Sdílet prostřednictvím

Exportujte svá obchodní data do Excelu

  • Článek

Excel je mocný nástroj pro práci s daty. Zevnitř Business Central můžete otevřít libovolný seznam v Excelu. Můžete dokonce upravit data v Excelu a poté je odeslat zpět do Business Central. Stejná funkce vám usnadní vzít si svá data s sebou, pokud se rozhodnete zrušit předplatné.

Otevírání seznamů v Excelu

V Excelu můžete otevřít data z libovolného deníku, seznamu nebo listu. Stačí otevřít požadovanou stránku a poté zvolit Otevřít v Excelu. Otevřete například seznam zákazníků (vyhledejte Zákazníci) a poté zvolte Otevřít v Excelu. Váš prohlížeč vás vyzve k otevření nebo uložení vygenerovaného excelového sešitu.

Poznámka

Tuto možnost použijte, když nechcete publikovat své změny zpět do Business Central.

Každý seznam obsahuje několik sloupců. Export do Excelu zahrnuje všechny sloupce, které jsou ve vašem aktuálním zobrazení. Změňte sloupce tak, že otevřete místní nabídku pro libovolný sloupec a poté určíte, které sloupce chcete zobrazit. Seznam sloupců se u většiny seznamů liší. Sloupce odrážejí strukturu v databázi, ve které jsou uložena vaše data. Pokud si nejste jisti, jaký typ dat obsahuje určitý sloupec, přidejte jej do zobrazení. Vždy jej můžete znovu odstranit.

Úprava dat v Excelu

Vaše prostředí Business Central zahrnuje doplněk pro Excel, abyste mohli upravovat data v Excelu. Další informace naleznete v části Analýza účetní závěrky v Microsoft Excel.

Export dat do jiných finančních systémů

Pokud se rozhodnete zrušit předplatné Business Central, můžete exportovat svá data do Excelu a vzít si je s sebou do dalšího finančního systému.

Můžete exportovat všechny stránky, ale to může být více, než skutečně potřebujete. Zvažte export následujících důležitých stránek a nezapomeňte přidat všechny sloupce:

  • Účetní osnova
  • Zákazníci
  • Dodavatelé
  • Banky
  • Zboží

Pokud chcete exportovat všechny své finanční transakce, jde o velké množství dat, takže export často trvá déle než pár minut. Finanční transakce jsou zobrazeny na stránce hlavní kniha Záznamy .

Doporučujeme také zvážit export dat z následujících stránek:

  • Záznamy v účetní knize zákazníků
  • Záznamy v knize dodavatelů
  • Záznamy v knize bankovních účtů
  • Položky zboží
  • Obecné nastavení účtování
  • Skupiny odesílání zákazníků
  • Skupiny zveřejňování prodejců
  • Skupiny odesílání položek
  • Skupina bankovních zaúčtování
  • Finanční rozpočty
  • Položky rozpočtu hlavní knihy
  • Prodejní nabídky
  • Prodejní faktury
  • Nákupní faktury
  • Kontakty
  • Prodejci

Poznámka

Pokud jste v Business Central nastavili více než jednu společnost, musíte exportovat příslušná data z každé společnosti.

Poznámka

Chcete-li otevřít nebo upravit data v aplikaci Excel, musíte mít alespoň jedno z následujících oprávnění:

  • Sada oprávnění D365 Excel Export Action
  • Systémové oprávnění 6110 Povolit export akce do Excelu.

Další informace naleznete v části Získání přehledu oprávnění uživatele.

Viz také

Zrušení vašeho předplatného Business Central
Import obchodních dat z jiných finančních systémů
Analýza účetní závěrky v Microsoft Excel
Finance
Obecná obchodní funkce
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central