Zobrazení aktivit na časových osách Dynamics 365
Pokud používáte Dynamics 365 Customer Insights - Data a další aplikace Dynamics 365, jako je Dynamics 365 Sales, Customer Insights - Journeys nebo Customer Service, můžete integrovat aktivity tak, aby se zobrazovaly na časových osách aktivit Dynamics 365.
Jakmile to správce Dynamics 365 povolí, mohou prodejci a zástupci prohlížet aktivity, jako jsou poznámky, příspěvky, e-maily a schůzky, a také transakční a behaviorální data zákazníka. Mohou vyhledávat a filtrovat záznamy aktivit v rámci sdílené časové osy.
Předpoklady
- Customer Insights - Data a vaše další aplikace Dynamics 365 fungují na stejném prostředí Dataverse.
- Řešení Integrace časové osy Dynamics 365 Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineIntegration) je nainstalováno v prostředí Power Apps. Je součástí verze 1.0.3.38 řešení Dynamics 365 Customer Insights - Data Base (msdyn_CustomerInsightsAnchor). Chcete-li zkontrolovat svou verzi, přejděte na Power Apps a vyberte Řešení. Další informace: Práce s řešeními.
- Údaje kontaktu nebo účtu jsou importovány prostřednictvím spravovaného datového jezera Microsoft Dataverse. Data jsou pak sjednocena.
- Aktivity zákazníků jsou definovány. Tyto činnosti jsou uloženy v Dataverse v tabulce UnifiedActivity.
Povolte Integraci časové osy Dynamics 365 Customer Insights - Data
Přejděte na Power Apps.
Povolte nastavení Povolit integraci časové osy Customer Insights (msdyn_IsTimelineIntegrationEnabled). Další informace najdete v článku Přidat existující definici nastavení.
Připojte Konektor časové osy Customer Insights - Data (msdyn_CustomerInsightsTimelineConnector) k ovládacímu prvku časové osy Dynamics na formulářích Účet nebo Kontakt. Další informace naleznete v části Konfigurace vlastního konektoru pro ovládací prvek časové osy.
Tip
Ve výchozím nastavení je konektor automaticky připojen k ovládacímu prvku časové osy Dynamics na formuláři hlavní Kontakt a hlavní obchodní vztah.