Zaznamenávejte interakce s kontakty

Záznam interakcí s obchodními kontakty se skládá z těchto úkolů:

• Nastavení šablon interakcí
• Vytváření interakcí s kontakty nebo segmenty
• Zobrazení a správa zaznamenaných interakcí

Nastavte šablony interakcí

Než budete moci zaznamenávat interakce, musíte nastavit šablony interakcí. Šablona interakce je model, který definuje základní charakteristiky interakce. Když zaznamenáte interakci, určíte šablony interakcí, na kterých je založena. Nastavení, jako je použitý způsob komunikace, kdo inicioval interakci a její cena, se přenášejí do interakce.

Šablonu interakce nastavíte na stránce Šablony interakcí .

Když nastavujete šablonu interakce, můžete přidat přílohu. Můžete například připojit dokument Microsoft Word , který obsahuje poznámky ze schůzky. Chcete-li se dozvědět více o přílohách, přejděte na Přílohy pro interakce. Opakováním kroků nastavte tolik šablon interakcí, kolik chcete.

Vytvářejte interakce

Interakce lze zaznamenávat dvěma způsoby:

• Můžete ručně vytvořit interakce, které jsou propojeny s jedním kontaktem nebo s segment. Další informace naleznete v části Vytváření interakcí s kontakty a segmenty.
• Při provádění akcí v aplikaci můžete automaticky zaznamenávat interakce – například když tisknete fakturu nebo nabídku. Další informace naleznete v části Automatické nahrávání interakcí s kontakty.

Zobrazení a správa zaznamenaných interakcí

Všechny zaznamenané interakce, které nebyly smazány, si můžete prohlédnout na stránce Záznamy protokolu interakcí . Tuto stránku můžete otevřít takto:

• Pomocí ikony Vyhledat stránku nebo sestavu vyhledejte Záznamy protokolu interakcí.

• Výběrem akce Záznamy protokolu interakcí u kontaktu nebo segment.

  Stránka Záznam protokolu interakcí obsahuje interakce, které vytvoříte ručně, a interakce, které Business Central zaznamenává automaticky.

Pomocí stránky Záznamy protokolu interakcí můžete zobrazit stav interakcí a zrušit interakce.

Záznamy protokolu interakcí, které byly zrušeny, můžete odstranit. Chcete-li odstranit položky protokolu interakcí, vyberte ikonu , zadejte Odstranit položky protokolu zrušených interakcí, vyberte související odkaz a poté vyplňte informace.

Viz také

Správa kontaktů
Správa prodejních příležitostí
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central