Sdílet prostřednictvím

Vytvořte kontakty

  • Článek

Když vytvoříte obchodní vztah s někým v jiné společnosti, přidejte jej jako kontakt v Business Central. Poté přidejte jakékoli informace o nich nebo jejich společnosti, které by mohly být užitečné při budoucí komunikaci. Na stránce Kontakt karta můžete vytvořit následující typy kontaktů:

  • Osoba – Tuto možnost použijte, když jste s někým byli v přímém kontaktu a máte jeho kontaktní údaje.
  • Společnost – Toto použijte pro kontakt, který není jednotlivcem, ale spíše subjektem, jako je dodavatel nebo banka.

Informace, které jsou relevantní pro každý typ kontaktu, se liší, takže dostupná pole a akce se liší. Můžete například přidělit pracovní povinnosti pouze osobě a průmyslovou skupinu společnosti.

Hodnotu pole Typ můžete později změnit. Případně použijte pole na rychlé záložce Dědičnost na stránce Nastavení marketingu k zadání dat ke sdílení mezi osobu a její společnost. Další informace naleznete v části Nastavení kontaktů.

Když převedete kontakt například na zákazníka, dodavatele nebo zaměstnance, kontaktní osoba nebo kontaktní společnost se stane jménem zákazníka. Záznam o kontaktu je uchován a můžete propojit kontakt a zákazníka, aby se jejich data nadále synchronizovala.

Chcete-li vytvořit kontakt ručně

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Kontakty a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte akci Nová .

  3. Do pole Č. zadejte číslo kontaktu.

    Případně, pokud máte číselnou řadu pro kontakty na stránce Nastavení marketingu , můžete vybrat Zadat pro vložení další dostupné kontaktní číslo.

  4. Vyplňte zbývající pole podle potřeby. Umístěním ukazatele myši na pole si přečtěte krátký popis.

Chcete-li vytvořit kontakt od zákazníka, dodavatele nebo bankovního účtu

Pokud máte stávající zákazníky, dodavatele a bankovní účty, pro které chcete vytvořit kontakt Karty, můžete použít Vytváření kontaktů z dávkových úloh. Když vytvoříte kontakt tímto způsobem, kontaktní informace se později synchronizují s informacemi souvisejícího zákazníka, dodavatele nebo bankovního účtu. Další informace naleznete na stránce Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci, zaměstnanci a bankovními účty.

Poznámka

Než budete moci vytvářet kontakty na základě existujících dat, musíte zadat kód obchodního vztahu pro zákazníky, dodavatele nebo bankovní účty na rychlé záložce Interakce na kartě Nastavení marketingu . Další informace naleznete na stránce Nastavení kontaktů.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte jednu z následujících položek, která odpovídá entitě, ze které chcete vytvořit kontakty, a poté vyberte související odkaz.
    • Vytvořte kontakty od zákazníků
    • Vytvořte kontakty od dodavatelů
    • Vytvořte kontakty z bankovních účtů
  2. Na stránce požadavku, která se otevře, v části Zákazník, Dodavatel nebo Banka V sekci Účet nastavte filtry, pokud chcete vytvářet kontakty od konkrétních zákazníků, prodejců nebo bankovních účtů.
  3. Zvolte OK a začněte vytvářet kontakty.

K novým kontaktům jsou přiřazena další čísla kontaktů v číselné řadě. Nově vytvořeným kontaktům je přiřazen kód obchodního vztahu zadaný na stránce Nastavení marketingu .

Tip

Můžete to udělat i obráceně, a to vytvořením účtu zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo banky z kontaktu. Další informace naleznete v části Vytvoření účtu zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovního účtu v sekci kontakt .

Vytvoření účtu zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovního účtu z kontaktu

Pokud máte účet zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet pro společnost, pro kterou chcete vytvořit kontakt, použijte akci Vytvořit jako . Když vytvoříte kontakt tímto způsobem, kontaktní informace se později synchronizují s informacemi souvisejícího zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovního účtu. Další informace naleznete na stránce Synchronizace kontaktů se zákazníky, prodejci a bankovními účty.

