Personalizace pracovního prostoru
Svůj pracovní prostor můžete personalizovat, aby vyhovoval vaší práci a preferencím. Změňte stránky tak, aby zobrazovaly pouze informace, které potřebujete, tam, kde je potřebujete. Personalizace ovlivňuje pouze váš pracovní prostor. Nijak nemění fungování ostatních. Můžete personalizovat všechny typy stránek, včetně centra rolí.
Úpravy popsané v tomto článku se univerzálně použijí ve všech vašich zařízeních a prohlížečích. Existují další úpravy, které zde nejsou podrobně popsány a které se týkají pouze konkrétního zařízení a prohlížeče, ve kterém byly provedeny. Další informace o těchto rozdílech najdete v části Kde je personalizace uložena?.
Video a školení
Následující video ukazuje některé způsoby, jak můžete personalizovat centrum rolí.
Pro online školení přejděte do části Personalizace uživatelského rozhraní Microsoft Dynamics 365 Business Central.
O personalizaci
Můžete provádět různé úpravy, například přesunout nebo skrýt pole, sloupce, akce a celé části, nebo přidat nová pole. Většinu úprav provedete nejprve aktivací banneru Personalizace v režimu personalizace. Můžete také snadno provést následující úpravy na libovolné stránce seznamu mimo režim personalizace.
- Změna velikosti sloupce
- Viz Vytvoření, přejmenování nebo úprava zobrazení
- Označení stránky záložkou
- Rozbalení/sbalení hierarchického seznamu
Změna velikosti sloupce
Existují dva způsoby, jak změnit šířku sloupce v seznamu:
- V záhlaví seznamu vyberte a přetáhněte hranici mezi dvěma sloupci.
- Poklepáním na hranici mezi dvěma sloupci automaticky přizpůsobíte šířku sloupce. Šířka se přizpůsobí optimální velikosti pro čitelnost.
Zahájení personalizace v režimu personalizace
Otevřete libovolnou stránku, kterou chcete personalizovat.
V pravém horním rohu vyberte ikonu a poté vyberte akci Personalizovat.
Nahoře se zobrazí banner Personalizace, který označuje, že můžete začít provádět změny.
Poznámka
Pro navigaci během personalizace stiskněte Ctrl+klikněte na akci, pokud je zvýrazněna šipkou.
Pokud na banneru vidíte a , stránku nelze personalizovat. Další informace naleznete v části Proč má stránka uzamčenu personalizaci.
Chcete-li změnit prvek uživatelského rozhraní (UI), jako je akce, pole nebo část, ukažte na něj. Prvek je okamžitě zvýrazněn šipkou nebo ohraničením. Prvek vyberte a poté zvolte buď Přesunout, Odebrat, Skrýt, Zobrazit, Zobrazit v části „Zobrazit více“, Zobrazit při sbalení, Zobrazit vždy, Nastavit/vymazat zmrazené podokno nebo Zahrnout do / vyloučit z rychlého zadání v závislosti na typu a stavu prvku uživatelského rozhraní.
Chcete-li přidat pole, vyberte akci + Pole. Z podokna Přidat pole na stránku přetáhněte pole na požadované místo na stránce.
Až dokončíte změnu rozložení jedné nebo více stránek, zvolte tlačítko Hotovo na banneru Personalizace.
Další informace najdete v části Co lze personalizovat.
