Integrace s Dynamics 365 Sales
Poznámka
Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Zjistěte více
Role obchodníka je často považována za jednu z nejvíce navenek zaměřených pracovních pozic v podnikání. Pro obchodníky však může být užitečné, když se budou moci podívat dovnitř podniku a vidět, co se děje na zadní straně. Integrací Business Central a Dynamics 365 Sales můžete svým obchodníkům poskytnout tento přehled. Integrace umožňuje lidem zobrazovat informace v Business Central při práci v Dynamics 365 Sales. Například při přípravě prodejní nabídky může být užitečné vědět, zda máte dostatek zásob pro splnění objednávky. Další informace naleznete v části Použití Dynamics 365 Sales z Business Central.
Poznámka
Tento článek popisuje proces integrace online verzí Dynamics 365 Sales a Business Central prostřednictvím Dataverse. Informace o místní konfiguraci naleznete v části Příprava místního Dynamics 365 Sales na integraci.
Integrujte se skrz Dataverse
Aby bylo snadné připojení a synchronizace dat s jinými aplikacemi Dynamics 365, Business Central se také integruje s Dataverse. Můžete se například připojit k Dynamics 365 Sales nebo dokonce k aplikacím, které si sami vytvoříte. Pokud provádíte integraci poprvé, musíte tak učinit prostřednictvím Dataverse. Další informace naleznete v části Integrace s Dataverse.
Pokud jste již integrovali Dynamics 365 Sales s Business Central, můžete pokračovat v synchronizaci dat pomocí svého nastavení. Pokud však upgradujete nebo vypnete integraci Dynamics 365 Sales, musíte se k jejímu opětovnému zapnutí připojit prostřednictvím Dataverse. Další informace naleznete v části Upgrade integrace s Dynamics 365 Sales.
Poznámka
Opětovným připojením přes Dataverse se použije výchozí nastavení synchronizace a přepíší se veškeré konfigurace, které máte. Například budou použita výchozí mapování tabulek.
Nastavení integrace, která jsou specifická pro integraci Dynamics 365 Sales
Integrace s Business Central probíhá prostřednictvím Dataverse a je k dispozici mnoho standardních nastavení a tabulek. Kromě standardních nastavení existují některá specifická pro Dynamics 365 Sales. V následujících částech jsou uvedena tato nastavení.
Oprávnění a role zabezpečení pro uživatelské účty v Sales
Při instalaci řešení Integration Solution se nakonfigurují oprávnění pro uživatelský účet integrace. Pokud se tato oprávnění změní, možná je budete muset resetovat. Můžete to provést přeinstalací Integration Solution výběrem Redeploy Integration Solution na stránce Dynamics 365 Connection Setup . Jsou nasazeny následující role zabezpečení:
- Dynamics 365 Business Central Správce integrace
- Dynamics 365 Business Central Integrační uživatel
- Dynamics 365 Business Central Dostupnost produktu Uživatel
Poznámka
Chcete-li v Sales použít akci Otevřít v Business Central , musíte mít následující oprávnění pro následující tabulky:
- Musíte mít oprávnění ke čtení pro tabulku Dynamics 365 Business Central Připojení (nav_connection).
- Pro tabulku Default Dynamics 365 Business Central Connection (nav_defaultconnection) musíte mít oprávnění ke čtení, zápisu a mazání.
Nastavení připojení v průvodci nastavením
K rychlému nastavení připojení a specifikaci pokročilých funkcí, jako je propojení mezi záznamy, můžete použít průvodce nastavením.
- Vyberte Nastavení a rozšíření a poté vyberte Asistované nastavení.
- Výběrem možnosti Nastavit připojení Dynamics 365 Sales spustíte průvodce asistovaným nastavením.
- Vyplňte pole podle potřeby.
