Přizpůsobte stránky profilům

Business Central poskytuje jak personalizaci pro uživatele, tak přizpůsobení pro administrátory. Personalizace umožňuje uživatelům přizpůsobit si svůj pracovní prostor úpravou rozvržení stránky tak, aby vyhovovala jejich vlastním preferencím. Správci mohou přizpůsobit rozvržení stránky pro konkrétní profil na základě obchodních rolí nebo oddělení tak, aby všichni přiřazení uživatelé viděli stejnou přizpůsobenou stránku. Zatímco personalizace umožňuje uživatelům zobrazovat, skrývat a přesouvat pole a akce na stránce, přizpůsobení nabízí další možnosti. Přizpůsobení vám například umožňuje zobrazit pole, která jsou ve zdrojové tabulce stránky nebo tabulkách rozšíření, ale nejsou definována v objektu stránky – to není možné přizpůsobení.

Poznámka

Typickým obchodním využitím profilu je role. Profil je proto v uživatelském rozhraní pojmenován Profil (Role) .

Přizpůsobení stránky začíná na stránce Profily (Role) , což je výchozí bod administrátora pro správu profilů uživatelů na individuálním profilu Karty. Kromě přizpůsobení rozvržení stránky ovládáte různá další nastavení profilů na stránce Profil (Role) pro každý profil. Další informace najdete v části Správa profilů.

Předpoklady

• Váš účet Business Central musí mít nastavena oprávnění D365 Profile Mgt. nebo ekvivalentní oprávnění.

  Sada oprávnění D365 Profile Mgt. obsahuje oprávnění ke spuštění pro systémový objekt 9026 Přidat pole do tabulky. Pokud toto oprávnění nemáte, nemůžete přidávat pole na stránku, pokud nejsou definována v objektu stránky.

Přizpůsobte stránky profilu

1. Vyberte ikonu , zadejte Profily (role) a poté vyberte související odkaz.

2. Vyberte řádek profilu, pro který chcete stránky přizpůsobit, a poté vyberte akci Upravit .

3. Vyberte akci Přizpůsobit stránky .

   Business Central se otevře na nové kartě prohlížeče pro vybraný profil s aktivovaným bannerem Přizpůsobení . Banner Přizpůsobení nabízí stejné funkce jako banner Přizpůsobení , který je dostupný uživatelům.

4. Přizpůsobte stránky podle potřeb dané role nebo oddělení stejným způsobem, jako by to udělal uživatel při personalizaci. Další informace najdete v části Přizpůsobení pracovního prostoru.

   Poznámka

   Pro navigaci během personalizace použijte Ctrl+Klikněte na akci, pokud je zvýrazněna šipkou.

5. Po dokončení změny rozvržení na jedné nebo více stránkách zvolte tlačítko Hotovo na banneru Přizpůsobení .

6. Zavřete kartu prohlížeče.

Přizpůsobení stránek je nyní zaznamenáno pro profil.

Zobrazit všechny přizpůsobené stránky pro profil

Můžete získat přehled o tom, které stránky jsou přizpůsobeny pro profil, například pro plánování, které stránky dále upravit nebo odstranit.

• Na stránce Profil (role) vyberte akci Spravovat přizpůsobené stránky .

Na stránce Přizpůsobené stránky můžete smazat přizpůsobení a můžete odstraňovat problémy skenováním potenciálních problémů.

Odstraňte všechna přizpůsobení profilu

Můžete zrušit všechna přizpůsobení, která jste pro profil provedli. Přizpůsobení zavedená pomocí rozšíření a přizpůsobení provedená uživatelem nebudou odstraněna. Všechna přizpůsobení můžete odstranit jinou akcí. Další informace naleznete v části Odstranění všech přizpůsobení provedených uživatelem.

• Na stránce Profil (Role) pro přizpůsobený profil vyberte akci Vymazat přizpůsobené stránky .

Rozvržení stránek profilu se obnoví na výchozí rozvržení.

Smazat přizpůsobení pro konkrétní stránky profilu

Individuální přizpůsobení stránky, které jste pro profil provedli, můžete odstranit. Přizpůsobení zavedená pomocí rozšíření a přizpůsobení provedená uživatelem nebudou odstraněna. Konkrétní přizpůsobení stránky můžete odstranit jinou akcí. Další informace naleznete v části Odstranění přizpůsobení pro konkrétní stránky.

1. Na stránce Profil (role) vyberte akci Spravovat přizpůsobené stránky .
2. Na stránce Přizpůsobené stránky vyberte jeden nebo více řádků pro přizpůsobení stránky, které chcete odstranit, a poté zvolte možnost Odstranit akce.

Rozvržení na vybraných stránkách se přizpůsobí provedeným změnám.

Přidejte pole

Pole na stránku přidáváte z podokna Přidat pole na stránku , který otevřete výběrem + pole akce v režimu přizpůsobení. Je důležité porozumět tomu, že podokno Přidat pole na stránku se používá k zobrazení polí, která již existují – buď na stránce, nebo v jejích zdrojových tabulkách – ale aktuálně jsou skrytá. . Nemůžete vytvářet nová pole.

