Integrace s Dynamics 365 for Sales

Role prodejce je často považována za jedno z nejvýraznějších úkolů v podnikání. Může však být užitečné, aby se prodejci mohli podívat dovnitř a zjistit, co se děje na zadním konci. Integrací Business Central a Dynamics 365 Sales můžete dát svým prodejcům informace, které jim umožní prohlížet informace v Business Central, zatímco pracují v Dynamics 365 Sales. Například při přípravě prodejní nabídky by mohlo být užitečné vědět, zda máte dostatek zásob pro splnění objednávky. Pro více informací navštivte Použití Dynamics 365 for Sales z Business Central.

Hinweis

Tyto kroky popisují proces integrace online verzí Dynamics 365 Sales a Business Central. Informace o konfiguraci v místě instalace naleznete v části Příprava Dynamics 365 for Sales pro integraci na místě.

Přehled procesu integrace

Následující kroky poskytují přehled kroků k integraci Dynamics 365 Sales s Business Central.

Hinweis

Tyto úkoly vyžadují bezpečnostní roli Správce systému v Dynamics 365 Sales a Business Central.

1. V centru pro správu Microsoft 365 vytvořte uživatelský účet pro připojení a synchronizaci dat pomocí Dynamics 365 Sales. Pro více informací navštivte Nastavení užívatelských účtů pro integraci s Dynamics 365 for Sales.

2. Přiřaďte licence pro Dynamics 365 Sales k uživatelům Business Central, kteří budou používat integrované aplikace.

3. Nastavte připojení na Dynamics 365 Sales. Pro více informací navštivte Nastavení připojení k Dynamics 365 for Sales.

4. Volitelné: Pár Business Central a Dynamics 365 Sales záznamy. Pro více informací navštivte Ruční párování a synchronizace záznamů.

5. Synchronizace dat mezi aplikacemi. Pro více informací, navštivte Synchronizace Business Central a Dynamics 365 for Sales.

Řešení pro integraci Business Central

Řešení umožňuje uživatelům zobrazit informace v Business Central při práci v Dynamics 365 Sales. Například poskytuje informace o statistikách zákazníků, umožňuje uživatelům spárovat a prohlížet záznamy v Business Central z Dynamics 365 Sales a umožňuje lidem zjistit, zda jsou produkty dostupné v Business Central.

Ve výchozím nastavení asistenční instalační příručky Nastavení připojení Dynamics 365 for Sales importuje integrační řešení Business Central. Instalační příručka k tomu používá uživatelský účet správce. Tento účet musí být také platným uživatelem v Dynamics 365 Sales s následujícími bezpečnostními rolemi:

• Správce systému
• Modifikátor řešení

Pro více informací navštivte Nastavení uživatelských účtů pro integraci s Dynamics 365 for Sales, Vytvoření uživatelů v Microsoft Dynamics 365 (online) a přiřazení zabezpečených rolí a Přiřazení oprávnění uživatelům a skupinám.

Tento účet se během instalace používá pouze jednou. Po importu řešení do Business Central účet již není potřeba. Integrace bude nadále používat uživatelský účet, který byl vytvořen speciálně pro integraci.

Kromě přizpůsobení Dynamics 365 Sales vytváří integrační řešení Business Central následující role v Dynamics 365 Sales pro integraci:

• Správce integrace - Umožňuje uživatelům spravovat připojení mezi Business Central a Dynamics 365 Sales. Obvykle je přiřazen k uživatelskému účtu pro synchronizaci.
• Uživatel integrace - Umožňuje uživatelům přístup ke synchronizovaným datům. Obvykle je přiřazen k uživatelskému účtu pro synchronizaci a všem ostatním uživatelům, kteří potřebují zobrazit nebo přistupovat k synchronizovaným datům.
• Uživatel dostupnosti produktu - Umožňuje uživatelům dotazovat se na dostupnost produktu v Business Central z Dynamics 365 Sales.

Podrobnosti o každé roli, například oprávnění a úrovně přístupu, naleznete v části Nastavení uživatelských účtů pro integraci s Dynamics 365 for Sales.

Na konci průvodce nastavením vás Business Central vyzve, abyste spojili prodejní uživatele s uživateli v Dynamics 365 Sales. K záznamům v Dynamics 365 Sales je obvykle přiřazen vlastník (uživatel), a pokud neexistuje propojení mezi uživatelem v Dynamics 365 Sales a prodejní osobou v Business Central, synchronizace selže. Můžete to také provést později pomocí akce Spárovat prodejce na stránce Nastavení připojení Microsoft Dynamics 365.

Viz také

Nastavení uživatelských účtů pro integraci s Dynamics 365 for Sales
Nastavení připojení k Dynamics 365 for Sales
Synchronizace Business Central a Dynamics 365 for Sales
Příprava Dynamics 365 for Sales pro integraci na místě