- Volitelně jsou k dispozici pokročilá nastavení, která mohou zvýšit zabezpečení a povolit více funkcí. Následující tabulka popisuje pokročilá nastavení.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Import řešení Dynamics 365 Sales | Nainstalujte a nakonfigurujte řešení integrace v Dynamics 365 Sales. |
| Automaticky synchronizovat dostupnost položky | Určuje, že fronta úloh dostupnosti položky musí být naplánována. Fronta úloh se spouští každých 30 minut a aktualizuje dostupnost spojených položek. |
| Povolit starší integraci prodejních objednávek | Když lidé vytvářejí prodejní objednávky v Dynamics 365 Sales a plní objednávky v Business Central, toto nastavení integruje proces v Dynamics 365 Sales. Další informace najdete v části Povolení integrace zpracování prodejních objednávek. Poznámka: Tuto možnost nemůžete použít, pokud používáte možnost Obousměrná synchronizace prodejních objednávek . Tato dvě nastavení se vzájemně vylučují. Chcete-li se o této možnosti dozvědět více, přejděte na Jednostranná a obousměrná synchronizace prodejních objednávek. |
| Povolit Dynamics 365 Sales Connection | Povolte připojení k Dynamics 365 Sales. |
| Verze sady Dynamics 365 SDK | To je relevantní pouze v případě, že provádíte integraci s místní verzí Dynamics 365 Sales. Tato sada SDK je sada pro vývoj softwaru Dynamics 365 (také označovaná jako Xrm), kterou používáte k připojení Business Central k Dynamics 365 Sales. Verze musí být kompatibilní s verzí SDK, kterou používá Dynamics 365 Sales, a musí být stejná nebo novější než verze používaná Dynamics 365 Sales. |
| Obousměrná synchronizace prodejních objednávek | Synchronizujte prodejní objednávky v obou směrech. Chcete-li se o této možnosti dozvědět více, přejděte na Jednostranná a obousměrná synchronizace prodejních objednávek. Poznámka: Tuto možnost nelze použít, pokud použijete možnost Povolit integraci starší prodejní objednávky . Tato dvě nastavení se vzájemně vylučují. |
Tip
Pokud se chcete také integrovat s Microsoft Dynamics 365 Field Service, průvodce poskytuje volitelný krok, který vám může pomoci. Chcete-li se dozvědět více o integraci s Field Service, přejděte na Integrovat s Microsoft Dynamics 365 Field Service.
Nastavení připojení na stránce Microsoft Dynamics 365 Connection Setup
Zadejte následující informace pro připojení z Dynamics 365 Sales k Business Central.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Adresa URL prodeje Dynamics 365 | Adresa URL vaší instance Dynamics 365 Sales. Toto nastavení umožňuje uživatelům otevřít záznamy v Business Central, které odpovídají záznamům v Dynamics 365 Sales. Například účet nebo produkt. Záznamy Business Central se otevírají v Business Central. |
| Automaticky synchronizovat dostupnost položky | Určuje, že fronta úloh dostupnosti položky musí být naplánována. Fronta úloh se spouští každých 30 minut a aktualizuje dostupnost spojených položek. |
| Verze sady Dynamics 365 SDK | Pokud provádíte integraci s místní verzí Dynamics 365 Sales, použijte sadu pro vývoj softwaru Dynamics 365 (označovanou také jako Xrm) k připojení Business Central k Dynamics 365 Sales. Verze, kterou vyberete, musí být kompatibilní s verzí SDK, kterou používá Dynamics 365 Sales. Tato verze je stejná nebo novější než verze používaná Dynamics 365 Sales. |
Kromě těchto nastavení zadejte následující nastavení pro Dynamics 365 Sales.
| Pole | Popis |
|---|---|
| Integrace prodejní objednávky je povolena | Umožněte uživatelům odesílat prodejní objednávky a aktivované nabídky v Dynamics 365 Sales a poté je zobrazovat a zpracovávat v Business Central. Toto nastavení integruje proces v Dynamics 365 Sales. Další informace najdete v části Povolení integrace zpracování prodejních objednávek. |
| Automaticky vytvářet prodejní objednávky | Vytvořte prodejní objednávku v Business Central, když ji uživatel vytvoří a odešle v Dynamics 365 Sales. |
| Automaticky zpracovávat prodejní nabídky | Zpracujte prodejní nabídku v Business Central, když ji uživatel vytvoří a aktivuje v Dynamics 365 Sales. Další informace naleznete v části Zpracování dat prodejních nabídek. |
| Obousměrná synchronizace prodejních objednávek | Synchronizujte prodejní objednávky v obou směrech. Chcete-li se o této možnosti dozvědět více, přejděte na Jednostranná a obousměrná synchronizace prodejních objednávek. |
Jednosměrná a obousměrná synchronizace prodejních objednávek
Když nastavujete integraci, existují možnosti, které řídí směr, kterým synchronizujete prodejní objednávky, a způsob, jakým je odesíláte.
