Definujte uživatelské úkoly

V Business Central můžete vytvářet úkoly, které vám připomenou práci, kterou máte udělat. Můžete vytvářet úkoly pro sebe, ale také můžete úkoly přidělovat ostatním nebo vám je přidělit úkol od někoho jiného ve vaší organizaci.

Některé scénáře použití pro uživatelské úlohy jsou

Pokud pracujete s...	Nastavte uživatelské úkoly, které chcete sledovat nebo sledovat...
Finančnictví	Aktivity kontrolního seznamu na konci měsíce, například: * Upravte náklady * Nastavte časové období zveřejnění * Uzavřete období zásob * Sloučit splatné účty (AP) * Odsouhlaste pohledávky (rozšířená realita) * Opakující se časopisy * Bankovní odsouhlasení
Finančnictví	Kontrolní seznam aktivit na celý rok, jako jsou: * finanční výkaznictví (příprava a dokončení roční účetní závěrky) * Příprava auditu (shromáždit potřebné dokumenty a informace pro externí auditory) * Kontrola rozpočtu (porovnání skutečného výkonu s rozpočtem a analýza odchylek) * Plánování rozpočtu (rozpočet na příští fiskální rok) * Pohledávky (sledovat neuhrazené faktury za fiskální rok a v případě potřeby odepsat nedobytné pohledávky) * Závazky (zajistěte, aby byly zaznamenány a zaplaceny všechny účty a výdaje za fiskální rok) * Zkontrolujte, zda jsou zaúčtovány odpisy dlouhodobého majetku za fiskální rok
Prodej	* Denní/týdenní sledování generování potenciálních zákazníků (identifikace a kontaktování potenciálních zákazníků) * Sledujte komunikaci s potenciálními zákazníky * Prodejní hovory/schůzky (plánování a vedení schůzek s potenciálními zákazníky) * Tvorba návrhů a cenových nabídek (příprava a odeslání cenových a servisních podrobností potenciálním zákazníkům) * Uzavření prodeje (dokončování obchodů a podepisování smluv) * Řízení vztahů se zákazníky (udržování vztahů se stávajícími zákazníky za účelem up-sellingu nebo cross-sellingu)
Prodej	* Denní/týdenní sledování sledování prodejních cílů (monitorování pokroku směrem k prodejním cílům) * Sledování prodejních aktivit, jako jsou opakované aktualizace prodejních cílů
Prodej	* Týdenní/měsíční sledování prognóz tržeb (předpovídání budoucích prodejů na základě aktuálních údajů) * Analýza konkurence (sledování konkurenčních produktů, cen a marketingových strategií) * Reporting prodeje (příprava reportů prodeje pro kontrolu managementu)
Prodej	* Měsíční/čtvrtletní sledování průzkumu trhu (pochopení trendů v oboru a potřeb zákazníků) * Školení a rozvoj (zlepšení prodeje dovednosti a znalost produktů)

Seznam vzorových uživatelských úloh pro prodej v tabulce byl vygenerován pomocí AI Microsoft Copilot. Pokud chcete generovat podobné seznamy pro svou pracovní doménu, zvažte zkopírování a úpravu následující výzvy:

Come up with a list of common tasks for people working in a sales team that would be useful to track in a system. 

Format the list in bullet form

Správa uživatelských skupin úkolů

Pomocí Skupiny úloh uživatele můžete seskupit související úkoly a přiřadit je skupině uživatelů namísto jednotlivých uživatelů. Můžete například vytvořit skupinu pro aktivity na konci měsíce a poté přiřadit členství uživatelům v účetním oddělení. Úkoly si tak může vyzvednout kdokoli v týmu.

Správa uživatelských úloh

Stránka Uživatelské úkoly zobrazuje všechny úkoly a můžete snadno vytvářet a přiřazovat nové úkoly. Když vytváříte úkol, můžete zadat datum zahájení a termín dokončení a můžete přidat odkaz na stránku nebo sestavu v Business Central, kde musí uživatel práci provést.

Můžete například vytvořit úkol pro sebe nebo pro spolupracovníka a zobrazit všechny zaúčtované prodejní faktury. V takovém případě propojíte úlohu se stranou 143, Zaúčtované prodejní faktury. Na následujícím snímku obrazovky někdo vytváří úkol pro MeganB, aby zkontroloval zaúčtované prodejní faktury.

Tip

Použijte vyhledávání v poli Stránka a poté pomocí pole Hledat vyhledejte požadovanou stránku.

Můžete odkazovat na libovolnou stránku, ale nemůžete odkazovat na jednotlivé položky, takže popis udělejte co nejvýraznější. Napište například "Prosím, podívejte se na zákazníka č. 10000 a ujistěte se, že nemá platby po splatnosti.".

Vyzvednutí uživatelských úkolů

V centrech rolí Business Manager, Bookkeeper a Accountant zobrazuje dlaždice nevyřízené úkoly, které jsou přiřazeny danému uživateli. Chcete-li úkol vyzvednout, vyberte jej ze seznamu čekajících uživatelských úkolů. Na pásu karet odkaz Přejít na položku úkolu otevře stránku, kde můžete práci provést.

Po dokončení úkolu jej označte jako dokončený.

Mazání uživatelských úloh

Pokud chcete hromadně odstranit všechny nebo některé uživatelské úlohy, použijte přehled Odstranění uživatelských úloh . Na stránce požadavku můžete nastavit filtry a určit, které úkoly se mají odstranit.

Přispěvatelé

Tento článek je spravován společností Microsoft. Části příkladů původně napsali následující přispěvatelé.

• Cynthia Priebe | Microsoft MVP

Viz také

Hledání stránky nebo zprávy
Zkušenosti účetního v Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central