Automatické pořizování snímků
Snímek zmrazí data prognózy v určitém okamžiku. Zmrazená data zahrnují agregované hodnoty sloupců, ruční úpravy a pole základních záznamů, které přímo ovlivňují prognózu. Pomocí těchto snímků můžete zjistit, jak se prognóza a její základní údaje v průběhu času měnily.
Snímky se pořizují automaticky každý den a při konfiguraci prognóz můžete tuto možnost povolit. Pokud je tato možnost povolena, snímky se budou pořizovat denně pro tuto prognózu a na základě snímků můžete zobrazit toky obchodů a data trendů.
Poznámka:
- Pro funkci pořizování snímků musí být povolena prémiová prognostika.
- Snímky můžete povolit nebo zakázat kdykoli, když je prognóza aktivní. Když deaktivujete nebo archivujete předpověď, některé z dříve pořízených snímků budou odstraněny podle pravidel pro odstraňování snímků.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Aktivace snímků
Při konfiguraci prognózy se zobrazí krok Snímky.
Další informace: Konfigurace prognóz v organizaci
Nastavte přepínač Denní snímky na Povoleno.
Jakmile je předpověď aktivní, snímky se automaticky pořizují denně pro týdenní, měsíční a čtvrtletní období prognózy. U ročního období se snímky pořizují týdně. Generování úvodního snímku může trvat několik hodin.Poznámka:
- U prognózy, která právě probíhá, jsou snímky pořízeny od data, kdy je tato možnost povolena.
- U prognózy, která je naplánována na budoucnost, jsou snímky převzaty z počátečního data prognózy.
- Poslední snímek prognózy je pořízen v poslední den prognózy.
- Snímky nejsou pořizovány, když je prognóza v neaktivním stavu nebo pro minulá data. Snímky archivovaných a neaktivních předpovědí jsou odstraňovány podle pravidel pro odstraňování snímků.
Důležité
Při konfiguraci sloupců pro prognózu se ujistěte, že každý sloupec je jedinečný a možnost Výběr nemá duplikáty. Pokud existují duplikáty, při aktivaci prognózy se zobrazí chyba, která uvádí, že snímky nelze v prognóze povolit.
Pravidla pro odstraňování snímků
Snímky se odstraňují na základě následujících pravidel:
Snímky pouze neaktivních a archivovaných prognóz jsou odstraněny.
Proces odstraňování začne po 30 dnech, kdy bude prognóza neaktivní nebo archivovaná.
Poslední snímek prognózy je zachován. Kromě toho budou na základě opakování prognózy uchovány následující snímky:
Při délce opakování až 35 dní, což je pět týdnů, se uchovává jeden snímek za týden.
Při délce opakování až 100 dní se uchovává jeden snímek za každých 14 dní (2 týdny).
Při délce opakování delší než 100 dní se uchovává jeden snímek za měsíc.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.