Možnost Obousměrná synchronizace prodejních objednávek umožňuje synchronizovat prodejní objednávky z Sales do Business Central a naopak. Pokud například zákazník změní názor na produkt nebo množství v Dynamics 365 Sales, můžete prodejní doklad archivovat a vytvořit nový doklad v Business Central. Totéž platí pro změny v Business Central. Když se například změní ceny, částky daní nebo očekávaná data odeslání, změny se synchronizují s Dynamics 365 Sales. Obousměrná synchronizace pomáhá udržovat vaše prodejce v aktuálním stavu s nejnovějšími změnami a stavem prodejních objednávek.
Pro obousměrnou synchronizaci zpřístupníte prodejní objednávky pro synchronizaci, když změníte jejich stav na Odesláno v Prodeji. Když nastavíte tento stav, již nemůžete měnit informace na řádcích objednávky. Při synchronizaci se objednávka přenese do Business Central se stavem Uvolněno. Pokud dojde k chybě, můžete vrátit se k uloženému objednávku Otevřít (v Business Central) nebo Aktivní (v Prodej) a poté přidáním nebo odstraněním řádků opravte chybu a odešlete objednávku znovu.
Tip
Když povolíte možnost Obousměrná synchronizace prodejních objednávek , Business Central vytvoří záznam na stránce Archiv prodejních objednávek když zveřejníte nebo změníte informace v objednávce. Archivované verze mohou být například užitečné pro prozkoumání historie objednávky.
Možnost Povolit integraci starší prodejní objednávky se synchronizuje pouze z Sales do Business Central. Pro tuto možnost použijte akci Odeslat v Prodeji, abyste zpřístupnili objednávky pro synchronizaci. Když tak učiníte, nemůžete již měnit žádné informace na objednávce. Při synchronizaci se objednávka přenese do Business Central se stavem Uvolněno.
Chcete-li použít tuto možnost, musíte zadat přihlašovací údaje pro uživatelský účet správce v Dynamics 365 Sales. Další informace naleznete v části Zpracování dat prodejní objednávky.
Poznámka
Možnosti Obousměrná synchronizace prodejních objednávek a Povolit integraci starší prodejní objednávky se vzájemně vylučují. Nelze použít obě možnosti současně.
U obou možností Business Central zobrazuje všechny prodejní objednávky se stavem Odesláno v Objednávky - Microsoft Dynamics 365 prodeje
Standardní mapování prodejních entit pro synchronizaci
Entity v Dynamics 365 Sales, jako jsou objednávky, jsou integrovány s ekvivalentními typy tabulek v Business Central, jako jsou prodejní objednávky. Chcete-li pracovat s daty Dynamics 365 Sales, nastavte propojení, nazývaná propojení, mezi tabulkami v Business Central a Dynamics 365 Sales.
Následující tabulka uvádí standardní mapování mezi tabulkami v Business Central a Dynamics 365 Sales, které Business Central poskytuje.
| Obchodní centrála | Dynamics 365 Sales | Směr synchronizace | Výchozí filtr |
|---|---|---|---|
| Měrná jednotka | Skupina jednotek | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Zboží | Produkt | Business Central –> Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Sales –> Business Central | Filtr prodejních kontaktů: Typ produktu je Prodejní inventář |
| Zdroj | Produkt | Business Central –> Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Sales –> Business Central | Filtr prodejních kontaktů: Typ produktu je Služby |
| Položka Měrná jednotka | CRM UOM | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Měrná jednotka zdroje | CRM UOM | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Skupina jednotek | Plán CRM | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Cenová skupina zákazníka | Ceník | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Prodejní cena | Ceník produktu | Business Central -> Dynamics 365 Sales | Filtr kontaktů Business Central: Prodejní kód není prázdný, Typ prodeje je Cenová skupina zákazníků |
| Příležitost | Příležitost | Business Central –> Dataverse a Dynamics 365 Sales –> Business Central | |
| Záhlaví prodejní faktury | Faktura | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Linka prodejní faktury | Faktura produktu | Business Central -> Dynamics 365 Sales | |
| Záhlaví prodejní objednávky | Prodejní objednávka | Business Central –> Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Sales –> Business Central Chcete-li synchronizovat v obou směrech, musíte zapnout přepínač Obousměrná synchronizace prodejních objednávek na Nastavení připojení Dynamics 365 stránka. |
Filtr Business Central Sales Header: Typ dokumentu je Objednávka a Stav je Vydáno |
| Poznámky k prodejní objednávce | Poznámky k prodejní objednávce | Business Central –> Dynamics 365 Sales a Dynamics 365 Sales –> Business Central |
Poznámka
Mapování pro tabulky měrná jednotka položky, měrná jednotka zdroje a skupina jednotek jsou k dispozici pouze v případě, že váš správce zapnul přepínač Mapování skupiny jednotek na přepínači Microsoft Dynamics Stránka Nastavení připojení 365 . Chcete-li se dozvědět více, přejděte na Synchronizace položek a zdrojů s produkty v různých měrných jednotkách.
