Používejte elektronické dokumenty v prodejním procesu
S prodejními doklady můžete použít nakonfigurované elektronické doklady (e-doklady).
S funkcí elektronických dokumentů můžete použít následující prodejní doklady:
- Prodejní faktury
- Prodejní objednávky
- Prodejní dobropisy
- Servisní faktury
- Servisní dobropisy
- Oznámení o finančním poplatku
- Připomenutí
E-dokumenty v prodeji
Chcete-li vytvořit a odeslat elektronickou fakturu zákazníkovi, musíte vytvořit a zaúčtovat prodejní fakturu. Další informace o standardním procesu naleznete v části Prodej na fakturu.
Po zaúčtování prodejního dokladu otevřete stránku Zaúčtované prodejní faktury a přejděte na související stránku E-Dokumenty .
Zobrazit elektronické dokumenty
Chcete-li zobrazit existující elektronické dokumenty, postupujte takto.
- Na stránce Zaúčtované prodejní faktury vyberte E-dokument a poté vyberte Otevřete elektronický dokument.
- Na stránce E-Dokumenty v záhlaví můžete zobrazit základní informace o zaúčtované faktuře.
- Pole Záznam zobrazuje číslo dokladu zaúčtované prodejní faktury. Vyberte odkaz pro otevření dokumentu.
- V poli Stav elektronického dokumentu můžete zobrazit stav dokumentu v reálném čase a jeho umístění v procesu. Pokud je doklad zaúčtován, je stav Zpracováno.
Stavy a protokoly elektronických dokumentů
Podrobnosti o úrovni stavu služby vašeho elektronického dokumentu najdete na rychlé záložce Stav služby elektronického dokumentu . Na řádcích systém zobrazuje jednu nebo více služeb, které doklad využíval. V nejběžnějším scénáři používá každý dokument pouze jednu službu. Dokument však může využívat více služeb.
- Zkontrolujte pole E-Document Service Code a určete, která služba byla použita.
- Zaškrtnutím políčka Stav elektronického dokumentu určete aktuální stav služby pro tento dokument.
- Pokud chcete další podrobnosti, vyberte pole Protokoly pro službu na stránce Protokoly elektronických dokumentů . Zobrazí se chronologický přehled různých stavů dokumentu.
- Zkontrolujte pole Záznam č. a Vytvořeno v a další informace o Stránka Protokoly elektronických dokumentů . V poli Stav elektronického dokumentu je první stav Exportováno, což znamená, že soubor elektronického dokumentu byl vytvořen. Další stav je Odesláno, což znamená, že dokument byl odeslán poskytovateli služeb, pokud je nakonfigurován.
Chcete-li získat další informace, vyberte položku, která má stav Exportováno , a poté spusťte jednu z následujících akcí:
- Otevřít protokoly mapování – Získejte přehled o všech exportovaných polích ze zdrojových tabulek v poli Původní hodnota . Pokud jste v procesu exportu použili transformační pravidla, můžete také získat konečnou hodnotu v poli Nová hodnota .
- Exportovat soubor – Export souboru XML pro ruční kontrolu.
Chcete-li zobrazit komunikaci mezi vámi a službou, do které odesíláte dokument, použijte pole Protokoly komunikace . Otevřete stránku E-Document Communication Logs a zobrazte podrobnosti o požadavku a důvodové zprávě s danou službou.
Pokud dojde k problému s poskytovatelem služeb a dokument nelze odeslat, vyhledejte na stránce E-Dokumenty následující indikátory:
- Pole Stav elektronického dokumentu v záhlaví zobrazuje stav Chyba .
- Pole Stav elektronického dokumentu na rychlé záložce Stav služby elektronického dokumentu zobrazuje Stav chyby při odesílání .
- Rychlá karta Chyby a varování obsahuje jednu nebo více zpráv, které poskytují příčinu problému.
Po vyřešení problému ručně spusťte akci Odeslat dokument . Pokud potřebujete různé akce, například Znovu vytvořený dokument, Zrušit dokument nebo Získejte schválení, můžete je spustit.
Přehled stavů elektronických dokumentů
Chcete-li získat lepší přehled o všech elektronických dokladech ve firmě, můžete vybrat centrum rolí Účetní , kde existují stavy elektronických dokladů. Zde můžete najít aktivity elektronického dokumentu, které mají následující stavy:
Odchozí elektronické dokumenty:
- Zpracováno
- Probíhá
- Chyba
Viz také
Jak nastavit e-dokumenty v Business Central
Jak používat e-dokumenty při nákupu
Jak rozšířit elektronické dokumenty v Business Central
Finanční řízení
Prodej na fakturu
Zaznamenávejte nákupy pomocí nákupních faktur a objednávek
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central