Zkušenosti účetní v Dynamics 365 Business Central
Poznámka
Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Zjistěte více
Každý podnik musí vést své účetní knihy a podepsat účetnictví. Některé podniky zaměstnávají externí účetní, jiné mají účetního. Bez ohledu na to, jaký typ účetního jste, můžete Accountant Centrum rolí použít jako svůj domov v Business Central. Odtud máte přístup ke všem stránkám, které ke své práci potřebujete.
Centrum rolí účetních
Centrum rolí je řídicí panel s dlaždicemi aktivit, které vám v reálném čase ukazují klíčové údaje a poskytují rychlý přístup k datům. Pás karet v horní části stránky umožňuje přístup k dalším akcím. Například k otevření finančních sestav a výkazů v Excelu. V navigační liště nahoře můžete rychle přepínat mezi seznamy, které používáte nejčastěji. Zde vidíte další oblasti, například Zaúčtované dokumenty s různými typy dokumentů, které společnost zaúčtovala.
Pokud jste v Business Central noví, můžete spustit seznam videí přímo z vašeho Centra rolí. Můžete také spustit prohlídku Začínáme , která poukazuje na klíčové oblasti.
Společnost Hub
Pokud pracujete ve více společnostech Business Central, může pro vás být užitečné použít stránku Centrum společnosti ke sledování práce. Další informace najdete v části Správa práce mezi více společnostmi v centru společnosti.
Pozvěte svého externího účetního do vašeho Business Central
Pokud ke správě svých knih a finanční výkaznictví používáte externí účetní, může je váš administrátor pozvat do vaší Business Central, aby s vámi mohl pracovat na vašich fiskálních datech. Business Central obsahuje tři licence typu Externí účetní. Další informace o licencování naleznete v Microsoft Dynamics 365 Business Central Příručce licencí.
Jakmile bude mít váš účetní přístup do vaší Business Central, může použít Centrum rolí pro snadný přístup ke stránkám pro jejich práci. K řízení své práce mohou také využít firemní centrum ve svém vlastním Business Central. Další informace najdete v části Správa práce mezi více společnostmi v centru společnosti.
Pozvat externího účetního je snadné. Otevřete stránku Uživatelé a poté na pásu karet vyberte akci Pozvat externího účetního . E-mail je pro vás připraven, stačí přidat pracovní e-mail vašeho účetního a odeslat pozvánku.
Poznámka
To vyžaduje, abyste nastavili e-mail SMTP. Další informace naleznete v části Nastavení e-mailu.
Důležité
E-mailová adresa účetního musí být pracovní adresa založená na Microsoft Entra ID. Pokud účetní používá jiný typ e-mailu, pozvánku nelze odeslat.
Tato úloha vyžaduje přístup ke správě uživatelů a licencí v Microsoft Entra ID. Uživateli, který odešle tuto pozvánku, musí být přiřazena alespoň role Správce uživatelů v centru pro správu Microsoft 365 . Další informace naleznete v části O administrátorských rolích v obsahu Microsoft 365 administrátor.
Přidejte svého účetního do Microsoft 365 na Azure Portal
Pokud váš správce nebo prodejní partner nechce používat průvodce Pozvat externího účetního , může přidat externího uživatele na Azure Portal a přiřadit tomuto uživateli Externí účetní licence. Další informace najdete v tématu Rychlý start: Přidání uživatelů typu host do svého adresáře v Azure Portal.
Chcete-li přidat svého účetního jako hosta
Otevřete Azure portál.
V levém podokně vyberte Microsoft Entra ID.
V části Spravovat vyberte Uživatelé.
Vyberte Nový uživatel host.
Na stránce Nový uživatel vyberte Pozvat uživatele a poté přidejte informace o svém externím účetním.
Volitelně zahrňte osobní uvítací zprávu pro účetního, aby věděl, že je přidáváte do svého Business Central.
Chcete-li pozvánku automaticky odeslat, vyberte Pozvat . V pravém horním rohu se zobrazí upozornění se zprávou Uživatel byl úspěšně pozván.
Po odeslání pozvánky je uživatelský účet automaticky přidán do adresáře jako host.
Dále musíte novému uživateli typu host přiřadit licenci k Business Central.
Chcete-li dát svému účetnímu přístup do Business Central
V Azure Portal u nově přidaného uživatele vyberte Profil a pak zvolte Upravit
Aktualizujte pole Umístění použití na příslušnou zemi/oblast a poté zvolte Uložit.
Vyberte Licence a poté otevřete Přiřazení.
Vyberte licenci Dynamics 365 Business Central Externí účetní .
Pokud tato licence není k dispozici, obraťte se na svého prodejního partnera, aby přidal licenci do svého předplatného.
Konkrétně pro účely hodnocení ve zkušebním tenantovi můžete místo toho použít dostupnou Dynamics 365 Business Central licenci pro IWs . Tento typ licence však nemůžete použít, pokud jste si již zakoupili Business Central.
Uložte úkol.
V případě úspěchu je licence přiřazena uživateli typu guest a je vytvořen účet hosta.
Importujte nového uživatele do Business Central
Účetní obdrží e-mail s oznámením, že má přístup k vašemu Microsoft Entra ID. Dále jim musíte udělit přístup ke správné společnosti v Business Central.
Chcete-li přidat účetního do správné společnosti
- Otevřete společnost Business Central, ke které chcete účetnímu udělit přístup, na adrese https://businesscentral.dynamics.com.
- Vyberte ikonu
, zadejte Uživatelé a poté vyberte související odkaz. - Vyberte akci Získejte nové uživatele z Microsoft 365 .
Tato akce importuje uživatelský účet, který jste vytvořili v Azure Portal, do společnosti. Další informace naleznete v části Přidání uživatele v Business Central.
Pokud chcete udělit přístup více společnostem, musíte se přihlásit do každé společnosti a tento proces opakovat. Případně můžete aktualizovat skupiny oprávnění pro uživatelský profil účetního v Business Central, například jim přiřadit D365 Bus Premium skupina uživatelů. Další informace naleznete v části Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.
Viz také
Finance
Nastavení financí
hlavní kniha a účtová osnova
Závěrečné roky a období
Práce s Dimenzemi
Analýza účetní závěrky v Excelu
Spravujte práci mezi více společnostmi v centru společnosti
Spolupracujte s Business Central
Nastavení analýzy peněžních toků
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central