Synchronizujte položky a zdroje s produkty s různými měrnými jednotkami
Podniky často vyrábějí nebo nakupují položky v jedné měrné jednotce a poté je prodávají v jiné. Chcete-li synchronizovat položky, které používají více měrných jednotek, musíte zapnout Mapování skupin jednotek na Microsoft Dynamics Nastavení připojení 365 strana.
Když zapnete aktualizaci funkcí, vytvoří se nová tabulka skupiny jednotek a přiřadí se každé položce a prostředku v Business Central. Tabulky umožňují mapovat tabulky Skupina jednotek, Měrná jednotka položky a Měrná jednotka prostředků v Business Central na skupinu prodejních jednotek Dynamics 365 v Dynamics 365 Sales. Následující obrázek ukazuje mapování.
Pro každou skupinu jednotek můžete vytvořit více měrných jednotek a přiřadit skupiny k produktům v Dynamics 365 Sales. Poté můžete synchronizovat produkty s položkami a prostředky v Business Central. Se skupinou jednotek můžete ručně spojit měrné jednotky položky nebo měrné jednotky zdrojů. Když to uděláte, pokud skupina jednotek pro položku nebo prostředek není propojena se skupinou jednotek v Dynamics 365 Sales, například protože skupina jednotek neexistovala, Business Central automaticky vytvoří skupinu jednotek v Dynamics 365 Sales.
Mapujte položky a zdroje k produktům
Když zapnete přepínač Mapování skupin jednotek na stránce Microsoft Dynamics Nastavení připojení 365 , dojde k následujícímu:
- Pro položky a zdroje jsou vytvořena nová mapování.
- Stávající mapování se odstraní.
- Upgrade dat vytvoří skupiny jednotek pro položky a zdroje.
Chcete-li použít nová mapování, musíte synchronizovat skupiny jednotek, měrnou jednotku položky a měrnou jednotku zdroje. Musíte také znovu synchronizovat položky a prostředky.
Poznámka
Dynamics 365 Sales neumožňuje změnit skupinu jednotek pro produkt. Proto musíte své produkty vyřadit a odpojit položky a prostředky a poté provést synchronizaci vytvořením nových produktů v Dynamics 365 Sales.
Následující kroky popisují kroky pro zahájení mapování skupin jednotek:
- Ujistěte se, že produkty v Dynamics 365 Sales nejsou spojeny s položkami nebo zdroji v Business Central. Pokud ano, přejděte na stránky Položky a/nebo Zdroje a pomocí možností filtru vyberte spojené evidence. Poté vyberte akci Dynamics 365 Sales a vyberte Odpojit. Tato akce naplánuje úlohu na pozadí pro odpojení záznamů. Zatímco je úloha spuštěna, můžete zkontrolovat její stav pomocí akce Protokol synchronizace . Další informace naleznete v části Vazba a synchronizace.
- Protože se v Dynamics 365 Sales vytvářejí nové produkty s novými skupinami jednotek, abyste se vyhnuli duplicitním názvům, proveďte jeden z následujících kroků:
- Přejmenujte své produkty a poté je vyřaďte v Dynamics 365 Sales. Další informace naleznete v části Důchodové produkty (Centrum prodeje). Chcete-li hromadně upravovat své produkty v Microsoft Excel, přihlaste se do Power Apps, vyberte prostředí, přejděte do tabulky Produkt a poté vyberte kartu Data . Vymažte všechny použité filtry. Ve skupině Data vyberte akci Upravit data v Excel . Přidejte předponu nebo příponu ke spojeným produktům a poté je odeberte.
- Odstraňte své produkty a odstraňte je.
