Upravit

Sdílet prostřednictvím

Přiřazení kontaktů do segmentů

  • Článek

Po vytvoření segmentu a zadání základních informací o něm můžete chtít do segmentu přidat kontakty. To lze provést ručním vyplněním řádků na stránce Segment, ale použití akce Přidat kontakty je snazší a rychlejší.

Přidání kontaktu do segmentu

  1. Vyberte ikonu Žárovky, která otevře funkci Řekněte mi, zadejte Segmenty a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte segment a poté vyberte akci Přidat kontakty. Otevře se stránka dávkové úlohy Přidat kontakty.
  3. V sekci Kontakt nastavte filtry a určete informace, podle kterých chcete vybrat kontakty.

Chcete-li zadat další filtry, opakujte tento postup u všech zbývajících sekcí a pak zvolte tlačítko OK.

Pokud jste omylem přidali kontakty a chcete se vrátit o jeden krok zpět, zvolte akci Zpět.

Upravení počtu kontaktů

Po výběru kontaktů v segmentu se můžete rozhodnout některé z nich odebrat. Můžete ručně odebrat kontakty z řádků na stránce Segment, ale použití akce Upravit kontakty je snazší a rychlejší.

  1. Otevřete segment.
  2. Zvolte Kontakty a poté vyberte akci Upravit kontakty. Otevře se stránka Odstranit kontakty - upravit.
  3. V sekci Kontakt zadejte filtry a informace, které chcete použít k výběru kontaktů, které mají být ze segmentu odebrány.
  4. Podle potřeby přidejte další filtry a poté vyberte tlačítko OK.

Segment můžete upravit, kolikrát chcete. Pokud jste segment omylem upravili a chcete se vrátit o krok zpět, vyberte akci Zpět.

Chcete-li zobrazit seznam kritérií segmentu, která jste použili, vyberte v části Obecné pole Počet akcí pro kritéria.

Snížení počtu kontaktů

Po výběru kontaktů v segmentu můžete některé z nich odebrat. To lze provést ručním odebráním z řádků na stránce Segment, ale je jednodušší a rychlejší použít funkci Odebrat kontakty k určení, které kontakty chcete odebrat, a použít funkci Upravit kontakty k určení, které kontakty mají být uchovány.

  1. Otevřete segment.
  2. Zvolte Kontakty a pak vyberte akci Odebrat kontakty. Otevře se stránka Odstranit kontakty - odebrat.
  3. V sekci Kontakt zadejte filtry a informace, které chcete použít k výběru kontaktů, které mají být ze segmentu odebrány.
  4. Podle potřeby přidejte další filtry a poté vyberte tlačítko OK.

Segment můžete zmenšit tolikrát, kolikrát chcete. Pokud jste segment upravili omylem a chcete přejít o krok zpět, zvolte akci Zpět.

Viz také

Vytvoření segmentů
Správa segmentů
Zpracování prodejních příležitostí
Práce s Business Central