Přiřazení nebo sdílení řádku

Když vytvoříte řádek, jste jeho vlastníkem. Pokud chcete, aby vlastnictví řádku převzala jiná osoba ve vaší organizaci, můžete jí danou osobu přiřadit. Přiřazení řádku uživateli nebo týmu Můžete si také přiřadit řádek, který vlastní jiný uživatel, ale k tomu musíte mít oprávnění správce systému.

Pokud si chcete zachovat vlastnictví řádku a zároveň na něm pracovat s někým dalším, použijte možnost Sdílet pro sdílení řádku. Další informace najdete v tématu Sdílení řádku.

Další informace o tom, jak fungují oprávnění a přístup, najdete v Jak se určuje přístup k řádku.

Přiřazení řádku uživateli nebo týmu

1. Ze seznamu řádků vyberte řádek, který chcete přiřadit někomu jinému. Můžete vybrat více řádků.

   

2. Na panelu příkazů vyberte Přiřadit.

   

3. V dialogovém okně přiřazení vyberte sloupec Přiřadit komu a zvolte jednu z následujících možností:

   • Vyberte Mně, chcete-li přiřadit řádek sobě a pak vyberte Přiřadit. Pamatujte, že pouze správce systému si může sám přiřadit řádek, který patří někomu jinému.

     

   • Vyberte Uživatel nebo tým a poté zadejte jméno uživatele nebo týmu nebo je vyhledejte pomocí vyhledávání. Nebo vyberte Nový řádek vytvořte nový řádek uživatele nebo týmu. Až budete hotovi, vyberte Přiřadit.

     

Změna přiřazení řádků pomocí rozšířeného hledání

Vyhledejte řádky pomocí rozšířeného hledání a pak je znovu přiřaďte někomu jinému. Další informace o rozšířeném hledání najdete v článku týkajícím se vytvoření, úprav nebo uložení hledání pomocí nástroje Rozšířené hledání.

1. Na panelu příkazů vyberte Rozšířené hledání.

   

2. Použijte pokročilé hledání a najděte řádky, které chcete přiřadit někomu jinému. Například hledejte aktivní typy řádků, které jsou Výzvy, ve Vyhledat: zadejte Výzvy a stav se rovná Aktivní. Potom vyberte Výsledky pro spuštění dotazu.

   

3. Zvolte řádky, které chcete někomu přiřadit, a pak vyberte Přiřadit (název stránky)

   

4. V dialogovém okně přiřazení vyberte sloupec Přiřadit komu a zvolte jednu z následujících možností:

   • Výběrem položky Já přiřaďte řádek sobě a poté vyberte Přiřadit. Pamatujte, že pouze správce systému si může sám přiřadit řádek, který patří někomu jinému.

   • Vyberte Uživatel nebo tým a poté zadejte jméno uživatele nebo týmu nebo je vyhledejte pomocí vyhledávání. Nebo vyberte Nový řádek vytvořte nový řádek uživatele nebo týmu. Až budete hotovi, vyberte Přiřadit.

     

Opětovné přiřazení všech řádků (pro správce)

Pokud máte uživatele, který opouští vaši organizaci nebo je třeba změnit vlastnictví z jednoho uživatele na druhého, může správce znovu přiřadit řádky.

1. Přejděte na Nastavení > Upřesnit nastavení.

   

2. V horní nabídce přejděte z Nastavení > Zabezpečení.

   

3. V Zabezpečení vyberte Uživatelé.

4. Ze seznamu uživatelů vyberte uživatelské jméno a otevřete profil uživatele.

5. Na panelu příkazů vyberte ZNOVU PŘIŘADIT ŘÁDKY.

   

6. V dialogovém okně Přeřadit řádky zvolte, jak chcete změnit přiřazení všech řádků, a pak vyberte OK.

   

Poznámka

• Možnost Přeřadit řádky změní přiřazení všech řádků bez ohledu na jejich stav. K jinému uživateli nebo týmu se přiřadí neaktivní i aktivní řádky. Zároveň se tím také deaktivují všechny aktivované procesy, včetně obchodních pravidel a pracovních postupů, když je řádek opětovně přiřazen jinému uživateli nebo týmu. Nový vlastník musí aktivovat procesy, které byly deaktivovány při opětovném přiřazení řádku.
• Pokud je třeba znovu přiřadit velké množství řádků, zpracování systému může chvíli trvat.
• Pokud během procesu opětovného přiřazení dojde k problému, jako je uživatel, kterému jsou řádky znovu přiřazovány, nemá požadovaná oprávnění, pak se proces Znovu přiřadit řádky zastaví. Řádky, které jsou zpracovány před vydáním, budou aktualizovány a uloženy. U řádků, které nebyly uloženy, budete muset znovu přiřadit řádky pomocí možnosti Znovu přiřadit řádky.

Sdílejte řádek s někým jiným

Pokud si chcete zachovat vlastnictví řádku a zároveň na něm pracovat s někým dalším, použijte možnost Sdílet pro sdílení řádku.

Poznámka

Pro uživatele dřívějšího přístupu byla funkce sdílení aktualizována pro 2. vlnu vydání 2021. Další informace najdete v tématu Sdílení řádku s někým jiným.

1. Ze seznamu řádků vyberte řádek, který chcete sdílet s někým jiným. Můžete vybrat více řádků.

   

2. Na panelu příkazů vyberte Sdílet.

   

3. V dialogovém okně Sdílet vyberte Přidat uživatele nebo tým.

   

4. V dialogovém okně Vyhledejte řádky vyberte nabídku Hledat a vyberte Uživatel nebo Tým.

   

5. Pomocí vyhledávání vyhledejte uživatele nebo tým, vyberte jméno a poté vyberte Vybrat.

   

6. Vyberte Přidat.

   

7. V dialogovém okně sdílení vyberte typ oprávnění, které má pro daný řádek uživatel nebo tým. Až budete hotovi, vyberte Sdílet.

   

Odebrat někoho ze sdíleného řádku

Pokud jste přiřazeným vlastníkem řádku, můžete odebrat jiného uživatele, se kterým je řádek sdílen.

1. Ze seznamu řádků, které vlastníte, vyberte řádek, ve kterém chcete někoho odebrat ze sdíleného řádku.
2. Na panelu příkazů vyberte Sdílet.
3. V dialogovém okně sdílení vyberte uživatele nebo tým, od kterého chcete odebrat sdílení.
4. Vyberte Odstranit vybrané položky.
5. Vyberte tlačítko Sdílet.

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).