Upravit

Zkušenosti účetních v Dynamics 365 Business Central

  • Článek

Každý podnik musí dělat své vlastní účetnictví. Některé podniky zaměstnávají externího účetního a jiné mají účetního jako zaměstnance. Bez ohledu na to, jaký typ účetního jste, můžete použít centrum rolí Účetní v Business Central. Odtud máte přístup ke všem stránkám, které potřebujete ke své práci.

Centrum rolí pro účetní

Centrum rolí je řídicí panel s dlaždicemi aktivit, které zobrazují klíčová čísla v reálném čase a poskytují rychlý přístup k datům. Na pásu karet v horní části stránky máte přístup k dalším činnostem, například k otevření nejčastěji používaných finančních výkazů a výkazů v Excelu. Na navigačním panelu v horní části můžete rychle přepínat mezi seznamy, které používáte nejčastěji. Zde uvidíte další oblasti, například Zaúčtované doklady s různými typy dokladů, které společnost zaúčtovala.

Pokud jste novým uživatelem Business Central můžete spustit seznam videí přímo z Centra rolí. Můžete také spustit prohlídku Začínáme, která ukazuje na klíčové oblasti.

Pozvání externího účetního do vašeho Business Central

Pokud ke správě finančního výkaznictví používáte externí účetní, může ji správce pozvat do svého Business Central, aby vám mohla pomoci při práci s vašimi finančními údaji. Business Central zahrnuje tři licence typu externí účetní. Pro více informací o licencích navštivte Příručka licencí Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Jakmile váš účetní získá přístup k vašemu Business Central, může použít Centrum rolí pro Účetní, které umožňuje snadný přístup k nejdůležitějším stránkám pro jejich práci.

Usnadnili jsme vám pozvání externího účetního. Jednoduše otevřete stránku Uživatelé a poté na pásu karet vyberte akci Pozvat externí účetní. Nyní je připraven e-mail na odeslání, stačí přidat pracovní e-mail svého účetního a odeslat pozvánku.

Hinweis

To vyžaduje, abyste nastavili e-mail SMTP. Pro více informací navštivte Nastavení e-mailu.

Wichtig

E-mailová adresa účetního musí být pracovní adresa založená na Azure Active Directory. Pokud účetní používá jiný typ e-mailu, pozvánku nelze odeslat. Tento úkol vyžaduje přístup ke správě uživatelů a licencí v Azure Active Directory, uživateli, který odešle toto pozvání, musí být v Office 365 přiřazena role Globální správce nebo Správce uživatelů. Pro více informací navštivte O rolích správce v obsahu administrátora Office 365.

Přidání vašeho účetního do Office 365 prostřednictvím portálu Azure

Pokud váš administrátor nebo prodávající partner nechce používat průvodce Pozvat externí účetní, může přidat externího uživatele do portálu Azure Portal a přiřadit tomuto uživateli licenci Externí účetní. Pro více informací navštivte Rychlý start: Přidejte hostujícího uživatele do svého adresáře na portálu Azure.

Přidání účetního jako hostujícího uživatele

  1. Otevřete portál Azure.

  2. V levém podokně vyberte Azure Active Directory.

  3. V části Správa vyberte Uživatelé.

  4. Vyberte Nový uživatel typu host.

  5. Na stránce Nový uživatel vyberte Pozvat uživatele a poté přidejte informace o externím účetním.

    Případně přiložte k uvítacímu účtu osobní uvítací zprávu, která jim sdělí, že je přidáváte do svého Business Central.

  6. Vyberte Pozvat, chcete-li automaticky odeslat pozvánku. V pravém horním rohu se zobrazí upozornění se zprávou Uživatel je úspěšně pozván.

  7. Po odeslání pozvánky je uživatelský účet automaticky přidán do adresáře jako host.

Dále musíte novému uživateli přiřadit licenci k Business Central.

Předání přístupu účetnímu k vašemu Business Central

  1. Na portálu Azure vyberte na nově přidaném uživateli možnost Profil a poté zvolte akci Upravit.

  2. Aktualizujte pole Místo použití na příslušnou zemi a poté vyberte akci Uložit.

  3. Vyberte akci Licence a poté otevřete možnost Přiřazení.

  4. Vyberte licenci Dynamics 365 Business Central Externí účetní.

    Pokud tato licence není k dispozici, musíte místo toho použít dostupnou licenci Dynamics 365 Business Central for IWs.

  5. Uložte přiřazení.

V případě úspěchu je licence přidělena hostujícímu uživateli a je vytvořen hostitelský účet.

Import nového uživatele do Business Central

Účetní obdrží e-mail s upozorněním, že ji byl udělen přístup k vaší službě Active Directory. Dále ji musíte poskytnout přístup ke správné společnosti v Business Central.

Přidání účetní do správné společnosti

  1. Otevřete společnost Business Central jejíž přistup chcete poskytnout účetní na https://businesscentral.dynamics.com.
  2. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Uživatelé a poté vyberte související odkaz.
  3. Vyberte akci Získat nové uživatele z Office 365.

Tím se importuje uživatelský účet, který jste vytvořili na portálu společnosti Azure. Pro více informací navštivte Přidání uživatele v Business Central.

Pokud chcete udělit přístup k více společnostem, potom se musíte přihlásit do každé společnosti a tento proces opakovat. Alternativně můžete aktualizovat skupiny oprávnění pro uživatelský profil účetní v Business Central, například přiřadit jim skupinu uživatelů D365 Bus Premium. Pro více informací navštivte Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.

Centrum účetních

Pokud jste účetní s více klienty, můžete použít Dynamics 365 — Accountant Hub pro lepší přehled o svých klientech. Odtud máte přístup k systému každého klienta v Business Central a můžete použít Centrum rolí pro účetní, jak je popsáno výše. Pro více informací navštivte Vítejte v Dynamics 365 — Accountant Hub.

Hinweis

Dynamics 365 — Accountant Hub je aktuálně ve veřejném náhledu na omezeném počtu trhů.

Viz také

Finance
Nastavení financí
Věcné položky a účetní osnova
Uzavírání roků a období
Práce s dimenzemi
Analýza finančních výkazů v aplikaci Excel
Práce s Business Central
Nastavení analýzy cashflow
Vítejte v Dynamics 365 — Accountant Hub
Dynamics 365 - Účetní Hub na Microsoft.com