Co lze personalizovat
Co chcete udělat | Jak to udělat | Poznámky |
---|---|---|
Něco přesunout, například pole, sloupec v seznamu, dlaždici, akci nebo část, na jiné místo na stránce | Ukažte na prvek, který chcete přesunout, a přetáhněte jej na nové místo. Silná vodorovná nebo svislá čára označuje polohu. označuje, že prvek nemůžete přesunout na vybranou pozici. |
Části jsou podsekce nebo oblasti na stránce, které obsahují více polí, další stránku, graf nebo dlaždice. Další informace o akcích personalizace Další informace o částech personalizace |
Skrýt prvek, který je aktuálně zobrazen, například pole, sloupec v seznamu, dlaždice, akce nebo část. | Vyberte prvek, vyberte šipku a poté vyberte možnost Skrýt. | V režimu přizpůsobení jsou skryté akce šedé s kurzívou a skryté části jsou stínovány diagonálními čarami. Skrytá pole a sloupce nejsou vyznačeny přímo na stránce, ale můžete je vyhledat v podokně Přidání pole na stránku (další informace o pracovních polích). Když opustíte režim přizpůsobení, všechny prvky zmizí ze zobrazení. Pokud je pole, které skryjete, zobrazeno také v záhlaví záložky s náhledem, pokud je záložka s náhledem sbalena, pole se tam již nezobrazuje. |
Zobrazit akce nebo části, která je aktuálně skrytá | U šedého (skrytého) prvku vyberte šipku a poté zvolte Zobrazit. | Skrytý prvek je opět viditelný. |
Přidat pole, které je aktuálně skryté | V banneru Personalizace vyberte akci + Pole. Na pravé straně stránky se otevře podokno Přidání pole na stránku. Pokud vyberete pole v podokně, na stránce se zobrazí jeho skryté umístění. Chcete-li přidat pole, přetáhněte jej z podokna nebo z jeho skrytého umístění do požadované pozice. Silná vodorovná nebo svislá čára označuje polohu. Dalším způsobem je výběr šipky ve skrytém umístění pole a výběr volby Zobrazit. |
Každá stránka obsahuje předdefinovanou sadu polí, která můžete zvolit k zobrazení. Další informace o práci s poli |
Zobrazit pole v záhlaví záložky s náhledem, když je sbalena. | Vyberte šipku a poté vyberte možnost Zobrazit při sbalení. Pokud tuto možnost nevidíte, pak je již nastavena. Chcete-li v tomto případě přestat zobrazovat pole v záhlaví záložky s náhledem, zvolte Zobrazit vždy. |
Záložka s náhledem označuje skupinu polí, která se nachází pod společným záhlavím. Pomocí možnosti Zobrazit při sbalení zobrazíte nejdůležitější pole. Pokud vyberete pole v záhlaví, otevře se záložka s náhledem a zaměří se na vybrané pole. Tato možnost je použitelná pouze v případě, že stránka má více než jednu záložku s náhledem. Pokud je k dispozici pouze jedna záložka s náhledem, nelze ji sbalit, takže možnost Zobrazit při sbalení není k dispozici. |
Zobrazit pole pouze při výběru Zobrazit více. | Vyberte šipku a poté vyberte možnost Zobrazit v části „Zobrazit více“. | Pokud nevidíte možnost Zobrazit v části „Zobrazit více“, pak je pole již nastaveno. Pokud se má v tomto případě pole vždy zobrazovat, nejen když vyberete možnost Zobrazit více, zvolte Zobrazit vždy. |
Změnit, zda lze či nelze pole upravit. | Vyberte pole, vyberte šipku na poli a poté vyberte Uzamknout úpravy, čímž zabráníte změně hodnoty pole, nebo Odemknout úpravy, aby bylo možné změnit hodnotu pole. | Odemknout můžete pouze pole, která jste dříve sami uzamkli. Některá pole jsou ve výchozím nastavení uzamčena buď z výroby, nebo správcem profilu, který přizpůsobil stránku. Tato pole nelze odemknout. |
Změnit zmrazené podokno v seznamu na jiný sloupec. | Vyberte šipku sloupce, který chcete použít jako poslední sloupec zmrazeného podokna, a pak zvolte Nastavit zmrazené podokno. Pokud chcete zmrazené podokno nastavit zpět do původně navržené polohy, vyberte šipku na aktuálním sloupci zmrazeného podokna a zvolte Vymazat zmrazené podokno. Poznámka: Toto zmrazené podokno nelze odebrat. |
Zmrazené podokno udává sloupce, které se vždy zobrazí na levé straně seznamu, i když zobrazení vodorovně posouváte. |
Přeskočit pole při stisknutí klávesy Enter. | Vyberte šipku vedle pole nebo záhlaví sloupce v seznamu a vyberte Vyloučit z rychlého zadání. | Pokud nevidíte možnost Vyloučit z rychlého zadání, pak je pole již přeskočeno. Pokud chcete v tomto případě nepřeskakovat pole, zvolte možnost Zahrnout do rychlého zadání. Další informace o rychlém zadání |
Změnit pořadí a odebrat zobrazení představující filtrované seznamy. | Vyberte šipku vedle zobrazení a poté vyberte Přesunout, Odebrat nebo Skrýt. | Další informace o ukládání a personalizaci zobrazení seznamu |
Přidat novou akci na stránku nebo do sestavy v centru rolí. | Na cílové stránce, na stránce požadavků na sestavu nebo v okně Řekni mi vyberte ikonu záložky. | Další informace o přidávání stránek a sestav mezi záložky |
Seznam vždy začít jako rozbalený nebo sbalený | Vyberte tlačítko Rozbalit vše nebo Sbalit vše v levém horním rohu seznamu. Případně v nabídce v prvním sloupci vyberte akci Rozbalit vše nebo Sbalit vše. | Platí pro sbalitelné hierarchické seznamy |
Personalizace panelu akcí a nabídek
Personalizace vám umožňuje rozhodnout, které akce se mají zobrazovat na navigačních panelech, na panelech akcí a v centrech rolí, a kde se mají zobrazovat. Jednotlivé akce nebo skupiny akcí můžete zobrazit, skrýt nebo přesunout.
