Automatické zaznamenání interakcí s kontakty

Aplikaci můžete nastavit tak, aby automaticky zaznamenávala interakce pro prodejní, nákupní a servisní doklady, titulní listy, e-maily, telefonní hovory, například:

• Tisk prodejních nebo nákupních poptávek, objednávek, faktur, dobropisů, titulních listů.
• Vytvoření prodejních servisních objednávek.
• Zaúčtování prodejní servisní objednávky.
• Odeslání e-mailů svým kontaktům.
• Pokud máte telefon kompatibilní s rozhraním TAPI a správnou instalaci, můžete zavolat svým kontaktům.

Chcete-li nastavit automatické zaznamenávání těchto interakcí, určete šablony interakcí pro tyto doklady a akce pomocí stránky Nastavení šablon interakce. Chcete-li otevřít stránku Nastavení šablon interakce vyberte ikonu , zadejte Nastavení šablon interakce a poté vyberte související odkaz.

Viz také

Evidence interakcí s kontakty
Práce s Business Central