Poznámka

Než budete moci vytvářet zákazníky, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účty z kontaktů, musíte zadat kód obchodního vztahu na stránce Nastavení marketingu na stránce Interakce FastTab. Další informace naleznete v části Nastavení kontaktů.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Kontakty a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte kontakt, který chcete vytvořit jako zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet.
  3. Vyberte akci Vytvořit jako a poté vyberte buď Zákazník, Dodavatel, Banka nebo Zaměstnanec.
  4. Zvolte OK.

Kontaktní informace se přenesou z kontaktu karta na nového zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet karta. Ke každému z Karty možná budete chtít přidat konkrétní informace, jako jsou fakturační a platební údaje. Příklad viz Registrace nových zákazníků.

Pokud máte kontakt a buď zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet pro stejnou společnost, můžete tyto dvě entity propojit a synchronizovat data.

  1. Otevřete kontakt, který chcete propojit.
  2. Vyberte Propojení s existující akcí a poté vyberte Zákazník, Dodavatel, Banka nebo Zaměstnanec akce.
  3. Na stránce, která se otevře, vyberte účet zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet, ke kterému se chcete připojit.
  4. V poli Aktuální hlavní pole zadejte pole, která mají být upřednostněna, pokud existují konfliktní informace v polích společných jak pro stávající kontakt, tak pro zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet. . Pokud se tedy kód prodejce liší mezi kontaktem a zákazníkem, můžete se rozhodnout ponechat ten u kontaktu karta výběrem Kontakt.
  5. Zvolte OK.

Pokud jste propojili kontakt se zákazníkem, dodavatelem, zaměstnancem nebo bankovním účtem, což jste nezamýšleli, odstraňte propojení mezi entitami, aby se data již nesynchronizovala.

  1. Otevřete kontakt, který má nesprávný odkaz.
  2. Vyberte akci Obchodní vztahy .
  3. Na stránce, která se otevře, vyberte zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet, ze kterého chcete odkaz odstranit.
  4. Vyberte akci Smazat .

Poznámka

Nepoužívejte okno Obchodní vztahy ke změně stávajících vztahů. Místo toho odstraňte vztah a použijte Odkaz s existující akcí . Další informace naleznete v části Propojení kontaktu se stávajícím zákazníkem, dodavatelem, zaměstnancem nebo bankovním účtem .

Synchronizace kontaktů se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci a bankovními účty

Pokud jsou některé z vašich kontaktů také zákazníky, prodejci, zaměstnanci nebo bankovní účty, můžete je synchronizovat s daty od kontaktu a získat následující výhody:

  • Stačí aktualizovat informace na jednom místě. Pokud tedy upravíte telefonní číslo na kontaktu, telefonní číslo zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovního účtu se automaticky aktualizuje.
  • Pokud jste pro kontakty zadali číselnou řadu, při vytváření účtu zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovního účtu karta se automaticky vytvoří kontakt.
  • Z kontaktu můžete vytvářet prodejní nabídky a objednávky a nákupní nabídky a objednávky.
  • Můžete zaznamenávat své interakce, jako jsou tiskové objednávky, paušální objednávky, vytváření prodejních servisních objednávek, odesílání e-mailů a tak dále.
  • Pokud odstraníte kontakt propojený se zákazníkem, dodavatelem, zaměstnancem nebo bankovním účtem, odstraní se pouze kontakt. Zákazník, prodejce, zaměstnanec nebo bankovní účet zůstává.
  • Podobně, pokud odstraníte účet zákazníka, dodavatele, zaměstnance nebo bankovní účet propojený s kontaktem, kontakt zůstane.

Poznámka

Některé podrobnosti, jako jsou fakturační a účtovací údaje, nejsou pro kontakty k dispozici. Když vytváříte kontakty jako zákazníci, dodavatelé, zaměstnanci nebo bankovní účty, možná budete chtít přidat tyto informace ručně.

Existují tři způsoby, jak povolit synchronizaci dat mezi kontakty a zákazníky, dodavateli, zaměstnanci nebo bankovními účty:

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Kontakty a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte řádek pro kontakt, zvolte akci Související informace a poté vyberte Zákazník/Dodavatel/bankovní účet/Zaměstnanec akce.

Viz také

Správa kontaktů
Nastavení kontaktů
Použijte online mapy k vyhledání míst a tras
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central