pro poštovní schránku. Tato výstraha je zobrazena vlastníkovi poštovní schránky.

Informace o opakovaných problémech a další informace o řešení problémů naleznete v tématu Blog: Testování a povolování poštovních schránek v aplikaci Microsoft Dynamics CRM 2015 a Řešení problémů a monitorování synchronizace na straně serveru.

Ujistěte se, že máte dobré připojení k Exchange Online spuštěním Microsoft Analyzátoru vzdáleného připojení. Informace, jaké testy provést, naleznete v tématu Testování toku pošty pomocí aplikace Analyzátor vzdáleného připojení.

Zpropitné

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací. Další informace: Kdy bych měl/a chtít toto zaškrtávací políčko použít?

Otestování konfiguraci e-mailu pro všechny poštovní schránky, které jsou přidružené k profilu poštovního serveru

1. Proveďte některou z následujících akcí:

   • V centru pro správu Power Platform vyberte prostředí.
   • Ve starším webovém klientovi v pravém horním rohu vyberte a poté vyberte Pokročilá nastavení.

2. Vyberte Nastavení>E-mail>Serverové profily.

3. Vyberte profil Microsoft Exchange Online a potom vyberte možnost Testovat a povolit poštovní schránky.

   Při testování konfigurace e-mailu běží asynchronní úlohy na pozadí. Dokončení testu může trvat několik minut. Aplikace pro zapojení zákazníků testují konfiguraci e-mailu všech poštovních schránek spojených s profilem Microsoft Exchange Online. U poštovních schránek, kde je synchronizace schůzek, úkolů a kontaktů konfigurována pomocí synchronizace na serveru, se také zkontroluje, zda jsou tyto akce správně nakonfigurovány.

Zpropitné

Pokud pro poštovní schránku nemůžete synchronizovat kontakty, schůzky a úkoly, můžete zaškrtnou políčko Synchronizovat položky se systémem Exchange pouze z této organizace, i když byla nastavena synchronizace systému Exchange s jinou organizací. Další informace: Kdy bych měl/a chtít toto zaškrtávací políčko použít?

Povolení funkce synchronizace na straně serveru pro Exchange Online v Číně

Chcete-li propojit Dynamics 365 s vaším klientem Exchange Online v Číně a používat funkce synchronizace na straně serveru, postupujte takto:

1. Pokud byla vaše organizace zřízena před 17. říjnem 2020, obraťte se na podporu společnosti 21Vianet, aby se vaše organizace mohla připojit ke službě Exchange Online. Pokud byla vaše organizace zřízena po 17. říjnu 2020, tento krok není potřeba.
2. Spuštěním následujícího skriptu PowerShell odkážete svůj profil e-mailového serveru Exchange Online na požadovaný koncový bod webové služby systému Exchange (EWS).
3. Nakonfigurujte poštovní schránku a poté ji otestujte a povolte.

Pomocí následujícího skriptu PowerShell změníte koncový bod EWS:

#Specify email server profile Id and orgUrl
param ( 
    [string]$emailServerProfileId = "<profile id>", 
    [string]$orgUrl = "<org url>", 
    [string]$defaultserverlocation = "https://partner.outlook.cn/EWS/Exchange.asmx" 
) 
Install-Module Microsoft.Xrm.Data.PowerShell -Force
$conn = Connect-CrmOnline -Credential $cred -ServerUrl $orgUrl 
$emailserverprofile = Get-CrmRecord -conn $conn -EntityLogicalName emailserverprofile -Id $emailServerProfileId -Fields defaultserverlocation
$emailserverprofile.defaultserverlocation = $defaultserverlocation; 
Set-CrmRecord -conn $conn -CrmRecord $emailserverprofile  

Viz také

Odstraňování problémů a monitorování synchronizace na straně serveru
Otestujte tok pošty ověřením vašich konektorů