Registrujte nové zákazníky

Zákazníci jsou vaším zdrojem příjmů. Musíte zaregistrovat každého zákazníka, kterému prodáváte, jako zákazníka karta. Zákazník Karty obsahuje informace potřebné k prodeji produktů zákazníkovi. Další informace naleznete v části Prodej na fakturu a Registrace nových položek.

Než budete moci zaregistrovat nové zákazníky, musíte nastavit různé prodejní kódy, ze kterých si můžete vybrat, když vyplníte Karty. Další informace naleznete v části Nastavení prodeje.

Přidejte nové zákazníky

Nové zákazníky můžete přidat ručně vyplněním stránky Zákazník karta , nebo můžete použít šablony, které obsahují předdefinované informace. Můžete například vytvořit šablonu pro různé typy profilů zákazníků. Použití šablon šetří čas při přidávání nových zákazníků a pomáhá zajistit, aby informace byly pokaždé správné.

Pokud vytvoříte:

• Více šablon pro použití s ​​více než jedním typem zákazníků, vhodnou šablonu si můžete vybrat, když přidáte zákazníka.
• Pro všechny nové zákazníky se používá pouze jedna šablona.

Po vytvoření šablony můžete pomocí akce Použít šablonu šablonu použít pro jednoho nebo více vybraných zákazníků. Chcete-li vytvořit šablonu, vyplňte informace, které mají být znovu použity, na stránce Zákazník karta a poté ji uložte jako šablonu. Další informace naleznete v části Uložení zákazníka karta jako šablony .

Tip

Při vytváření šablony může být užitečné personalizovat stránku Zákaznická šablona . Můžete například chtít do šablony přidat pole Kreditní limit . Další informace najdete v části Přizpůsobte si pracovní prostor .

Můžete také vytvořit zákazníka z kontaktu. Další informace naleznete v části Vytvoření účtu zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovního účtu v sekci kontakt .

Chcete-li vytvořit nového zákazníka karta

1. Vyberte ikonu , zadejte Zákazníci a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Zákazníci vyberte akci Nová .

   Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, otevře se nový zákazník karta s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.

   Pokud existuje více než jedna šablona zákazníka, otevře se stránka, ze které můžete vybrat šablonu zákazníka. V takovém případě postupujte podle následujících dvou kroků.

3. Na stránce Vyberte šablonu pro nového zákazníka vyberte šablonu, kterou chcete použít pro nového zákazníka karta.

4. Zvolte tlačítko OK . Otevře se nový zákazník karta s některými poli vyplněnými informacemi ze šablony.

5. Podle potřeby pokračujte ve vyplnění nebo změně polí u zákazníka karta. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

The Ceny & Akce Slevy poskytuje možnosti pro správu speciálních cen nebo slev pro zákazníka, když objednávka splňuje určitá kritéria. Příkladem takových kritérií jsou při nákupu určité položky, objednání minimálního množství nebo nákup před datem, například před ukončením kampaně. Další informace najdete na Rekordní prodejní ceny, slevy a platební smlouvy.

Zákazník je nyní zaregistrován a zákazník karta je připraven k použití na prodejních dokladech.

Chcete-li uložit zákazníka karta jako šablonu

Zákazníka karta můžete použít jako šablonu při vytváření nového zákazníka Karty.

1. Na stránce Zákazník karta vyberte akci Uložit jako šablonu . Otevře se stránka Šablona zákazníka a zobrazí se zákazník karta jako šablona.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
3. Chcete-li znovu použít kóty v šablonách, vyberte akci Dimenze . Otevře se stránka Šablony dimenzí , na které jsou uvedeny všechny kódy dimenzí nastavené pro zákazníka.
4. Upravte nebo zadejte kódy dimenzí, které chcete použít pro nového zákazníka Karty vytvořeného pomocí této šablony.
5. Po dokončení šablony nového zákazníka zvolte OK.

Šablona zákazníka se přidá do seznamu šablon zákazníků a můžete ji použít k vytvoření nového zákazníka Karty.

Smazat zákazníka Karty

Pokud zaúčtujete transakci pro zákazníka, nemůžete odstranit zákazníka karta, protože položky hlavní knihy mohou být potřebné pro audit. Chcete-li odstranit zákazníka Karty s položkami hlavní knihy, kontaktujte svého partnera Microsoft, aby tak učinil prostřednictvím kódu.

Správa úvěrových limitů

Úvěrové limity, částky zůstatků a platební podmínky umožňují Business Central vystavit kredit a upozornění na nedoplatek, když zadáte prodejní objednávku. Kromě toho vám prvky lhůty upomínky a podmínky finančního poplatku umožňují fakturovat úroky a/nebo dodatečné poplatky.

Pole Kreditní limit u zákazníka karta určuje maximální částku, kterou zákazníkovi povolíte překročit zůstatek platby před vydáním varování. Když zadáváte informace do deníků, nabídek, objednávek a faktur, Business Central testuje jak záhlaví prodeje, tak jednotlivé řádky prodeje, aby zjistil, zda není překročen úvěrový limit.

Posílat můžete, i když kreditní limit překročí. Prázdné pole znamená, že pro tohoto zákazníka není stanoven žádný kreditní limit.

Můžete si vybrat, že nechcete dostávat upozornění, když je překročen kreditní limit zákazníka, a můžete určit, jaké typy upozornění chcete vidět.

Chcete-li zadat upozornění na úvěrový limit

1. Vyberte ikonu , zadejte Prodej a amp; Nastavení pohledávek a poté vyberte související odkaz.

2. Na rychlé záložce Obecné v poli Upozornění na kredit vyberte příslušnou možnost, jak je popsáno v následující tabulce:

   Volba	Popis
   Obě varování	Pole Kreditní limit a Dlžný zůstatek na karta zákazníka jsou zaškrtnuta a zobrazí se varování, pokud zákazník překročí svůj úvěrový limit nebo má zůstatek po splatnosti.
   Úvěrový limit	Hodnota v poli Kreditní limit na karta zákazníka se porovná se zůstatkem zákazníka a zobrazí se varování, pokud zůstatek zákazníka tuto částku překročí.
   Zůstatek po splatnosti	Je zaškrtnuto pole Splatný zůstatek na karta zákazníka a zobrazí se varování, pokud má zákazník nedoplatek po splatnosti.
   Žádné varování	Nezobrazují se žádná kreditní varování týkající se stavu zákazníka.

Přiřadit prodejce

Prodejce můžete přiřadit spíše k doručovací adrese zákazníka než k jejich fakturační adrese, takže vaše zprávy o prodeji odrážejí skutečné geografické rozložení vašeho prodeje. Přiřazení prodejce k zákazníkově doručovací adrese vám poskytne přesnější přehled a optimalizuje alokaci zdrojů.

Přiřaďte prodejce na stránce Zákazník karta výběrem možnosti Zákazník a poté Adresy pro doručení otevřete stránku Seznam adres pro doručení . Vyberte Spravovat a poté Upravit otevřete Adresa pro doručení karta stránku. Zadejte nebo vyberte Kód prodejce a vyberte prodejce.

Když na prodejním dokladu vyberete možnost Alternativní dodací adresa jako místo odeslání , Kód prodejce se aktualizuje tak, aby odpovídal prodejci z Doručit na namísto Bill- na adresu.

Viz také

Definování platebních metod
Sloučit duplicitní záznamy
Vytvořte číselnou řadu
Povolte částečné zásilky s upozorněním na přepravu
Prodej
Nastavení prodeje
Použijte online mapy k vyhledání míst a tras
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central