Podpora organizačních jednotek a řízení přístupu na základě rolí (Preview)
[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Podpora organizačních jednotek umožňuje správcům regulovat přístup k profilům zákazníků, segmentům a mírám na základě organizačních jednotek. Další informace o organizačních jednotkách a řízení přístupu na základě rolí v Dataverse.
Důležité
- Toto je funkce Preview.
- Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Jsou to funkce, které jsou poskytnuté před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a mohli nám napsat své názory.
Předpoklady
- Organizační jednotky a přidružené týmy jsou definovány v Dataverse. Další informace o nastavení organizačních jednotek v Dataverse.
- Uživatelé jsou přiřazeni k příslušným organizačním jednotkám a týmům. Další informace o správě uživatelů a týmů v Dataverse.
- Týmy používané v Customer Insights musí mít přiřazenou roli Přístup ke čtení dat Customer Insights . Další informace o přiřazování rolí v Dataverse.
- Oddělení dat organizačních jednotek povoluje správce v Nastavení>Systém>Oddělení dat organizačních jednotek.
- Všechny zdroje dat, které přispívají ke sjednocení, musí mít sloupec, který obsahuje hodnotu, která identifikuje organizační jednotku pro každý řádek dat.
Poznámka
- Rozsah nadřazené-podřízené není v současné době podporován.
- Modernizované organizační jednotky nejsou podporovány.
- Zabezpečení na úrovni pole není podporováno.
- Poté, co bylo povoleno oddělení dat organizačních jednotek v prostředí, není možné jej zakázat.
Řízení přístupu v Customer Insights - Data
Profily zákazníků, aktivity, míry zákazníků, analytické nástroje, rozšíření
Přístup k profilu zákazníka v Customer Insights - Data závisí na týmu organizační jednotky, který profil vlastní, týmu organizační jednotky uživatele a oprávněních uživatele k aplikaci. Role Správce, Přispěvatel a Divák mají přístup ke všem profilům bez ohledu na vlastnící tým organizační jednotky. Role Marketingový přispěvatel má přístup pouze k profilům zákazníků, kteří patří do její organizační jednotky.
Role Marketingový přispěvatel má přístup pouze k zobrazením zákazníků, tabulek, segmentů a měr v uživatelském rozhraní Customer Insights - Data. Role Marketingový přispěvatel má omezenou sadu funkcí. Další informace o uživatelských rolích.
Poznámka
Role správce a přispěvatele jsou vysoce privilegované a měly by být přiděleny pouze uživatelům, kteří patří do kořenové organizační jednotky. Role diváka není vázána na organizační jednotku a neměla by se používat v provozu, pokud je povoleno oddělení dat organizačních jednotek.
Vlastnictví zákaznických profilů je určeno na základě mapování, která jsou nakonfigurována na stránce Sjednocení:
- Jděte na Data>Sjednocení>Organizační jednotky.
- V sekci Oddělení dat organizačních jednotek vyberte sloupec, který identifikuje organizační jednotku pro každou entitu, která přispívá ke sjednocení. Do vybraných sloupců nelze přidat pravidla sjednocení.
- V sekci Přidružte profily zákazníků k organizačním jednotkám zadejte mapování mezi hodnotami ve vybraných sloupcích a týmy organizačních jednotek. Pouze týmy, které mají roli Přístup ke čtení dat Customer Insights jsou k dispozici pro výběr. Například „A“ se mapuje na tým organizační jednotky A a „B“ se mapuje na tým organizační jednotky B.
Screenshot mapování organizačních jednotek.
Týmy v rámci organizačních jednotek (ne přímo organizační jednotky) vlastní profily zákazníků, aby poskytovaly lepší kontrolu přístupu k datům. V pravidlech mapování lze zadat pouze jeden tým na jednu organizační jednotku.
- Systém deduplikuje a sjednotí profily pouze v případě, že se hodnoty organizačních jednotek shodují.
- Profily, které neodpovídají žádnému z mapování, jsou přiřazeny k organizační jednotce organizace.
- Všechny profily jsou přiřazeny k organizační jednotce organizace, pokud není povoleno oddělení dat organizačních jednotek.
- Profil náleží přesně jedné organizační jednotce.
- Pravidla sjednocení a schéma profilu zákazníka jsou stejné pro všechny organizační jednotky.
Poznámka:
Jakékoli změny v konfiguraci oddělení dat organizačních jednotek spustí úplnou aktualizaci. Pokud vaše zdroje dat používají přírůstkové aktualizace, po provedení změn je třeba úplnou aktualizaci spustit ručně.
Data související s profilem zákazníka, například aktivity, dědí vlastnictví organizační jednotky z přidruženého profilu.
Modely analytických nástrojů jsou trénovány na všech datech bez ohledu na oddělení dat organizačních jednotek.
Výchozí konfigurace
Následující schéma ukazuje typickou strukturu organizační jednotky. Uživatelé s rolí Marketingový přispěvatel mají přístup pouze k profilům zákazníků, kteří patří do týmu jejich organizační jednotky. Pokud například uživatel s rolí Marketingový přispěvatel vytvoří segment se všemi zákazníky, bude obsahovat pouze profily zákazníků, které se mapují na organizační jednotku vlastníka segmentu.
Příklad struktury organizačních jednotek s nadřazenou organizační jednotkou organizace nahoře a podřízenými organizaními jednotkami A až D.
Segmenty a obchodní míry
Segmenty a míry patří do organizační jednotky uživatele, který je vytvořil. Pokud je uživatel například členem organizační jednotky A, pak jakýkoli segment a míra, které uživatel vytvoří, patří do organizační jednotky A. Nastavení přístupu v Dataverse řídí přístup k tabulkám definic segmentů a měr v Dataverse. Ve výchozím nastavení jsou segmenty a míry dostupné ostatním uživatelům, kteří patří do stejné organizační jednotky.
Poznámka:
- Segmenty a míry vlastní pouze jedna organizační jednotka a nelze je sdílet s jinými organizačními jednotkami.
- Pouze vytvářejte své vlastní segmenty a míry a pro roli marketingového přispěvatele nejsou podporovány žádné předpokládané atributy.
- Pro sestavování segmentů a měr má pouze role Marketingový přispěvatel přístup k zákaznickým profilům, sjednoceným aktivitám, segmentům a zákaznickým mírám.