Nastavení uživatelských účtů pro integraci s Dynamics 365 for Sales

Tento článek obsahuje přehled, jak nastavit uživatelské účty, které jsou nutné k integraci Dynamics 365 Sales s Business Central.

Nastavení uživatelského účtu správce v prodeji

Musíte přidat svůj uživatelský účet správce pro Business Central jako uživatel v Dynamics 365 Sales a poté povýšit uživatele na administrátora v Dynamics 365 Sales. Uživatelský účet správce musí mít také roli Úpravce systému a alespoň jednu další roli uživatele bez oprávnění správce, například Správce prodeje, v Dynamics 365 Sales.

Nastavení uživatelského účtu pro integraci

V předplatném sady Office 365 musíte vytvořit vyhrazený uživatelský účet, který lze použít k synchronizaci dat Business Central a Dynamics 365 Sales. Tento uživatelský účet musí být schopen přihlásit se do Dynamics 365 Sales což znamená, že tento uživatel musí mít licenci pro Dynamics 365 Sales a alespoň jednu bezpečnostní roli, která je mu přiřazena v Dynamics 365 Sales, jak je popsáno zde. Pro další informace o vytváření uživatelů v Dynamics 365 Sales navštivte Správa zabezpečení, uživatelů a týmů. Po nastavení připojení Business Central přiřadí uživatelskému účtu bezpečnostní role, které potřebuje v Business Central a tento účet může být nastaven na Neinteraktivní režim přístupu v Dynamics 365 Sales.

Wichtig

Nepoužívejte účet správce pro synchronizaci Dynamics 365 Sales. Pokud tak učiníte, dojde k přerušení synchronizace. Aby nedocházelo k neustálé synchronizaci, nejsou synchronizovány ani změny dat provedených uživatelským účtem integrace. Po navázání spojení doporučujeme nastavit režim přístupu uživatelského účtu pro integraci do neinteraktivního režimu v Dynamics 365 Sales. Pro více informací navštivte Vytvoření neinteraktivního uživatelského účtu.

Nastavení účtů pro prodejce

Musíte vytvořit uživatelské účty v Dynamics 365 Sales pro prodejce z Business Central. Aby to bylo snazší, nabízí administrátorské centrum Microsoft 365 šablonu Excel, kterou můžete použít. Na stránce Aktivní uživatelé vyberte Více a poté Importovat více uživatelů. Zvolte Stáhnout pouze soubor CSV s hlavičkami a zadejte informace pro prodejce. Chcete-li zobrazit příklad, vyberte Stáhnout soubor CSV s hlavičkami a ukázkové informace o uživateli. Po zadání informací o uživatelích je dalším krokem v procesu importu přiřazení uživatelských licencí k plánu zapojení zákazníků Dynamics 365.

Po importu uživatelů a přiřazení licencí pro zákaznické zasílání Dynamics 365 musíte uživateli přiřadit roli Prodejce v Dynamics 365 Sales.

Minimální oprávnění pro uživatelské účty v Dynamics 365 Sales

Při instalaci integračního řešení jsou oprávnění pro uživatelský účet integrace konfigurována v Dynamics 365 Sales. Pokud se tato oprávnění změní, bude možná nutné je resetovat. To lze provést přeinstalací integračního řešení nebo ručním obnovením. V následujících tabulkách jsou uvedeny minimální oprávnění pro uživatelské účty v Dynamics 365 Sales.

Správce integrace

V následující tabulce jsou uvedena minimální oprávnění na každé kartě pro každou roli zabezpečení, která je požadována pro uživatele s oprávněními správce.

Přizpůsobení

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Modelem řízená aplikace	Globální	Číst
Sestavení modulu plug-in	Globální	Číst	Číst	Číst
Typ modulu plug-in	Globální	Číst	Číst	Číst
Vztah	Globální	Číst
Zpráva sady SDK	Globální	Číst	Číst	Číst
Krok zpracování zpráv SDK	Globální	Číst	Číst	Číst
Obrázek kroku zpracování zprávy SDK	Globální	Číst	Číst	Číst
Systém od	Globální	Zápis

Vlastní entity

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Statistika účtu Business Central	Globální	Číst	Číst	Číst
Připojení Business Central	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, odstranit	Vytvořit, číst, zapsat, odstranit	Vytvořit, číst, zapsat, odstranit
Po konfiguraci	Globální	Zápis

Uživatel integrace

Následující tabulka zobrazuje minimální oprávnění na každé kartě pro každou roli zabezpečení, která je vyžadována pro uživatele integrace.

Základní záznamy

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Účet	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k, přiřadit	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k, přiřadit	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k, přiřadit
Karta akcí	Globální	Číst	Číst
Připojení	Globální	Číst	Číst	Číst
Kontakt	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k
Poznámka	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, odstranit připojení, přiřadit
Příležitost	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k
Účtování	Globální	Vytvořit, číst, připojit k
Uživatelské rozhraní entity uživatele	Uživatel	Vytvořit, číst, zapsat	Vytvořit, číst, zapsat	Vytvořit, číst, zapsat

Prodej

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Faktura	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k
Objednávka	Globální	Číst, zapsat, připojit k	Číst, zapsat, připojit k	Číst, zapsat, připojit, připojit k, přiřadit
Produkt	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k
Vlastnost	Globální	Číst	Číst	Číst
Přidružení vlastnosti	Globální	Číst	Číst	Číst
Položka sady možností vlastnosti	Globální	Číst	Číst	Číst
Poptávka	Globální	Číst	Číst	Číst

Služba

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Případ	Globální	Číst	Číst	Číst

Řízení podniku

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Měna	Globální	Vytvořit, číst, zapsat	Vytvořit, číst, zapsat	Vytvořit, číst, zapsat
Organizace	Globální	Číst, zapsat	Číst, zapsat	Číst, zapsat
Role zabezpečení	Globální	Číst
Uživatel	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit, připojit k
Nastavení uživatelú	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, odstranit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, odstranit, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, odstranit, připojit k
Jednání jménem jiného uživatele	Globální	Ano	Ano	Ano

Přizpůsobení

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Pole	Globální	Číst	Číst
Sestavení modulu plug-in	Globální	Číst	Číst	Číst
Typ modulu plug-in	Globální	Číst	Číst	Číst
Zpráva sady SDK	Globální	Číst	Číst	Číst
Krok zpracování zprávy sady SDK	Globální	Číst	Číst	Číst
Webový zdroj	Globální	Číst	Číst	Číst

Vlastní entity

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Statistika účtu Dynamics 365 Business Central	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit k
Připojení Dynamics 365 Business Central	Globální	Číst	Číst	Číst

Uživatel dostupnosti produktu

Prodejcům můžete umožnit zobrazení úrovní zásob pro zboží, které prodávají, poskytnutím oprávnění popsaných v následující tabulce.

Vlastní entity

Role zabezpečení	Úroveň přístupu	Dynamics NAV 2018 a starší	Business Central říjen 2018	Business Central duben 2019
Statistika účtu Dynamics 365 Business Central	Globální	Vytvořit, číst, zapsat, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit k	Vytvořit, číst, zapsat, připojit k
Připojení Dynamics 365 Business Central	Globální	Číst	Číst	Číst

Viz také

Integrace s Dynamics 365 for Sales