Analýza toku obchodů mezi snímky prognózy

  • Článek

Jako obchodnímu manažerovi vám analýza toku obchodů mezi snímky pomáhá identifikovat nabídky, které se pohybují správným směrem, a ty, které vyžadují pozornost, aby splnily vaši prognózu prodeje. Můžete přejít k podrobnostem konkrétních nabídek, které přispěly ke zvýšení nebo snížení vašeho závazku prognózy. Tato analýza vám umožňuje sledovat vaše týmy a koučovat je, jak zlepšit přesnost vaší prognózy.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Zobrazení toku nabídek mezi snímky

Předpoklad

Ověřte, zda jsou pro prognózu k dispozici alespoň dva snímky. Další informace: Zobrazení snímků

Zobrazení a porozumění toku obchodů

  1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na Výkon>Prognózy.

  2. Vyberte prognózu a poté pro prognózu vyberte období prognózy.

  3. Vyberte kartu Tok. Karta je dostupná pouze v případě, že máte povoleny snímky.

    Zobrazí se graf Sankey s porovnáním mezi dvěma nejnovějšími snímky prognózy. Pořadí kategorií prognóz závisí na tom, jak jsou sloupce prognózy uspořádány v zobrazení mřížky.

    Graf Sankey toku obchodů

  4. Chcete-li porovnat snímky, zvolte Počáteční a Koncové datum z kalendáře. Vyberte Použít.

    Graf je aktualizován tak, aby zobrazoval tok obchodů. Tok je určen na základě kategorie prognózy příležitosti mezi snímky data zahájení a data ukončení. Pokud byla například příležitost k datu zahájení ve stavu Potvrzeno a ke koncovému datu přesunuta do stavu Získáno, ve vývojovém diagramu uvidíte tok příležitostí od Potvrzeno po Získáno .

    Tok obchodů mezi dvěma snímky

    Následující kategorie v toku obchodů se vypočítávají na základě pohybu obchodů. Pojďme jim porozumět na příkladu scénáře. Řekněme, že vaše prognóza je pro fiskální rok se čtyřmi čtvrtletemi – od ledna do března (Q1), od dubna do června (Q2), od července do září (Q3), od října do prosince (Q4). Porovnejme snímky z 1. července a 31. srpna.

    Kategorie prognózy Popis Příklad
    Odchozí a příchozí převod Tyto kategorie zahrnují příležitosti, které byly během období snímků přesunuty z následujících důvodů:

    • Příležitosti, které se v hierarchii prognóz přesunuly od jednoho prodejce k druhému.

    • Příležitosti, které se v rozsahu dat prognózy přesunuly od jednoho období prognózy k druhému.

    		 Změna vlastnictví: Dustin Ochs a Amber Rodriguez jsou obchodní manažeři, kteří jsou podřízení Kennyho Smithe. Mezi snímky počátečního data a koncového data bylo převedeno několik příležitostí Dustina na Amber. Přenesené příležitosti se zobrazí v kategorii Odchozí převody kategorie pro Dustin a Příchozí převody kategorie pro Amber. Pro Kennyho však nedojde ke změně, protože pohyb je ve stejné hierarchii.
    Změna data:
    Několik příležitostí Kennyho Smitha, které byly podle odhadů uzavřeny ve 3. čtvrtletí k 1. červenci se přesunuly do Q4 k 31. srpnu. Tyto příležitosti jsou uvedeny v kategorii Odchozí převody ve snímku koncového data.
    Nové obchody Nové příležitosti, které byly přidány mezi data zahájení a ukončení snímku, se ve sloupci snímek data zahájení zobrazí jako Nové obchody. Příležitosti, které byly vytvořeny mezi 1. červencem a 31. srpnem.
    Odstraněno Příležitosti, které se přesunuly z prognózy z jednoho z následujících důvodů:

    • Odhadované datum uzavření příležitosti se přesunulo mimo rozsah dat prognózy.

    • Příležitost je smazána.

    • Příležitost se přesunula z hierarchie prognóz

    • Příležitosti, které byly přesunuty do dalšího fiskálního roku.

    • Příležitosti, které se přesunuly z organizace Kennyho Smitha do organizace Olivie Wilsonové.

  5. Umístěním kurzoru myši na kategorii prognózy v zásobníku zobrazíte souhrn kategorie, včetně kategorie prognózy s datem snímku, agregované částky rozpočtu a počtu příležitostí, které ovlivňují agregovanou částku. Tok je také zvýrazněn, aby se ukázalo, jak příležitosti mezi snímky trendují.

  6. Pro zobrazení základních příležitostí vyberte kategorii prognózy v zásobníku. Příležitosti jsou zobrazeny v mřížce vedle sebe pro porovnání, jak se granulární data pro každou příležitost – například vlastník, hodnota, datum a prognóza – mění ve sloupcích od počátečního data po koncové datum.

    Základní příležitosti kategorie prognózy

    Nemůžete upravit příležitosti přímo v nich. Ve sloupci Akce však vyberte ikonu navigace odpovídající příležitosti, kterou chcete upravit. Uložené změny neovlivní stav příležitosti ve snímku, protože snímky jsou vytvářeny v okamžiku pomocí zmrazených dat.

Čí toky obchodů sleduji?

Můžete zjistit, zda je vybraný tok pro tým nebo jednotlivce, sledováním záhlaví toku obchodů:

  • Pokud název nadpisu obsahuje Uživatelské jméno (skupina), díváte se na tok obchodů týmu uživatele.

  • Pokud název nadpisu obsahuje pouze Uživatelské jméno, díváte se na tok obchodů jednoho uživatele.

Sledování toku obchodů ostatních uživatelů závisí na hierarchii prodeje definované pro vás. Další informace viz Prognózy a hierarchie prodejů.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Zobrazit snímky
Automatické pořizování snímků
O prémiové prognostice