Následující video ukazuje, jak si můžete přizpůsobit akce na stránkách a v centrech rolí.
Personalizace navigačních panelů a panelů akcí se provádí v podstatě stejným způsobem jako u ostatních prvků uživatelského rozhraní. Co však můžete s akcí nebo skupinou dělat, závisí na tom, kde se akce nebo skupina nachází. Nejlepší způsob, jak to zjistit, je vstoupit do režimu personalizace a nechat se vést šipkami.
Existuje několik pojmů, které byste měli znát, abyste lépe porozuměli personalizaci akcí: skupina akcí a propagovaná kategorie.
Skupina akcí je prvek, který se rozbalí a zobrazí další akce nebo skupiny. Například na stránce Prodejní objednávky je jednou skupinou akcí Funkce, která se zobrazí, když vyberete akci Akce.
Propagovaná kategorie je skupina akcí, která se nachází před svislou čarou |
na panelu akcí. Kategorie obvykle obsahují nejčastěji používané akce, takže je můžete rychle najít. Například na stránce Prodejní objednávky jsou propagovanými kategoriemi akce Objednat, Uvolnit a Zaúčtování.
Poznámka
Chcete-li personalizaci vymazat, vyberte šipku kolem nabídky návrháře této části a poté zvolte Vymazat přizpůsobení.
Odebrání, skrytí a zobrazení akcí a skupin akcí
Když chcete zobrazit nebo skrýt akci, možnosti pod šipkou definují, co lze dělat v závislosti na stavu akce.
- Vyberte šipku u akce nebo skupiny akcí.
- Vyberte jednu z následujících možností:
Možnost | Co to dělá |
---|---|
Odebrat | Tato možnost se zobrazí, pokud je vybraná akce zobrazena také někde jinde na navigačním panelu nebo panelu akcí. Výběrem této možnosti odstraníte akci z vybraného umístění, takže se již nebude zobrazovat. Akce nebo skupina akcí zůstává na ostatních místech. |
Skrýt | Tato možnost se zobrazí, pokud se akce nebo skupina akcí nenachází někde jinde jinde na navigačním panelu nebo panelu akcí. Stejně jako výběre akce Odebrat i výběr této možnosti způsobí, že akce nebo skupina akcí zmizí z navigačního panelu nebo panelu akcí. V režimu personalizace se však akce nebo skupina akcí stále zobrazuje na aktuální pozici, ale šedě. |
Zobrazit | Tato možnost se zobrazí, pokud je akce nebo skupina akcí skrytá (zašedlá). Volba této možnosti způsobí, že akce nebo skupina akcí se zobrazí na navigačním panelu nebo panelu akcí. |
Přesunutí akcí a skupiny akcí
Místo, kde můžete přetáhnout akce nebo skupiny akcí, je označeno vodorovnou čarou mezi dvěma akcemi nebo ohraničením kolem skupiny akcí. Existují následující omezení:
- Jednotlivé akce můžete přesunout do propagovaných kategorií, ale nemůžete změnit pořadí akcí v kategorii.
- Skupinu akcí nemůžete přesunout do propagované kategorie.
