Prostředí pro účetního v aplikaci Business Central
Poznámka
Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Více informací
Každý podnik musí vést své účetní knihy a podepsat účetnictví. Některé podniky zaměstnávají externí účetní, jiné mají své účetní. Bez ohledu na to, jaký typ účetního jste, můžete použít Centrum rolí pro účetního jako svou domovskou stránku v Business Central. Odtud máte přístup ke všem stránkám, které ke své práci potřebujete.
Centrum rolí pro účetního
Centrum rolí je řídicí panel s dlaždicemi aktivit, které vám v reálném čase ukazují klíčové údaje a poskytují rychlý přístup k datům. Pás karet v horní části stránky umožňuje přístup k dalším akcím. Například k otevření finančních sestav a výkazů v Excelu. V navigační liště nahoře můžete rychle přepínat mezi seznamy, které používáte nejčastěji. Zde vidíte další oblasti, například Zaúčtované doklady s různými typy dokladů, které společnost zaúčtovala.
Pokud jste v Business Central noví, můžete spustit seznam videí přímo z vašeho Centra rolí. Můžete také spustit prohlídku Začínáme, která předvádí klíčové oblasti.
Centrum společnosti
Pokud pracujete ve více společnostech Business Central, mohlo by pro vás být užitečné použít stránku Centrum společnosti ke sledování práce. Další informace najdete v části Správa práce mezi více společnostmi v centru společnosti.
Pozvěte svého externího účetního do Business Central
Pokud vaše knihy a finanční výkaznictví spravuje externí účetní, může jej váš správce pozvat do Business Central, aby s vámi mohli pracovat na vašich fiskálních datech. Licence Premium i Essentials pro Business Central umožňují pořídit až tři licence Externí účetní na jednoho klienta. Licence jsou zdarma, ale musíte si je pořídit stejně jako ostatní licence. Chcete-li další informace o licencování, stáhněte si licenční příručku pro Microsoft Dynamics 365 Business Central.
Jakmile má váš účetní přístup do Business Central, prostřednictvím centra rolí Účetní máte snadný přístup ke stránkám souvisejícím s jeho prací. K řízení své práce mohou také využít Centrum společnosti ve svém vlastním Business Central. Další informace najdete v části Správa práce mezi více společnostmi v centru společnosti.
Pozvat externího účetního je snadné. V Business Central otevřete stránku Uživatelé a poté vyberte akci Pozvat externího účetního. Business Central pro vás připraví e-mail. Stačí přidat pracovní e-mailovou adresu vašeho účetního a odeslat pozvánku.
Poznámka
Tato akce vyžaduje, abyste v aplikaci Business Central nastavili e-mail pro použití SMTP. Další informace naleznete v části Nastavení e-mailu.
Důležité
E-mailová adresa účetního musí být pracovní adresa založená na Microsoft Entra ID. Pokud účetní používá jiný typ e-mailu, pozvánku nelze odeslat.
Tato úloha vyžaduje přístup ke správě uživatelů a licencí v Microsoft Entra ID. Uživateli, který odešle tuto pozvánku, musí být přiřazena alespoň role Správce uživatelů v centru pro správu Microsoft 365. Další informace viz téma O rolích správce v centru pro správu Microsoft 365.
Přidejte svého účetního do aplikace Microsoft 365 na portálu Azure
Pokud váš správce nebo partner pro prodej nechce používat průvodce Pozvat externího účetního, může přidat externího uživatele na portálu Microsoft Azure a přiřadit mu licenci Externí účetní. Další informace naleznete v části Rychlý start: Přidání uživatelů typu host do svého adresáře na portálu Azure.
Přidání účetního jako hosta
Otevřete centrum pro správu Microsoft 365.
V navigačním podokně vyberte Uživatelé.
Na stránce Uživatelé vyberte Nový uživatel a poté možnost Pozvat externího uživatele.
Na stránce Pozvání externího uživatele přidejte e-mailovou adresu účetního a další související informace.
Volitelně přidejte osobní uvítací zprávu, aby účetní věděl, že ho přidáváte do Business Central.
Až budete hotovi, vyberte Zkontrolovat + pozvat.
Zkontrolujte informace a poté vyberte Pozvat.
Po odeslání obdrží externí uživatel e-mailovou pozvánku, aby se připojil k vaší organizaci. Po přijetí pozvánky je uživatelský účet automaticky přidán jako host.
Dále přiřaďte uživateli typu host licenci k Business Central.
Udělení přístupu pro vašeho účetního do aplikace Business Central
V centru pro správu Microsoft, Uživatelé>Uživatelé hosta.
V seznamu vyberte uživatelský účet hosta účetního a poté výběrem Spravovat licence produktu otevřete podokno uživatelského profilu hosta.
V části Licence a aplikace vyberte licenci Externí účetní Dynamics 365 Business Central.
Pokud tato licence není k dispozici, obraťte se na svého prodejního partnera, aby přidal licenci do vašeho předplatného.
Konkrétně pro účely hodnocení ve zkušebním klientovi můžete místo toho použít dostupné licence Dynamics 365 Business Central pro IW. Tento typ licence však nemůžete použít, pokud jste si již zakoupili Business Central.
Vyberte volbu Uložit změny.
V případě úspěchu je licence přiřazena uživateli typu host a je vytvořen účet hosta.
Import nového uživatele do Business Central
Účetní obdrží e-mail s oznámením, že má přístup k vašemu Microsoft Entra ID. Dále musíte účetnímu udělit přístup ke správné společnosti v Business Central.
Přidání účetního do správné společnosti
- Otevřete společnost Business Central, ke které chcete účetnímu udělit přístup, na stránce https://businesscentral.dynamics.com.
- Vyberte ikonu
, zadejte Uživatelé a poté vyberte související odkaz. - Vyberte akci Získat nové uživatele z Microsoft 365.
Tato akce importuje uživatelský účet, který jste vytvořili na portálu Azure, do společnosti. Více se dozvíte v části Přidání uživatele v Business Central.
Pokud chcete udělit přístup více společnostem, musíte se přihlásit do každé společnosti a tento proces opakovat. Případně můžete aktualizovat skupiny oprávnění pro uživatelský profil účetního v Business Central, například ho zařadit do skupiny uživatelů D365 Bus Premium. Další informace se dozvíte v tématu Přidělení oprávnění uživatelům a skupinám.
Související informace
Finančnictví
Nastavení finančnictví
Hlavní kniha a účetní osnova
Uzavírání roků a období
Práce s dimenzemi
Analýza finančních výkazů v Excelu
Správa práce mezi více společnostmi v centru společnosti
Práce s Business Central
Nastavení analýzy cash flow
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central