Excel je výkonný nástroj pro práci s daty. V Business Central můžete otevřít libovolný seznam v aplikaci Excel. Data můžete dokonce upravit v aplikaci Excel a poté je odeslat zpět do Business Central. Stejná funkce vám usnadní vzít si svá data s sebou, pokud se rozhodnete zrušit předplatné.
Otevírání seznamů v aplikaci Excel
Data v aplikaci Excel můžete otevřít z libovolného deníku, seznamu nebo listu. Stačí otevřít požadovanou stránku a poté zvolit Otevřít v Excelu. Otevřete například seznam zákazníků (vyhledejte Zákazníci) a poté zvolte Otevřít v aplikaci Excel. Prohlížeč vás vyzve k otevření nebo uložení vygenerovaného sešitu aplikace Excel.
Poznámka
Tuto možnost použijte, když nechcete své změny publikovat zpět do Business Central.
Každý seznam obsahuje několik sloupců. Export do aplikace Excel zahrnuje všechny sloupce, které jsou v aktuálním zobrazení. Změňte sloupce tak, že otevřete místní nabídku pro libovolný sloupec a poté určíte, které sloupce chcete zobrazit. Seznam sloupců se u většiny seznamů liší. Sloupce odrážejí strukturu v databázi, ve které jsou uložena vaše data. Pokud si nejste jisti, jaký typ dat obsahuje určitý sloupec, přidejte jej do zobrazení. Vždy jej můžete znovu odstranit.
Úprava dat v aplikaci Excel
Vaše prostředí Business Central zahrnuje doplněk pro Excel abyste mohli upravovat data v aplikaci Excel. Další informace najdete v části Analýza finančních výkazů v Microsoft Excel.
Export dat do jiných finančních systémů
Pokud se rozhodnete zrušit předplatné aplikace Business Central, můžete svá data exportovat do aplikace Excel a přenést je do dalšího finančního systému.
Můžete exportovat všechny stránky, ale to může být více, než skutečně potřebujete. Zvažte export následujících důležitých stránek a nezapomeňte přidat všechny sloupce:
Účetní osnova
Zákazníci
Dodavatelé
Banky
Zboží
Pokud chcete exportovat všechny finanční transakce, jedná se o velké množství dat, takže export často trvá déle než několik minut. Finanční transakce jsou zobrazeny na stránce Záznamy v hlavní knize.
Doporučujeme také zvážit export dat z následujících stránek:
Položky zákazníka
Položky dodavatele
Záznamy v účetní knize bankovního účtu
Položky zboží
Obecné nastavení účtování
Skupiny zaúčtování zákazníka
Skupiny zaúčtování dodavatele
Skupiny zaúčtování položky
Skupina pro bankovní účtování
Finanční rozpočty
Položky finančního rozpočtu
Prodejní nabídky
Prodejní faktury
Nákupní faktury
Kontakty
Prodejci
Poznámka
Pokud jste v Business Central nastavili více než jednu společnost, musíte exportovat příslušná data z každé společnosti.
Poznámka
Chcete-li otevřít nebo upravit data v aplikaci Excel, musíte mít alespoň jedno z následujících oprávnění:
Sada oprávnění D365 Excel Export Action
Systémové oprávnění 6110 Povolit export akce do Excelu.