Postupujte podle těchto kroků pro synchronizaci Skupiny jednotek, Měrné jednotky, Položky a Zdroje:
- V Business Central otevřete stránku Dynamics 365 Sales Connection Setup .
- Pomocí akce Spustit úplnou synchronizaci otevřete Dataverse Plnou synchronizaci. Stránka recenze .
- Pro MJ POLOŽKY, MJ ZDROJŮ A SKUPINA JEDNOTEK mapování, vyberte akci Doporučit úplnou synchronizaci .
- Vyberte akci Synchronizovat vše .
Poznámka
U mapování, která ještě nebyla plně synchronizována, je tato akce plně synchronizuje. Chcete-li zabránit synchronizaci těchto mapování, odstraňte mapování ze stránky. Tím je pouze odeberete z aktuální úplné synchronizace a neodstraníte mapování.
Vyberte mapování POLOŽKA-PRODUKT a poté vyberte akci Restartovat . Restartování vytvoří nové produkty z položek v Dynamics 365 Sales a přiřadí novou skupinu jednotek, která je specifická pro danou položku.
Vyberte mapování ZDROJOVÝ PRODUKT a poté vyberte akci Restartovat . Restartování vytvoří nové produkty ze zdrojů v Dynamics 365 Sales a přiřadí novou skupinu jednotek, která je specifická pro zdroje.
Pravidla synchronizace
V následující tabulce jsou uvedena pravidla, která řídí synchronizaci mezi Dynamics 365 Sales a Business Central. Tato pravidla doplňují pravidla definovaná pro Dataverse, která také platí. Další informace naleznete v části Standardní mapování entit.
Poznámka
Změny dat provedené integračním uživatelským účtem nejsou synchronizovány. Proto vám doporučujeme, abyste při používání tohoto účtu neměnili data. Další informace naleznete v části Nastavení uživatelských účtů pro integraci s Dynamics 365 Sales.
| Tabulka | Pravidlo |
|---|---|
| Měrné jednotky | Jednotky měření jsou synchronizovány se skupinami jednotek v Dynamics 365 Sales. Ve skupině jednotek může být definována pouze jedna měrná jednotka. |
| Zboží | Když Business Central synchronizuje položky s produkty Dynamics 365 Sales, automaticky vytvoří ceník v Dynamics 365 Sales. Abyste předešli chybám synchronizace, neměli byste tento ceník upravovat ručně. |
| Zdroje | Prostředky jsou synchronizovány s produkty Dynamics 365 Sales, které mají typ produktu Service. |
| Cenové skupiny zákazníků | Zákaznické cenové skupiny jsou synchronizovány s prodejními ceníky. |
| Prodejní ceny | Prodejní ceny, které mají typ prodeje Customer Price Group a mají definovaný prodejní kód, jsou synchronizovány s řádky prodejního ceníku Dynamics 365 |
| Příležitosti | Příležitosti jsou synchronizovány s příležitostmi Dynamics 365 Sales. Hodnota Kód prodejce definuje vlastníka propojené tabulky v Dynamics 365 Sales. |
| Účtované prodejní faktury | Zaúčtované prodejní faktury jsou synchronizovány s prodejními fakturami. Než bude možné fakturu synchronizovat, je lepší synchronizovat všechny ostatní tabulky, které se mohou na faktuře podílet, od prodejců po ceníky. Hodnota Kód prodejce v záhlaví faktury definuje vlastníka spojené tabulky v Prodeji. |
| Prodejní objednávky | Když povolíte integraci prodejních objednávek, když uvolníte prodejní objednávky v Business Central, které byly vytvořeny z odeslaných prodejních objednávek v Dynamics 365 Sales, synchronizují se s prodejními objednávkami v Dynamics 365 Sales. Před synchronizací objednávek doporučujeme nejprve synchronizovat všechny tabulky související s objednávkou. Například prodejci a ceníky. Pole Kód prodejce v záhlaví objednávky definuje vlastníka propojené tabulky v Dynamics 365 Sales. |
Úlohy synchronizace pro integraci prodeje
Úlohy jsou spouštěny v následujícím pořadí, aby se předešlo propojení závislostí mezi tabulkami. K dispozici je více pracovních míst od Dataverse. Další informace naleznete v části Použití front úloh k plánování úloh.
