Osvědčené postupy při správě

Dynamics 365 Customer Insights - Journeys je aplikace pro automatizaci marketingu, která pomáhá přeměňovat nadějné zájemce na obchodní vztahy. Tato aplikace se snadno používá, bezproblémově spolupracuje s Dynamics 365 Sales a má integrované funkce pro business intelligence.

Aplikace Customer Insights - Journeys je postavena na platformě Dynamics 365. Operace v rámci správy prostředí představují standardní funkce modelem řízených aplikací Dynamics 365 (Sales, Customer Service, Field Service, Customer Insights - Journeys a Project Service Automation). V případě aplikace Customer Insights - Journeys je nicméně třeba zvažovat další operace.

Tento dokument popisuje některé klíčové prvky pro správu aplikace Customer Insights - Journeys se zaměřením na nejběžnější oblasti, ohledně kterých mají správci otázky.

Licenční model

Customer Insights - Journeys má jiný model licencování než ostatní aplikace Dynamics 365. Další podrobnosti o modelu licencování Customer Insights - Journeys naleznete v článku s licenčními pokyny a v Příručka licencování Dynamics 365.

Limity kvóty Customer Insights - Journeys

Jak je zdokumentováno v části Správa kvót, existuje více typů marketingových kvót. Zde jsou některé problémy, se kterými se zákazníci setkávají, pokud jde o kvóty:

• Vidíte náhlý pokles kvóty aplikace Customer Insights - Journeys ve srovnání s minulostí nebo ve srovnání nebo s tím, za co jste vždy platili. V takových případech ověřte, že platnost aplikace Customer Insights - Journeys a předplatného doplňkového balíčku marketingových kontaktů nevypršela. Za normálních okolností, pokud vyprší platnost předplatného, se sníží i k němu přidružená související kvóta.
• Zakoupili jste balíčky marketingových kontaktů, ale v monitorování limitů kvót se balíčky nezobrazují. Může existovat více příčin, ale některé běžné důvody jsou:
  1. Existuje několik kanálů, jejichž prostřednictvím si můžete zakoupit aplikaci Customer Insights - Journeys a balíčky kontaktů. Může chvíli trvat, než se nákupy projeví v limitech kvót. Pokud se nákup neprojeví po 24 hodinách, měli byste vytvořit lístek podpory k vyřešení problému.
  2. Nabídka použitá k nákupu balíčků kontaktů neodpovídá základní nabídce aplikace Customer Insights - Journeys. Tento nesoulad je obvykle případ newebového přímého nákupního kanálu. Ověřte u svého kontaktního protějšku společnosti Microsoft nákup, abyste ověřili, že nedošlo ke konfliktu nákupu. Pokud nebudou nalezeny žádné problémy se závislostí a nákup se neprojeví po 24 hodinách, měli byste vytvořit lístek podpory k vyřešení problému.

Strategie prostředí

Aplikace Customer Insights - Journeys je postavena na platformě Dynamics 365. Při zavádění aplikace Customer Insights - Journeys dodržujte strategii prostředí a vývoje doporučenou platformou Dynamics 365. Další podrobnosti o správě platformy Dynamics 365 a strategii prostředí naleznete v části Dokument whitepaper o správě a řízení platformy Power Platform [sekce: Architektura platformy].

Zákazníci aplikace Customer Insights - Journeys často udržují vývojové prostředí, testovací prostředí a produkční prostředí. Různá prostředí pomáhají:

• Nastavit hranice zabezpečení a poskytnout prostředí s flexibilitou pro správu změn. Například ve vývojovém prostředí můžete povolit více vlastních nastavení. Ale v produkčním prostředí jsou vlastní nastavení omezena pro zajištění plně stabilního prostředí.
• Otestovat nadcházející funkce v prostředí, které není produkční.
• Řešit problémy s vývojem bez ohrožení produkčního prostředí.

V závislosti na prostředí a jeho využití můžete mít při nasazování aplikace Customer Insights - Journeys různé potřeby. Informace o nasazení různých prostředí naleznete v další části.

Typy aplikací Customer Insights - Journeys

Customer Insights - Journeys se skládá z několika součástí. Každé prostředí Dynamics 365 vyžaduje vyhrazenou aplikaci Customer Insights - Journeys. Zde jsou některá z běžných úskalí (z pohledu správy), kterým můžete čelit při práci s více aplikacemi nebo prostředími Customer Insights - Journeys:

• Dochází k chybě týkající se chybějících součástí při importu vlastního sestavení řešení ze zdrojového prostředí obsahujícího aplikaci Customer Insights - Journeys do cílového prostředí, které neobsahuje aplikaci Customer Insights - Journeys, například při přechodu z QA na UAT. V tomto scénáři se můžete domnívat, že zdrojové prostředí řešení Customer Insights - Journeys je příčinou problému. Potom se můžete pokusit odebrat nebo odinstalovat aplikaci Customer Insights - Journeys ze zdrojového prostředí. Místo toho nasaďte aplikaci Customer Insights - Journeys pouze do cílového prostředí tak, aby zdroj i cíl měly stejnou úroveň metadat na úrovni řešení.
• Opomenutí, že když je prostředí Customer Insights - Journeys nainstalováno pouze jako řešení, nebudou spuštěny žádné procesy aplikace Customer Insights - Journeys (například cesta zákazníka nebo segmentace). Prostředí pouze pro řešení podporuje pouze dostupnost a rozšiřitelnost entity Customer Insights - Journeys. Pokud požadujete spuštění marketingového procesu, měla by být nainstalována úplná aplikace Customer Insights - Journeys.
• Nedodržení definovaných pokynů (například předpokladů) při operacích ALM (například kopírování) v prostředích s aplikací Customer Insights - Journeys. Aktuální pokyny k operacím ALM naleznete v další části.

