Sdílet prostřednictvím

Spravujte přílohy, odkazy a poznámky k Karty a dokumentům

  • Článek

Na většině stránek se seznamy, Karty a dokumentech, můžete přikládat soubory, přidávat odkazy a psát poznámky na kartě Přílohy v FactBox okno. Číslo v názvu karty udává, kolik připojených souborů, odkazů nebo poznámek existuje pro karta nebo dokument.

Na rychlé záložce Řádky můžete také pomocí akce Přílohy připojit dokumenty ke konkrétnímu řádku. Můžete například chtít připojit specifikace návrhu k položce na nákupní faktuře.

Přílohy, odkazy a poznámky zůstávají připojeny k karta nebo dokumentu, dokud jsou zpracovávány do jiných stavů. Například z probíhající prodejní objednávky na zaúčtovanou prodejní fakturu. Žádný z typů příloh se však nevydává ze systému, například při tisku nebo při ukládání do souboru.

K e-mailům odeslaným z Business Central můžete také přidávat přílohy. Když odešlete e-mail přímo z dokumentu, jako je například prodejní nabídka, akce Přidat soubor ze zdrojového dokumentu vám umožní vybrat soubory, které jsou k němu připojeny. Můžete vybrat pouze soubory, které jsou připojeny k dokumentu. Nemůžete vybrat soubory, které jsou připojeny k řádkům.

Poznámka

Když částečně odešlete a fakturujete prodejní nebo nákupní objednávku, bude příloha připojena pouze ke konečné faktuře objednávky. Podobně, když fakturujete odklady, příloha se připojí k položkám hlavní knihy pro doklad, ale ne k položkám odkladu.

Pokud smažete objednávku před fakturací, odstraní se i příloha.

Když na nákupní faktuře použijete akci Získat řádky stvrzenky , příloha související nákupní objednávky se přidá k nákupní faktuře.

Chcete-li připojit soubor k nákupní faktuře

K karta, dokumentu nebo řádku v dokumentu můžete připojit jakýkoli typ souboru, jako je text, obrázek nebo video. To je užitečné například, když chcete uložit fakturu dodavatele jako soubor PDF na související nákupní faktuře v Business Central.

Poznámka

Soubory připojené pomocí funkce Příchozí dokumenty nejsou zahrnuty na kartě Přílohy . Další informace naleznete v části Příchozí dokumenty. Totéž platí pro soubory, které jsou připojeny k řádkům v dokumentech.

Následující postup je založen na nákupní faktuře. Postup je podobný pro všechny ostatní podporované dokumenty a Karty.

Tip

Pokud je vaše příloha specifická pro řádek v dokumentu, můžete ji připojit k řádku. Vyberte řádek a poté vyberte akci Přílohy .

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Nákupní faktury a poté vyberte související odkaz.

  2. Otevřete nákupní fakturu, ke které chcete připojit soubor.

  3. V podokně FactBox vyberte kartu Přílohy .

  4. Vyberte hodnotu za polem Dokumenty , například „0“.

  5. Na stránce Přiložené dokumenty v poli Příloha .

  6. V dialogovém okně Připojit dokument přiložte soubor jedním z následujících kroků:

    • Přetáhněte soubor z průzkumníku souborů na vašem zařízení do dialogového okna.
    • Vyberte kliknutím sem procházejte odkaz, vyhledejte soubor a poté klikněte na tlačítko Otevřít .

Soubor je nyní připojen k nákupní faktuře.

Chcete-li zobrazit přiložený soubor

  1. Na FactBoxu otevřete záložku Přílohy .
  2. Vyberte hodnotu za polem Dokumenty , například „1“.
  3. Na stránce Přiložené dokumenty vyberte akci Preview .
  4. Otevřete stažený soubor.

Chcete-li uložit dokument jako přílohu PDF

Kdykoli potřebujete uložit dokument jako soubor, můžete pomocí akce Připojit jako PDF zachytit aktuální obsah dokumentu jako soubor PDF připojený k FactBox dokumentu. . To je užitečné například tehdy, když dokumenty procházejí více kroky v procesu, jako je proces prodeje nebo schvalovací pracovní postup, a chcete se odkázat na výtisk předchozího krok.

Následující postup je založen na prodejní objednávce. Postup je podobný pro všechny podporované dokumenty.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Objednávky prodeje a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte prodejní objednávku a poté vyberte akci Připojit jako PDF .

Soubor PDF s aktuálním obsahem prodejní objednávky se přidá na kartu Přílohy ve FactBoxu.

Na jakoukoli adresu URL můžete přidat odkaz z karta nebo dokumentu. To je užitečné například, když chcete propojit položku karta s katalogem položek dodavatele.

Následující postup je založen na položce karta. Kroky jsou podobné pro všechny ostatní podporované Karty a dokumenty.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Položky a poté vyberte související odkaz.

  2. Vyberte položku, ze které chcete přidat odkaz, a poté vyberte položku Přílohy ve FactBoxu.

  3. V části Odkazy vyberte ikonu + .

  4. Do pole Adresa odkazu zadejte odkaz.

    Odkaz musí být platná internetová nebo intranetová adresa URL.

  5. Do pole Popis zadejte jakékoli informace o odkazu.

  6. Vyberte OK tlačítko.

Odkaz je nyní připojen k položce karta.

Chcete-li napsat poznámku k prodejní objednávce

Můžete napsat poznámku k dokumentu nebo například karta a sdělit tak zvláštní pokyny ostatním uživatelům dokumentu nebo karta. Do poznámek můžete zahrnout odkazy na soubory a adresy URL.

Poznámka

Poznámky na kartě Přílohy nesouvisí s funkcí interních poznámek, která se používá hlavně ke komunikaci mezi uživateli workflow. Další informace naleznete v části Nastavení upozornění na pracovní postup.

Následující postup je založen na prodejní objednávce. Postup je podobný pro všechny ostatní podporované dokumenty a Karty.

  1. Vyberte ikonu Žárovka, která otevírá funkci Tell Me., zadejte Prodejní objednávky a poté vyberte související odkaz.
  2. Vyberte zakázku odběratele, ke které chcete napsat poznámku, a pak zvolte záložku Přílohy ve FactBox.
  3. V sekci Poznámky vyberte ikonu + .
  4. Do pole Poznámka napište libovolný text, například "Toto je urgentní objednávka.".
  5. Vyberte OK tlačítko.

Poznámka je nyní připojena k prodejní objednávce.

Viz také

Spolupracujte s Business Central
Příchozí dokumenty
Nastavení upozornění na pracovní postup

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central