Použijte profilové dotazníky pro klasifikaci obchodních kontaktů
Můžete ohodnotit potenciálního zákazníka, abyste mohli identifikovat ideální potenciální zákazníky, na které zaměřit svou prodejní kampaň. Můžete si nastavit profilové dotazníky, které chcete používat při zadávání informací o profilech vašich kontaktů. V rámci každého dotazníku můžete nastavit různé otázky, které chcete položit svým kontaktům. Tímto způsobem můžete seskupit kontakty, takže vaše kampaně budou pravděpodobněji cílit na správné lidi na základě kritérií, která definujete v dotazníku.
Pomocí správných dotazníků můžete své potenciální zákazníky ohodnotit a seskupit je do kategorií. Můžete použít existující otázky a odpovědi a kombinovat je s novými otázkami a odpověďmi na základě vašeho hodnocení. Každá odpověď v hodnocení má bodovou hodnotu a v závislosti na rozsahu, který pro kategorie nastavíte (Od hodnoty a K hodnotě), systém hodnocení seskupí vaše kontakty do kategorií, které jste definovali. Například ABC zákazníci, Vysoká/Nízká loajalita dodavatelé nebo Platinová/ Zlato/stříbro vyhlídky.
Můžete také spustit dotazník, abyste automaticky odpověděli na některé otázky na základě údajů o kontaktu, zákaznících nebo prodejcích.
Chcete-li přidat profilový dotazník
- Vyberte ikonu
, zadejte Nastavení dotazníku a poté vyberte související odkaz. - Vyberte akci Nová .
- Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.
Přidání otázek do profilového dotazníku
Vyberte příslušný profilový dotazník a poté vyberte akci Upravit nastavení dotazníku .
Na prvním prázdném řádku v poli Typ vyberte Otázku a zadejte svou otázku do Popis pole. Vyplňte ostatní pole na tomto řádku.
Případně k otázce přidejte podrobnosti.
Vyberte řádek s otázkou a poté vyberte nabídku Řádek a poté vyberte Podrobnosti otázky.
Na rychlé kartě Klasifikace na stránce Podrobnosti otázky profilu vyberte Automatický kontakt Klasifikace pole.
V Kontaktní třídě. Pole pole, vyberte možnost Hodnocení .
Vyplňte Min. % zodpovězených otázek pole. Výchozí hodnota je 0.
Toto určuje počet otázek v procentech, které musí být zodpovězeny, aby bylo možné vypočítat toto hodnocení.
Na kartě Akce ve skupině Stránka vyberte Body odpovědí
Pokud chcete získat přehled o bodech, které jste za jednotlivé odpovědi dali, zvolte akci Body za odpověď .
Chcete-li spustit aktualizaci, vraťte se na stránku Nastavení dotazníku profilu . V nabídce Akce ve skupině Funkce vyberte Aktualizovat klasifikaci.
Na stránce Nastavení dotazníku profilu je počet kontaktů, které splňují tato kritéria, zobrazen v poli Č. kontaktů a také v Kontakt karta každého kontaktu.
Na dalším prázdném řádku v poli Typ vyberte Odpověď a napište svou odpověď do Popis pole.
V poli Priorita vyberte prioritu. V polích Od hodnoty a K hodnotě definujte rozsah bodů. Kontakty, které získají body v definovaném rozsahu, dostanou odpověď.
Opakujte tyto kroky pro zadání všech otázek a odpovědí do profilového dotazníku.
Po vytvoření dotazníku jej můžete použít k hodnocení a klasifikaci svých kontaktů. Můžete také nastavit otázky, které jsou hodnoceny automaticky na základě informací v kontaktu karta.
Poznámka
Pokud zadáte otázku, která je automaticky zodpovězena, zvolte Řádek a poté zvolte Podrobnosti otázky a zadejte kritéria pro automatickou odpověď na otázku.
Použijte dotazníky na kontakty
Dotazníky můžete na kontakty použít ručně. Stačí otevřít příslušný kontakt karta a poté vybrat akci Profil . Poté, jakmile použijete dotazníky, které chcete použít, můžete začít používat kategorie ve svých kampaních.
Automatická klasifikace kontaktů
Své kontakty můžete automaticky klasifikovat podle informací o zákazníkovi, prodejci a kontaktních informacích nastavením automaticky zodpovězených profilových otázek na stránce Nastavení dotazníku profilu .
Poznámka
Pouze kontaktům, které jsou zaznamenány jako zákazníci, lze přiřadit klasifikaci na základě údajů o zákaznících a pouze kontaktům, které jsou zaznamenány jako dodavatelé, lze přiřadit klasifikaci na základě údajů dodavatele. Automatická klasifikace se neaktualizuje automaticky. V důsledku toho můžete chtít aktualizovat profilové dotazníky poté, co aktualizujete údaje o zákazníkovi, prodejci nebo kontaktních údajích, na kterých jsou založeny.
Po nastavení automaticky zodpovězených profilových otázek, pokud ke kontaktu přiřadíte profilový dotazník obsahující tyto otázky, Business Central automaticky přiřadí správné odpovědi pro daný kontakt.
Příklad
Své kontakty můžete klasifikovat podle toho, za kolik od vás nakoupili:
| Odpověď | Platí pro |
|---|---|
| A | Kontakty, které nakoupily za 500 000 LCY nebo více |
| B | Kontakty, které nakupovaly za 100 000 až 499 999 LCY |
| C | Kontakty, které nakoupily za 99 999 LCY nebo méně |
Chcete-li to provést, vyplňte stránku Nastavení dotazníku profilu takto:
| Typ | Popis | Automatická klasifikace | Od hodnoty | Hodnotit |
|---|---|---|---|---|
| Dotaz | Klasifikace ABC | Klepnutím vložte zaškrtnutí | ||
| Odpověď | A | 500,000 | ||
| Odpověď | B | 100,000 | 499,999 | |
| Odpověď | C | 99,999 |
Poté vyplňte na stránce Podrobnosti otázky profilu takto:
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Pole klasifikace zákazníků | Prodej (LCY) |
| Klasifikační metoda | Definovaná hodnota |
Když ke kontaktu přiřadíte profilový dotazník obsahující tuto otázku, aplikace automaticky zadá relevantní odpověď pro tento kontakt do profilových řádků kontaktu karta.
Viz také
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central