- UNITOFMEASURE – Úloha synchronizace Dynamics 365 Sales
- RESOURCE-PRODUCT - Úloha synchronizace Dynamics 365 Sales
- ITEM-PRODUCT - Úloha synchronizace Dynamics 365 Sales
- CUSTPRCGRP-PRICE – Úloha synchronizace prodeje Dynamics 365.
- SALESPRC-PRODPRICE – Úloha synchronizace prodeje Dynamics 365.
- POSTEDSALESINV-INV – Úloha synchronizace prodeje Dynamics 365.
Výchozí položky fronty synchronizačních úloh
Následující tabulka popisuje výchozí úlohy synchronizace pro Dynamics 365 Sales.
| Položka fronty úloh | Popis | Směr | Mapování integrační tabulky | Výchozí frekvence synchronizace (min) | Výchozí doba spánku při nečinnosti (min) |
|---|---|---|---|---|---|
| UNITOFMEASURE – Úloha synchronizace Dynamics 365 Sales | Synchronizuje skupiny jednotek Dynamics 365 Sales s měrnými jednotkami Business Central. | Od Business Central k Dynamics 365 Sales | MĚRNÁ JEDNOTKA | 30 | 720 (12 hodin) |
| RESOURCE-PRODUCT - Úloha synchronizace Dynamics 365 Sales | Synchronizuje produkty Dynamics 365 Sales s prostředky Business Central. | Od Business Central k Dynamics 365 Sales | ZDROJ-PRODUKT | 30 | 720 (12 hodin) |
| POLOŽKA – PRODUKT – Úloha synchronizace Dynamics 365 Sales | Synchronizuje produkty Dynamics 365 Sales s položkami Business Central. | Od Business Central k Dynamics 365 Sales | POLOŽKA-PRODUKT | 30 | 1440 (24 hodin) |
| CUSTPRCGRP-PRICE – Úloha synchronizace prodeje Dynamics 365 | Synchronizuje prodejní ceníky Dynamics 365 Sales s cenovými skupinami zákazníků Business Central. | CENOVÉ SKUPINY ZÁKAZNÍKŮ-PRODEJNÍ CENÍKY | 30 | 1440 (24 hodin) |
|
| SALESPRC-PRODUCTPRICE – Úloha synchronizace prodeje Dynamics 365 | Synchronizuje ceny produktů Dynamics 365 Sales s prodejními cenami Business Central. | CENA PRODUKTU-PRODEJNÍ CENA | 30 | 1440 (24 hodin) |
|
| POSTEDSALESINV-INV – Úloha synchronizace prodeje Dynamics 365 | Synchronizuje prodejní faktury Dynamics 365 se zaúčtovanými prodejními fakturami Business Central. | Od Business Central k Dynamics 365 Sales | FAKTURY-ZAÚČTOVANÉ PRODEJNÍ FAKTURY | 30 | 1440 (24 hodin) |
| Statistiky zákazníků – synchronizace prodeje Dynamics 365 | Aktualizuje účty Dynamics 365 Sales nejnovějšími daty zákazníků Business Central. V Dynamics 365 Sales se tyto informace zobrazí v Statistika účtu Business Central rychlého zobrazení účtů, které jsou propojeny se zákazníky Business Central. Tato data lze také aktualizovat ručně z každého záznamu zákazníka. Další informace naleznete v části Manuální párování a synchronizace záznamů. Poznámka: Tato položka fronty úloh je relevantní pouze v případě, že je integrační řešení Business Central nainstalováno v Dynamics 365 Sales. |
Nelze použít | Nelze použít | 30 | Nelze použít |
Připojte se k místním verzím Business Central 2019, vlna 1 a Microsoft Dynamics NAV 2018
Microsoft Power Platform tým oznámil , že ukončuje podporu Office 365 typu ověřování. Pokud používáte místní verzi Business Central, která je starší než verze 1 Business Central 2019, musíte pro online připojení k Dynamics 365 Sales použít typ ověřování OAuth . Kroky v této části popisují, jak připojit následující verze produktu:
- Business Central 2019, vlna vydání 1
- Microsoft Dynamics NAV 2018
Předpoklady
Musíte mít předplatné Microsoft Azure . Pro registraci aplikace funguje zkušební účet.
Dynamics 365 Sales je nakonfigurován tak, aby používal jeden z následujících typů ověřování:
Office 365 (dědictví)
Důležité
Od dubna 2022 již nebude podporován Office365 (starší verze). Další informace najdete v části Přicházející důležité změny (ukončení podpory) Power Apps, Power Automate a aplikace pro zapojení zákazníků.