- Chcete-li přesunout akci nebo skupinu akcí, přetáhněte ji na požadovanou pozici, jako to děláte u polí a sloupců.
- Chcete-li přesunout akci nebo skupinu akcí do jiné skupiny akcí, která je prázdná, přetáhněte akci nebo skupinu akcí do nové skupiny a upusťte ji v poli Sem přetáhněte akci.
O nabídce Automatizace
- Nabídku Automatizace nebo podnabídku Power Automate a její akce nelze skrýt nebo přesunout.
- Toky zahrnuté pod položkou Automatizace můžete přesunout, ale nemůžete je skrýt pomocí personalizace. Přesunutím toku se v cíli vytvoří kopie, přičemž není odebrán z položky Automatizace.
Tip
Jako správce můžete před uživateli skrýt položku Automatizace. Další informace naleznete v části Nastavení integrace Power Automate.
Personalizace částí
Části vyberte ukázáním nebo kombinací kláves Alt+Šipka nahoru. Části jsou oblasti na stránce, které se obvykle skládají z více polí, grafů nebo jiného obsahu. Když na část přesunete fokus, zobrazí se u ní barevné ohraničení. Například domovská obrazovka centra rolí má více částí. Díky dobře definovanému ohraničení můžete přizpůsobit celou část a její obsah.
- Chcete-li část přesunout, přetáhněte ji do požadované pozice. Barevná čára označuje platné pozice na obrazovce. Například části FactBox lze přesunout pouze vedle jiných částí FactBox v podokně FactBox.
- Část můžete skrýt volbou Skrýt pod šipkou.
- Když začnete personalizovat nebo přejdete na novou stránku, všechny části, které jsou aktuálně skryté, se na stránce objeví s výrazným vizuálem, který označuje, že jsou skryté. Skrytou část můžete odkrýt volbou Zobrazit pod šipkou.
Všechny změny personalizace, které jste provedli v rámci jedné části, můžete vymazat výběrem možnosti Vymazat personalizaci pod šipkou části. Vymazání personalizace části ovlivní pouze změny obsahu této časti, nikoli umístění nebo viditelnost části na stránce.
Práce s poli a sloupci
Při personalizaci stránky se používá podokno Přidání pole na stránku pro přidání polí nebo sloupců na stránku, které jsou aktuálně v zobrazení skryté. Toto podokno otevřete akcí + Pole v horní části stránky. Na rozdíl od jiných skrytých prvků nejsou skrytá pole v režimu personalizace na stránce indikována. Skrytá pole však můžete identifikovat v podokně Přidání pole na stránku.
Zde je několik obecných pokynů, které je třeba dodržovat při používání podokna Přidání pole na stránku:
Ve výchozím nastavení jsou v podokně uvedena všechna skrytá pole. Skrytá pole jsou označena ikonou .
Seznam můžete filtrovat, aby zobrazoval další pole, například pole aktuálně zobrazená na stránce, výběrem možnosti Doporučená pole nad seznamem a volbou filtru. Název tlačítka se mění podle zvoleného filtru.
Výběrem pole v seznamu se zvýrazní jeho umístění na stránce. Pokud je pole aktuálně skryto, jeho umístění se schválně zobrazuje ve stínovaném stavu.
Chcete-li získat další podrobnosti o poli v seznamu, ukažte na něj nebo vyberte klávesy Alt+Šipka nahoru, čímž zobrazíte nápovědu.
Pole dostupná v podokně Přidání pole na stránku jsou určena vývojářem stránky a její zdrojovou tabulkou nebo správcem profilu, který přizpůsobil stránku. Nemůžete vytvářet nová.
Některé stránky obsahují více polí, která jsou mapována na stejnou zdrojovou tabulku. Podokno zobrazuje obě/všechna tato pole na stránce nezávisle. Zobrazení/skrytí/přesunutí těchto polí je také nezávislé, aniž by jedno ovlivňovalo druhé.
Přidání pole, aby bylo viditelné na stránce
V podokně Přidání pole na stránku existují dva způsoby, jak zahrnout pole, které je na stránce aktuálně skryté:
- Přetáhnutí pole na požadované místo. Silná vodorovná nebo svislá čára označuje cílové umístění.
