Použití profilových dotazníků pro klasifikaci obchodních kontaktů

Můžete ohodnotit potenciálního zákazníka, abyste mohli identifikovat ideální potenciální zákazníky, na které zaměřit svou prodejní kampaň. Můžete nastavit profilové dotazníky, které chcete používat při zadávání informací o profilech vašich kontaktů. V rámci každého dotazníku můžete nastavit různé otázky, které chcete položit svým kontaktům. Tímto způsobem můžete seskupit kontakty, takže vaše kampaně budou pravděpodobněji cílit na správné lidi na základě kritérií, které definujete v dotazníku.

Pomocí správných dotazníků můžete své potenciální zákazníky ohodnotit a seskupit je do kategorií. Můžete použít existující otázky a odpovědi a kombinovat je s novými otázkami a odpověďmi na základě vašeho hodnocení. Každá odpověď v hodnocení má bodovou hodnotu. V závislosti na rozsahu, který jste nastavili pro kategorie (Od hodnoty a do hodnoty), systém hodnocení seskupí kontakty v kategoriích, které jste definovali. Například zákazníci ABC, dodavatelé s vysokou/nízkou loajalitou nebo Platinoví/zlatí/stříbrní potenciální zákazníci.

Můžete také spustit dotazník, abyste automaticky odpověděli na některé otázky na základě údajů o kontaktu, zákaznících nebo prodejcích.

Přidat dotazník profilu

  1. V pravém horním rohu vyberte Hledat (Alt+Q), zadejte Nastavení dotazníku a pak zvolte související odkaz.
  2. Vyberte akci Nový.
  3. Vyplňte pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Přidání otázek do dotazníku profilu

  1. Vyberte příslušný profilový dotazník a poté vyberte akci Upravit nastavení dotazníku.

  2. Na prvním prázdném řádku vyberte v poli Typotázku a do pole Popis zadejte otázku. Vyplňte ostatní pole na tomto řádku.

    Případně k otázce přidejte podrobnosti.

    1. Vyberte řádek s otázkou, vyberte nabídku Řádek a poté vyberte Podrobnosti otázky.

    2. Na pevné záložce Klasifikace na stránce Podrobnosti otázky profilu vyberte pole Automatická klasifikace kontaktu.

    3. V poli Klasifikace kontaktu vyberte Hodnocení.

    4. V poli Min. % Otázky zodpovězené zadejte procento otázek, na které musí účastník odpovědět, aby se toto hodnocení vypočítalo. Výchozí hodnota je 0.

    5. Na kartě Akce ve skupině Stránka vyberte Body za odpověď. Zadejte body, které chcete udělit každé odpovědi uvedené na stránce Body za odpověď.

      Pokud chcete získat přehled bodů pro každou odpověď, zvolte akci Body odpovědí .

    6. Chcete-li provést aktualizaci, vraťte se na stránku Nastavení dotazníku profilu. V nabídce Akce ve skupině Funkce vyberte Aktualizovat klasifikaci.

    Na stránce Nastavení dotazníku profilu se počet kontaktů, které splňují tato kritéria, zobrazí v poli Počet kontaktů a na kartě kontaktu každého kontaktu.

  3. Na dalším prázdném řádku v poli Typ zvolte Odpověď a do pole Popis zadejte odpověď.

  4. V poli Priorita vyberte prioritu. V poli Od hodnoty a Po hodnotu definujte bodový rozsah. Kontakty, které přijímají body v definovaném rozsahu, získají odpověď.

Opakováním těchto kroků zadejte všechny otázky a odpovědi do profilového dotazníku.

Po vytvoření dotazníku ho můžete použít k hodnocení a klasifikaci kontaktů. Můžete také nastavit otázky, které jsou hodnoceny automaticky na základě informací na kartě kontaktu.

Note

Pokud zadáte otázku, která je automaticky zodpovězena, zvolte Řádek a poté zvolte Podrobnosti otázky a zadejte kritéria pro automatickou odpověď na otázku.

Použijte dotazníky na kontakty

Dotazníky můžete na kontakty použít ručně. Stačí otevřít příslušnou kartu kontaktu a poté vybrat akci Profil. Po uplatnění dotazníků můžete v kampaních začít používat kategorie.

Automatická klasifikace kontaktů

Své kontakty můžete automaticky klasifikovat podle informací o zákazníkovi, prodejci a kontaktních informacích nastavením automaticky zodpovězených profilových otázek na stránce Nastavení dotazníku profilu.

Note

Pouze kontaktům, které jsou zaznamenány jako zákazníci, lze přiřadit klasifikaci na základě údajů o zákaznících a pouze kontaktům, které jsou zaznamenány jako dodavatelé, lze přiřadit klasifikaci na základě údajů dodavatele. Automatická klasifikace se neaktualizuje automaticky. Po aktualizaci zákaznických, dodavatelů nebo kontaktních údajů, na kterých jsou založeny, můžete chtít aktualizovat dotazníky profilu.

Po nastavení otázek profilu pro automatické odpovídání, a přiřazení dotazníku profilu obsahujícího tyto otázky ke kontaktu, systém Business Central automaticky přiřadí správné odpovědi tomuto kontaktu.

Příklad

Své kontakty můžete klasifikovat podle toho, za kolik od vás nakoupili:

Odpověď Vztahuje se na
A Kontakty, které nakoupily za 500 000 LM (lokální měny) nebo více
B Kontakty, které nakoupily za 100 000 až 499 999 LM
C Kontakty, které nakoupily za 99 999 LM nebo méně

Vyplňte na stránce Nastavení dotazníku profilu následujícím způsobem:

Typ Description Automatická klasifikace Od hodnoty Po hodnotu
Dotaz Klasifikace ABC Výběrem vložte zaškrtnutí
Odpověď A 500,000
Odpověď B 100,000 499 999
Odpověď C 99 999

Poté vyplňte na stránce Podrobnosti profilové otázky takto:

Pole Value
Pole klasifikace zákazníků Prodej (LCY)
Klasifikační metoda Definovaná hodnota

Když ke kontaktu přiřadíte profilový dotazník obsahující tuto otázku, aplikace automaticky zadá relevantní odpověď pro tento kontakt do profilových řádků karty kontaktu.

Vytvoření kontaktů

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central

  • Last updated on