OAuth
Connect Business Central 2019, první vlna vydání a Dynamics NAV 2018
Importujte řešení Microsoft Dynamics 365 Business Central Integration Solution do svého prostředí Dynamics 365 Sales. Integrační řešení je k dispozici ve složce CrmCustomization na vašem Business Central nebo instalačním DVD Dynamics NAV 2018. V závislosti na verzi vašeho produktu importujte jedno z následujících řešení:
- Pro Business Central složka obsahuje DynamicsNAVIntegrationSolution_v9 a DynamicsNAVIntegrationSolution_v91. řešení. Řešení, které byste měli importovat, závisí na verzi Dynamics 365 Sales, ke které se připojujete. Dynamics 365 Sales online vyžaduje integrační řešení DynamicsNAVIntegrationSolution_v91.
- Pro Dynamics NAV 2018 nainstalujte řešení DynamicsNAVIntegrationSolution.
Vytvořte neinteraktivního integračního uživatele ve svém prostředí Dynamics 365 Sales a přiřaďte uživateli následující role zabezpečení. Další informace naleznete v části Vytvoření neinteraktivního uživatelského účtu.
- Dynamics 365 Business Central Správce integrace
- Dynamics 365 Business Central Integrační uživatel
Důležité
Tento uživatel nesmí mít roli zabezpečení správce systému. Jako uživatel integrace také nemůžete použít účet správce systému.
V Azure Portal vytvořte registraci aplikace pro Business Central. Další informace naleznete v části Registrace aplikace v Microsoft Entra ID.
Poznámka
Doporučujeme, abyste si aplikaci zaregistrovali ve stejném tenantovi jako vaše Dataverse prostředí, abyste nemuseli souhlasit s tím, že aplikaci umožníte přístup do prostředí. Pokud aplikaci zaregistrujete v jiném prostředí, musíte se přihlásit k Microsoft Entra ID pomocí účtu správce pro vaše Dataverse prostředí a dát souhlas.
Aplikace, kterou registrujete, navíc nesmí mít tajemství. Připojení aplikace s tajným kódem k Dataverse je dostupné pouze ve vlně 1 vydání Business Central 2020 a novějších.
V závislosti na verzi vašeho produktu proveďte jeden z následujících kroků:
- V Business Central vyhledejte Microsoft Dynamics Nastavení připojení 365 a poté zvolte související odkaz.
- V Dynamics NAV 2018 vyhledejte Microsoft Dynamics 365 for Sales Nastavení připojení a poté vyberte související odkaz.
V poli Typ ověření vyberte možnost pro OAuth.
Vyberte verzi CRM SDK, která odpovídá verzi řešení, kterou jste importovali v krok 1.
Poznámka
Toto krok je relevantní pouze pro Business Central.
Zadejte adresu URL svého prostředí Dynamics 365 Sales a poté zadejte uživatelské jméno a heslo pro uživatele integrace.
- V Business Central použijte pole Adresa serveru .
- V Dynamics NAV 2018 použijte pole Dynamics 365 Sales URL .
V poli Řetězec připojení zadejte ID registrace aplikace. Toto pole má dva tokeny, ve kterých by mělo být uvedeno ID vaší aplikace.
Žeton Popis AppId Nastavte na ID aplikace. RedirectUri Nastavte na ID aplikace, ale přidejte předponu app:// . Příklad Následující příklad ukazuje připojovací řetězec.
AuthType=OAuth;Username=jsmith@contoso.onmicrosoft.com;Password=****;Url=https://contosotest.crm.dynamics.com;AppId=<your AppId>;RedirectUri=app://<your AppId>;TokenCacheStorePath=;LoginPrompt=AutoPovolte připojení.
Poznámka
Pokud chcete nakonfigurovat připojení k instanci Dynamics 365 Sales s konkrétním typem ověřování, vyplňte pole na rychlé kartě Podrobnosti o typu ověření . Další informace naleznete v části Ověřování pomocí Microsoft Dataverse webových služeb. Toto krok není vyžadováno při připojování online verze Business Central.
Viz také
Nastavení uživatelských účtů pro integraci s Dynamics 365 Sales
Nastavte připojení k Dynamics 365 Sales
Synchronizace Business Central a Dynamics 365 Sales
Místní příprava Dynamics 365 Sales na integraci
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central