Nastavte platební metody
Platební metody definují způsob, jakým preferujete, aby vám zákazníci platili, a jak chcete platit svým prodejcům. Metoda se může lišit pro každého zákazníka nebo dodavatele. Příklady typických platebních metod jsou banka, hotovost, šek nebo účet.
Zákazníkům a dodavatelům můžete přiřadit platební metodu, takže na prodejních a nákupních dokladech, které pro ně vytvoříte, bude vždy použita stejná metoda. V případě potřeby můžete změnit metodu na prodejním nebo nákupním dokladu. Například, pokud chcete zaplatit konkrétní nákupní fakturu v hotovosti, nikoli šekem. Výchozí platební metoda přiřazená dodavateli se nemění.
Pro prodejní a nákupní doklady se používají stejné platební metody. Například k provádění plateb a jejich přijímání se používá hotovostní platební metoda. Business Central ví, že když vytváříte prodejní fakturu, očekáváte, že obdržíte platbu, a naopak u nákupních faktur.
Dobropisy pro vrácení jsou však výjimkou, protože peníze tečou opačným směrem, od vás k zákazníkovi a od vašeho dodavatele k vám. Proto není k dobropisům přiřazena výchozí platební metoda. Existuje však řešení. Můžete určit platební podmínky pro zákazníka nebo dodavatele. Ačkoli Calc. Pmt. Disk. na Kr. Pole Poznámky není určeno pro toto řešení, pokud zaškrtnete políčko na stránce Platební podmínky , při vytváření se přidá výchozí platební metoda. dobropis.
Chcete-li nastavit platební metodu
Business Central poskytuje několik platebních metod, které podniky často používají. Můžete však přidat tolik, kolik potřebujete.
- Vyberte ikonu
, zadejte Způsoby platby a poté vyberte související odkaz. - Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
Volitelně do své platební metody přidejte platební podmínky. Další informace naleznete v části Nastavení platebních podmínek.
Chcete-li přiřadit způsob platby zákazníkovi nebo dodavateli
- Vyberte ikonu , zadejte Zákazník nebo Dodavatel a poté vyberte související odkaz.
- V poli Kód platební metody vyberte metodu, která se má jako výchozí použít pro zákazníka nebo dodavatele.
Viz také
Registrovat nové zákazníky
Nastavit platební podmínky
Finance
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central