Operace životního cyklu prostředí

Customer Insights - Journeys podporuje většinu funkcí správy životního cyklu prostředí (ELO) platformy Dynamics 365, jako je kopírování, zálohování a obnova. Další informace o možnostech ELO najdete v části Kopírování nebo obnovení prostředí.

Existují však specifika těchto operací, které byste měli dodržovat při práci s aplikací Customer Insights - Journeys. Mezi některá z běžných úskalí patří:

• Nesprávný předpoklad, že operace ELO se budou s aplikacemi Customer Insights - Journeys přesouvat ze zdroje do cíle.
• Absence přípravy zdrojového a cílového prostředí pro potřebnou operaci ELO.
• Zbytečné odinstalování a přeinstalování aplikace Customer Insights - Journeys ve zdrojovém nebo cílovém prostředí proti doporučením v dokumentaci.

Odinstalace

Aplikaci Customer Insights - Journeys můžete odebrat z libovolného prostředí Dynamics 365, do které jste ji nainstalovali. I když existují dobré důvody k odinstalaci aplikace Customer Insights - Journeys (například demontáž prostředí sandbox), existují situace, kdy je tato operace použita nesprávně. Následující scénáře popisují některé běžné situace, kdy je operace odinstalace nesprávně použita:

• Jakmile je aplikace Customer Insights - Journeys odinstalována, pokoušíte se také odebrat řešení Customer Insights - Journeys z prostředí. Aplikace Customer Insights - Journeys nainstaluje do prostředí mnoho řešení. Při odinstalaci aplikace Customer Insights - Journeys není nutné tato řešení odstraňovat. Odstranění řešení vyžaduje zvláštní péči a pořadí jednotlivých kroků. Nesprávné pořadí kroků při odebírání dostane prostředí do nežádoucího stavu. Pokud potřebujete odebrat řešení z platných obchodních důvodů (například odebrání také metadat prostředí aplikace Customer Insights - Journeys), měli byste vytvořit lístek podpory k vyřešení problému.

Nasazení Microsoft Dataverse versus CE

V současné době lze aplikaci Customer Insights - Journeys, stejně jako ostatní aplikace modelu Dynamics 365 (Sales, Service atd.), nasadit pouze v prostředích CE (označovaných také jako organizace).

• Tato dokumentace popisuje, jak přidat prostředí CE prostřednictvím nákupu do klienta, ve kterém lze nasadit aplikaci Customer Insights - Journeys.
• Prostředí CE může být také zřízeno prostřednictvím Centra pro správu Power Platform s CE DB. Pokud potřebujete vytvořit prostředí CE založené na šabloně aplikace Customer Insights - Journeys, měli byste vytvořit lístek podpory k vyřešení problému.

Zkušební verze

Podrobnosti o vytváření zkušebních verzí naleznete zde: Registrace ke zkušebním verzím. Zkušební verzi aplikace můžete převést na placené předplatné pomocí procesu nákupu v aplikaci. Další informace: Zakoupení licence přímo ze zkušební verze aplikace Customer Insights - Journeys.

Přenos dat

Můžete replikovat konfigurace a data Customer Insights - Journeys napříč prostředími pomocí standardních nástrojů, které jsou k dispozici pro Dynamics 365. Další informace jsou k dispozici v části Přenos dat a Přenos vlastních nastavení. Následují některá běžná úskalí při přenosu dat:

• Použití operací ELO namísto importu a exportu při přenosu selektivních dat.
• Nedodržování pokynů pro přenos uvedených v dokumentaci, například s podobnými zdrojovými a cílovými verzemi aplikace Customer Insights - Journeys.

Migrace

• Migrace mezi tenanty: Aplikace Customer Insights - Journeys podporuje migraci mezi tenanty v rámci stejné geografické oblasti. Existují však specifické podmínky pro takovou migraci, které je nutné dodržovat, pokud jsou poskytnuty jako součást žádosti o podporu.
• Migrace mezi geografickými oblastmi: Aplikace Customer Insights - Journeys v současné době nepodporuje migraci mezi různými geografickými oblastmi klienta (migrace mezi geografickými zónami).

Geografické oblasti (komerční cloudy)

Aplikace Customer Insights - Journeys je k dispozici pouze v určitých geografických oblastech. Informace o geografické dostupnosti aplikace Customer Insights - Journeys naleznete v průvodci mezinárodní dostupností.

Pokud je váš klient v nepodporované geografické oblasti, nelze tam nasadit aplikaci Customer Insights - Journeys. Před nasazením aplikace Customer Insights - Journeys v podporované geografické oblasti musí být klient povolen pro více geografických oblastí. V tomto scénáři otevřete žádost o podporu ke kontrole proveditelnosti.