- Výběr pole v seznamu, poté přechod do stínovaného pole na stránce a výběr možnosti Zobrazit.
Poznámka
Některá pole, která přidáte, nebudou po dokončení personalizace na stránce upravitelná. Tato pole jsou buď původně navržena tímto způsobem, nebo správce přizpůsobil stránku, aby vám zabránil v jejich úpravě.
Vymazání personalizace
V určitém okamžiku možná budete chtít vrátit zpět některé nebo všechny změny personalizace, které jste na stránce v průběhu času provedli.
- Na banneru Personalizace vyberte akci Vymazat personalizaci.
- Vyberte jednu z následujících možností.
Upozornění
Vymazání personalizace nelze vrátit zpět.
Možnost | Co to dělá |
---|---|
Pouze navigační nabídka | Vymaže veškeré změny personalizace, které jste kdy provedli v navigační nabídce sdílené napříč centrem rolí a dalšími stránkami. Mezi takové změny patří jakékoli nové akce, které byly přidány jako záložky, a jakékoli změny odkazů a skupin v nabídce. |
Pouze akce | Vymaže všechny změny přizpůsobení, které jste kdy provedli na navigačních panelech nebo panelech akcí na stránce. |
Pouze pole a sloupce | Vymaže všechny změny přizpůsobení, které jste kdy provedli na stránce kromě změn na navigačním panelu nebo panelu akcí. Takové změny zahrnují změny polí, sloupců, částí a dlaždic. |
Vše | Vymaže všechny změny přizpůsobení, které jste na stránce provedli, aby vypadala jako původní. Takové změny zahrnují změny navigačních panelů a panelů akcí, polí, sloupců, částí a dlaždic. |
Tipy a další zajímavosti
Abyste lépe porozuměli personalizaci, zde je několik tipů.
- Když provedete změny na stránce karty, kterou otevřete ze seznamu, změny se projeví u všech záznamů, které z tohoto seznamu otevřete. Řekněme, že otevřete některého zákazníka ze stránky Seznam zákazníků a poté stránku personalizujete přidáním pole. Když otevřete další zákazníky ze seznamu, pole, které jste přidali, se rovněž zobrazí.
- Změny, které provedete, ovlivní všechna vaše centra rolí. Pokud například provedete změnu v seznamu zákazníků, když je centrum rolí nastaveno jako Obchodní ředitel, změnu uvidíte také na stránce Zákazníci, když je centrum rolí nastaveno jako Zpracovatel prodejních objednávek.
- Změny na stránce v podokně se projeví na této stránce, kdekoli je zobrazena.
- Nelze personalizovat stránku, která je v režimu analýzy. Přepínač Analýza je deaktivován. Pokud se stane, že přepnete do režimu personalizace, když je stránka v režimu analýzy, režim analýzy se automaticky vypne.
- Některé stránky obsahují více polí, která jsou mapována na stejnou zdrojovou tabulku. Podokno zobrazuje obě/všechna tato pole na stránce nezávisle. Zobrazení/skrytí/přesunutí těchto polí je také nezávislé, aniž by jedno ovlivňovalo druhé.
- Pokud je skryta některé část nebo skupina, budou se v nich stále zobrazovat stínová pole, ale takové pole nemůžete přetáhnout nebo přidat/zobrazit, dokud skupinu/část nezviditelníte.
Poznámka
Kvůli omezení možností návrhu ve webovém klientovi není v současné době možné přizpůsobit nebo personalizovat ovládací prvky v syntaxi grid
a fixed
. To platí pro všechny režimy návrhu, nejen pro personalizaci.
Správci mohou provádět stejné změny rozložení jako uživatelé přizpůsobením profilu (role), kterou lze přiřadit více uživatelům. Chcete-li vědět více o stránkách rolí, přejděte do části Přizpůsobení stránek pro role
Správci mohou také přepsat nebo zakázat personalizaci uživatelů a mohou definovat, které funkce jsou dostupné i pro uživatele ve všech nebo konkrétních společnostech. Další informace naleznete v části Přizpůsobení aplikace Business Central.
Viz také
Přizpůsobení stránek pro profily
Práce s Business Central
Změna základních nastavení
Změna zobrazení funkcí
Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central