Sdílet prostřednictvím

Role uživatele

  • Článek

Uživatelská role přiřazená uživateli určuje, k čemu má uživatel v rámci Customer Insights - Data přístup. Uživatel může mít různé typy rolí.

Následující tabulka poskytuje přehled různých rolí. Podrobnosti naleznete u každé jednotlivé role.

Akce/Zobrazení Prohlížející Přispěvatel marketingu* Přispěvatel Správce Správce (vlastník prostředí)
Otevření a prozkoumání domovské stránky x x x x
Otevření a prozkoumání stránky Zákazník x x x x x
Otevření a prozkoumání stránky Zdroje dat x x x x
Otevření a prozkoumání stránky Rozšíření x x x x
Otevření a prozkoumání stránky Tabulky x x x x x
Otevření a prozkoumání stránky Systém x x x x
Otevření a prozkoumání stránky Exporty x x x x x
Řídicí panel Power BI x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace segmentů x x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace měr x x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace predikcí x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace zdrojů dat x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace Sjednocení x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace aktivit x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace vztahů x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace rozšíření x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace exportů x x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace sledování webů x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace systému x x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace připojení x x
Otevření, prozkoumání a konfigurace oprávnění x x
Obnovit prostředí x
Odstranit prostředí x

*Role Marketingový přispěvatel je dostupná pouze v prostředích podporujících obchodní jednotky. Všechny akce a zobrazení pro Marketingového přispěvatele jsou omezeny na obchodní jednotky, ke kterým má přístup.

Prohlížející

  • Zkoumání přehledů a segmentů na stránkách Domů a Segmenty.
  • Prohledejte a filtrujte profily zákazníků pomocí stránky Zákazníci. Pole musí být prohledávatelná.
  • Zobrazte a prozkoumejte stránku Rozšíření.
  • Prozkoumejte a exportujte tabulky pomocí stránky Tabulky.
  • Zobrazení stavu systémových procesů pomocí stránky Systém.
  • Zobrazte exporty na stránce Exporty.
  • Instalace a použití řídicího panelu Power BI Customer Insights.

Markteingový přispěvatel (Preview)

  • Role má přístup pouze k profilům uživatelů, které patří do stejné obchodní jednotky jako on.
  • Vytvářejte segmenty pomocí stránky Segmenty (pouze Vytvořit vlastní, žádné předpokládané atributy).
  • Vytvořte míry na stránce Míry (pouze Vytvořit vlastní). Míry lze vytvářet pouze v tabulkách, které mají cestu vztahu k profilům zákazníků.
  • Správci mohou vytvářet spojení a sdílet je s konkrétními přispěvateli marketingu.
  • Pomocí sdílených připojení můžete vytvářet a spouštět exporty pro segmenty, které vlastní.

Poznámka:

Marketingoví přispěvatelé mohou pouze vytvářet segmenty a míry z profilů zákazníků, sjednocených aktivit, segmentů a měr zákazníků. Toto oprávnění má v některých oblastech omezenou funkčnost ve srovnání s rolí Přispěvatel. Marketingoví přispěvatelé nemohou vyhledávat zákazníky v zobrazení zákazníci. Také nemohou vidět opatření a aktivity na zákaznické kartě v zobrazení zákaznici.

Příklady role Marketingový přispěvatel

Následující příklady demonstrují použití role Marketingový přispěvatel.

Příklad s více oblastmi

Contoso má dvě oblasti podnikání – reality a maloobchod ve dvou různých zemích – USA a Kanadě. Pro každou zemi mají různé skupiny marketingových uživatelů, kteří mají za úkol přizpůsobit konkrétní marketingové kampaně, které jsou pro danou zemi jedinečné. Tito uživatelé mají zájem vidět jednotný pohled na zákazníky ve dvou firmách (reality a maloobchod) ve stejné zemi. I když je pravděpodobnost zákazníků nakupujících v obou zemích nízká, chce firma zajistit, aby profily byly jednotné v rámci země, nikoli napříč. Neexistují žádná omezení ani omezení pro prohlížení dat napříč firmami a zeměmi a preferuje jednotné prostředí Customer Insights - Data místo nastavení jednoho prostředí pro každou zemi.

Příklad pro více značek

Organizace vlastní dvě různé firmy podnikající v různých odvětvích: automobily a luxusní maloobchod. Vlastní autosalony včetně prodeje a služeb pro šest značek automobilů a mají pět luxusních maloobchodních prodejen s online přítomností. V rámci těchto dvou různých oborů působí v rámci organizace jediný marketingový tým. Tento marketingový tým by rád sjednotil profily v rámci každého oboru podnikání. Na datech pracuje stejný marketingový tým a neexistuje žádný konkrétní požadavek na kontrolu přístupu nebo dodržování předpisů. Rád by pracoval na jediném prostředí Customer Insights - Data a nechce vytvářet jedno prostředí pro každou oblast podnikání.

Přispěvatel

  • Všechna oprávnění, která má k dispozici Prohlížející.
  • Načtení a transformace dat pomocí stránky Zdroje dat.
  • Dokončete **Sjednocení dat, jehož výsledkem je tabulka sjednoceného profilu zákazníka.
  • Definice Vztahů a Aktivit.
  • Vytváření segmentů pomocí stránky Segmenty.
  • Vytvořte opatření na stránce Opatření.
  • Správa konfigurace a rozšíření zákaznických profilů ze stránky Rozšíření (pouze pro rozšíření první strany).
  • Spravujte a vytvářejte exporty na základě propojení sdílených s přispěvateli.

Správa

  • Všechna oprávnění, která má k dispozici Přispěvatel.
  • Změna nastavení na stránce Systém, včetně pracovního jazyka, plánů aktualizace systémových procesů, a dejte souhlas pro Copilot a exportujte diagnostické protokoly.
  • Změňte nastavení na stránce Oprávnění, včetně uživatelů, klíčů API, soukromých odkazů a trezoru klíčů.
  • Nastavení definic vyhledávání a filtrů pro stránku Zákazníci pomocí stránky Index hledání a filtrování (přístupné prostřednictvím stránky Zákazníci).
  • Spravujte propojení a povolte je pro další uživatelské role na stránce Propojení.
  • Správa konfigurace a rozšíření zákaznických profilů ze stránky Rozšíření (pro všechna rozšíření).
  • Exporty spravujte a vytvářejte na stránce Exporty.
  • Nainstalujte a použijte Doplněk zákaznické karty.
  • Přidání a použiti konektoru Power Apps.
  • Povolení využití rozhraní API aplikace Customer Insights.
  • Přiřazení vlastnictví prostředí jinému správci.

Správce (vlastník)

Další kroky