Přidávání kontaktů do segmentů
Poté, co jste vytvořili segment a zadali o něm základní informace, možná budete chtít přidat kontakty do segment. Můžete to udělat ručně vyplněním řádků na stránce #glsr_cfigfbdiz , ale jednodušší a rychlejší je použít Přidat kontakty akce.
Chcete-li přidat kontakt do segment
- Vyberte ikonu
, zadejte Segmenty a poté vyberte související odkaz. - Vyberte segment a poté vyberte akci Přidat kontakty . Otevře se stránka dávkové úlohy Přidat kontakty .
- V sekci Kontakt nastavte filtry a určete informace, podle kterých chcete kontakty vybírat.
Chcete-li zadat další filtry, opakujte tento postup u každé ze zbývajících částí a poté stiskněte tlačítko OK .
Pokud jste omylem přidali kontakty a chcete se vrátit o jeden krok, vyberte akci Zpět .
Pro upřesnění počtu kontaktů
Poté, co jste vybrali kontakty v segment, můžete se rozhodnout některé odstranit, ale ostatní si ponechat. Kontakty můžete ručně odstranit z řádků na stránce segment , ale jednodušší a rychlejší je použít Upřesnit kontakty akce.
- Otevřete segment.
- Vyberte Kontakty a poté vyberte akci Upřesnit kontakty . Otevře se stránka Odebrat kontakty – Upřesnit .
- V sekci Kontakt zadejte filtry a určete informace, které chcete použít k výběru kontaktů, které mají být odstraněny z segment.
- Podle potřeby přidejte další filtry a poté klepněte na tlačítko OK .
Segment můžete upřesnit, kolikrát chcete. Pokud jste omylem upřesnili segment a chcete se vrátit o krok zpět, zvolte Zpět.
Chcete-li zobrazit seznam segment kritérií, která jste použili, v sekci Obecné vyberte možnost Ne. akce kritérií .
Chcete-li snížit počet kontaktů
Poté, co jste vybrali kontakty v segment, možná budete chtít některé z nich odstranit. Můžete to udělat tak, že je ručně odstraníte z řádků na stránce segment, ale je jednodušší a rychlejší použít funkci Reduce Contacts k určení, které kontakty mají být odstraněny, a použít funkci Refine Contacts k určení, které kontakty si ponechat.
- Otevřete segment.
- Vyberte Kontakty a poté vyberte akci Snížit počet kontaktů . Otevře se stránka Odebrat kontakty – Zmenšit .
- V sekci Kontakt zadejte filtry a určete informace, které chcete použít k výběru kontaktů, které mají být odstraněny z segment.
- Podle potřeby přidejte další filtry a poté klepněte na tlačítko OK .
Segment můžete snížit kolikrát chcete. Pokud jste omylem upřesnili segment a chcete se vrátit o krok zpět, vyberte akci Zpět .
Viz také
Vytvořte segment
Správa segmentů
Správa prodejních příležitostí
Spolupracujte s Business Central
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central