Přiřazení záznamu uživateli nebo týmu

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Přiřazení nebo sdílení záznamů

Pokud chcete, aby pro vás obchodní vztah nebo kontakt zpracovávala jiná osoba v organizaci, můžete této osobě záznam přiřadit.

Záznam můžete přiřadit také týmu nebo sami sobě.

1. Přejděte na Prodej>Obchodní vztahy nebo Kontakty.

2. Ze seznamu záznamů vyberte požadovaný záznam.

   Na panelu příkazů vyberte možnost Další příkazy a vyberte Přiřadit.

3. V dialogovém okně Přiřadit vyberte:

   • Přiřadit sobě

     - NEBO -

   • Přiřadit jinému uživateli nebo týmu

     Vyberte Vyhledávání a potom Vyhledat více záznamů. Z rozevíracího seznamu Hledat vyberte položku Uživatel nebo Tým. Do pole Hledat zadejte název, vyberte ikonu hledání a pak výběrem název vyberte. Vyberte Přidat.

4. Vyberte položku OK.