Podokno Přidat pole na stránku obsahuje všechna pole, která lze na stránce zobrazit. Pole jsou rozdělena do následujících kategorií, jak je určeno základním návrhem samotné stránky, její zdrojovou tabulkou a rozšířeními:

Kategorie	Popis
Pole tabulky nejsou na objektu stránky	Zahrnuje pole, která jsou definována v základní tabulce nebo tabulkách rozšíření, ale nejsou definována na stránce. Popisek pro tato pole obsahuje popisek Definovaný tabulkou.
Pole stránky svázaná s tabulkou	Zahrnuje pole, která jsou definována v základní tabulce nebo rozšíření tabulky a jsou také definována na stránce jako zobrazená nebo skrytá. Popisek pro tato pole obsahuje popisek Definovaný stránkou.
Pole stránky, která nejsou vázána na tabulku	Pole, která jsou definována pouze na stránce, nikoli v základní tabulce nebo tabulkách rozšíření. Tato pole se obvykle používají pro proměnné nebo výpočty. Popisek pro tato pole obsahuje popisek Definovaný stránkou.

Pomocí tlačítka filtru nad seznamem můžete změnit, jaká kategorie polí se zobrazí v podokně Přidat pole na stránku .

Přidejte pole tabulky, které není na objektu stránky

Chcete-li uživatelům na stránce zpřístupnit pole pouze v tabulce, musíte je na stránku nejprve přidat. Jakmile pole přidáte, uživatelé se mohou rozhodnout pole zobrazit nebo skrýt pomocí přizpůsobení. Existuje několik způsobů, jak přidat pole.

• Jedním ze způsobů je přetáhnout jej z Přidat pole do podokna stránky na požadované místo.
• Dalším způsobem je vybrat pole v podokně pro zobrazení doporučeného umístění na stránce. Poté přejděte do umístění pole na stránkách, vyberte šipku a poté vyberte Přidat.

Po přidání pole se nápověda pro pole v podokně Přidat pole na stránku přepne na Definováno stránkou.

Poznámka

Přidané pole je uzamčeno před úpravami a nelze jej odemknout.

Odebrat pole

Pokud jste přidali pole tabulky, které původně na objektu stránky nebylo, můžete jej znovu odebrat. Odstranění pole je jiné než jeho skrytí. Když pole skryjete, uživatelé je mohou stále zobrazovat na svém pracovním prostoru prostřednictvím personalizace. Pokud však pole odeberete, toto pole již nebude uživatelům k dispozici k zobrazení nebo skrytí. Pokud je pole aktuálně zobrazeno v pracovním prostoru uživatele, zmizí z jeho pracovního prostoru, když jej odeberete.

Chcete-li pole odebrat, vyberte šipku na poli na stránce a poté Odebrat. Pokud nemůžete pole najít, vyberte jej v podokně Přidat pole na stránku , abyste označili jeho skryté umístění.

Důležité

Odstraněním pole se neodstraní data uložená v poli ani zdrojové tabulky. Pouze odstraní pole ze zobrazení.

Uzamknout a odemknout úpravy

Přizpůsobení umožňuje zamknout (povolit úpravy) nebo odemknout úpravy (zabránit úpravám) většiny polí na stránce. Chcete-li zamknout nebo odemknout úpravy, vyberte pole na stránce, vyberte šipku a poté vyberte Zamknout úpravy nebo Odemknout úpravy. Je důležité mít na paměti několik pravidel pro zamykání a odemykání polí:

• Pole, která původně nebyla na objektu stránky, ale byla přidána na stránku přizpůsobením, jsou vždy uzamčena a nelze je odemknout pomocí přizpůsobení nebo přizpůsobení.
• Návrh pole může také zabránit jeho úpravám. Pokud vývojář AL nastavil Upravitelnou vlastnost na false, bude vždy uzamčeno a nelze jej odemknout.
• Je důležité poznamenat, že funkce úpravy zámku je určena k podpoře přesnosti, konzistence a spolehlivosti dat. Není určen k zabezpečení integrity dat.

Důležité informace a tipy

• Ne všechna pole tabulky mohou být dostupná pro přizpůsobení z podokna Přidat pole na stránku . Vývojář tabulky se může rozhodnout zabránit zobrazení pole v přizpůsobení nastavením vlastnosti pole AllowInCustomization na Never.
• Stránku, která je v režimu analýzy, nemůžete přizpůsobit. Přepínač Analýza je deaktivován. Pokud přepnete do režimu přizpůsobení, když je stránka v režimu analýzy, režim analýzy se automaticky vypne.
• Některé stránky mají více polí stránek, která se mapují do stejné zdrojové tabulky. Podokno Přidat pole na stránku zobrazuje všechna tato pole stránky nezávisle. Tato pole můžete zobrazit, skrýt nebo přesunout nezávisle, aniž byste ovlivnili ostatní.
• Pokud je součást nebo skupina skrytá, můžete stále identifikovat skrytá pole uvnitř součásti nebo skupiny, ale nemůžete přidávat, přesouvat ani zobrazovat pole v součásti nebo skupině, dokud nebudou viditelná.

Viz také

Přizpůsobte si svůj pracovní prostor
Správa profilů
Změňte základní nastavení
Změňte, které funkce jsou zobrazeny
Spolupracujte s Business Central

Zde najdete bezplatné e-learningové moduly pro Business Central