Správa zákazníků v obchodech
Tento článek vysvětluje, jak mohou maloobchodníci povolit funkce správy zákazníků v místě prodeje (POS) v Microsoft Dynamics 365 Commerce.
Je důležité, aby spolupracovníci obchodu mohli vytvářet a upravovat záznamy zákazníků na POS. Tímto způsobem mohou zaznamenávat jakékoli aktualizace informací o zákaznících, jako je e-mailová adresa, telefonní číslo a adresa. Tyto informace jsou užitečné v následných systémech, jako je marketing, protože účinnost těchto systémů závisí na přesnosti jejich údajů o zákaznících.
Pracovníci prodeje mohou spustit pracovní postup vytváření zákazníků ze dvou vstupních bodů POS. Mohou vybrat tlačítko, které je namapováno na operaci Přidat zákazníka nebo mohou vybrat Vytvořit zákazníka na panelu aplikací na stránce s výsledky vyhledávání. V obou případech se zobrazí dialogové okno Nový zákazník, kde prodejní spolupracovníci mohou zadat požadované údaje o zákazníkovi, například jméno zákazníka, e-mailovou adresu, telefonní číslo, adresu a jakékoli další informace, které jsou relevantní pro danou firmu. Tyto další informace lze zachytit pomocí atributů zákazníka, které jsou spojeny se zákazníkem. Další informace o atributech zákazníka najdete v části Atributy zákazníka.
Obchodní spolupracovníci mohou také zaznamenávat sekundární e-mailové adresy a telefonní čísla. Kromě toho mohou zachytit preference zákazníka ohledně přijímání marketingových informací prostřednictvím kterékoli z těchto sekundárních e-mailových adres nebo telefonních čísel. K aktivaci této funkce musí maloobchodníci zapnout funkci Zaznamenat více e-mailů a telefonních čísel a souhlas s marketingem těchto kontaktů v pracovním prostoru Správa funkcí v centrále Commerce (Správa systémů > Pracovní prostory > Správa funkcí).
Výchozí vlastnosti zákazníka
Maloobchodníci mohou použít stránku Všechny obchody v ústředí Commerce (Retail a Commerce > Kanály > Obchody) a přidružit výchozího zákazníka ke každému obchodu. Commerce poté zkopíruje vlastnosti definované pro výchozího zákazníka do všech nových záznamů o zákazníkovi, které jsou vytvořeny. Například dialogové okno Vytvořit zákazníka zobrazuje vlastnosti, které jsou zděděny od výchozího zákazníka, který je přidružen k obchodu. Mezi tyto vlastnosti patří typ zákazníka, skupina zákazníků, možnost účtenky, e-mail příjemce, měna a jazyk. Jakékoli přidružení (seskupení zákazníků) se dědí také od výchozího zákazníka. Finanční dimenze se však dědí ze skupiny zákazníků, která je přidružena k výchozímu zákazníkovi, nikoli od samotného výchozího zákazníka.
Poznámka
Hodnota e-mailu s účtenkou se zkopíruje z výchozího zákazníka pouze v případě, že pro nově vytvořené zákazníky není poskytnuto ID e-mailu s potvrzením. To znamená, že pokud je ID výchozího e-mailu k dispozici u výchozího zákazníka, pak všichni zákazníci vytvoření z webu elektronického obchodování obdrží stejné ID e-mailové účtenky, protože neexistuje žádné uživatelské rozhraní, které by od zákazníka zachytilo ID e-mailu s účtenkou. Doporučujeme vám ponechat pole e-mail s účtenkou prázdné pro výchozího zákazníka obchodu a použít jej pouze v případě, že máte obchodní proces, který závisí na přítomné e-mailové adrese s účtenkou.
Prodejní spolupracovníci mohou pro zákazníka zachytit více adres. Jméno a telefonní číslo zákazníka se dědí z kontaktních informací, které jsou spojeny s každou adresou. Karta s náhledem Adresy záznamu zákazníka obsahuje pole Účel, které mohou prodejní spolupracovníci upravit. Pokud je typ zákazníka Osoba, výchozí hodnota je Domov. Pokud je typ zákazníka Organizace, výchozí hodnota je Sídlo. Mezi další hodnoty, které toto pole podporuje, patří Domov, Kancelář a Poštovní schránka. Hodnota pole Země pro adresu je zděděna z primární adresy, která je uvedena na stránce Provozní jednotka stránka v centrále Commerce v nabídce Správa organizace > Organizace > Provozní jednotky.
Další prostředky
Asynchronní režim vytváření zákazníka