Vlastní nastavení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Tento článek popisuje, jak přizpůsobit seznamy, formuláře, pracovní postupy, obchodní procesy, ověření a další položky v aplikaci Customer Insights - Journeys.
Základní přizpůsobení
Aplikace řízené modelem v Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Dynamics 365 Project Service Automation) poskytují bohaté možnosti pro vlastní nastavení bez kódování. Úpravci mohou přidávat nová pole ke stávajícím entitám, přidávat nebo skrývat pole v zobrazeních seznamů nebo formulářů, navrhovat vlastní obchodní procesy a pracovní postupy a provádět mnohé další operace, a to vše z webového prohlížeče. Mezi další typy přizpůsobení patří instalace vlastních řešení z Microsoft AppSource, jako jsou řešení textových zpráv od třetích stran pro aplikaci Customer Insights - Journeys. Systém také poskytuje rozhraní API umožňující vývojářům psát kód, který implementuje ještě pokročilejší vlastní funkce, a integrovat řešení třetích stran.
Upozorňující
Nezahrnujte citlivé informace do vlastních schémat a zobrazovaných názvů. Názvy schémat a zobrazení polí, entit, vztahů, atributů a dalších prvků se zobrazují v různých rozhraních v rámci aplikace Customer Insights - Journeys. Mohou na ně odkazovat i jiné definice objektů a sdílet je prostřednictvím různých jiných kanálů. Mohou se také objevit v telemetrii.
Techniky přizpůsobení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys jsou stejné jako pro přizpůsobení jiných modelem řízených aplikací v Dynamics 365. Úplné podrobné pokyny pro přizpůsobení modelem řízených aplikací v Dynamics 365 najdete v dokumentu Dokumentace Power Apps.
V dalších tématech najdete podrobné informace o přizpůsobeních, které se vztahují pouze na aplikaci Customer Insights - Journeys (ale nikoli na ostatní aplikace Dynamics 365).
Neodstraňujte hodnoty důvodu stavu používané funkcemi ostrého provozu
Entity, které zahrnují funkci uvedení do ostrého provozu, poskytují pole Důvod stavu, které sleduje stav uvedení každého záznamu do ostrého provozu. Toto pole je sada možností, která musí zahrnovat následující hodnoty: Koncept, V ostrém provozu, Zastaveno, "V ostrém provozu, upravitelné", Chyba, Uvedení do ostrého provozu a "Zastavování...". Neodstraňujte žádnou z těchto standardních hodnot. Pokud to uděláte, entitu nebude možné převést do ostrého provozu.
Vytvoření vlastní aplikace, která obsahuje řešení Customer Insights - Journeys
Upozorňující
Chcete-li používat entity, tabulky, operace nebo komponenty spojené s konkrétní aplikací, jako je Sales nebo Service, musíte mít pro tyto aplikace licenci. Potřeba licence platí bez ohledu, zda pro přístup k datům vytvoříte vlastní aplikaci.
Úpravci a vývojáři mohou podle potřeby vytvářet vlastní aplikační moduly, které obsahují libovolný počet existujících řešení a další vlastní prvky. Můžete zahrnout řešení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ve vlastních aplikacích, jako jsou tyto, ale entita Testovací odeslání marketingového e-mailu nebude automaticky zahrnuta, když přidáte řešení Marketing. V důsledku toho vaše vlastní aplikace ve výchozím nastavení nepodporuje testovací odesílání marketingových e-mailů. Pokud chcete tuto funkci zahrnout do své vlastní aplikace, musíte přidat entitu Testovací odeslání marketingového e-mailu ručně po přidání řešení Marketing ručně.
Další informace: Návrh vlastních modelem řízených aplikací pomocí návrháře aplikací
Pokročilá vlastní nastavení prostřednictvím kódování
Pokročilá vlastní nastavení a integrace s externími systémy jsou možné prostřednictvím interakcí založených na kódu s různými rozhraními API systému. Podrobné informace o psaní kódu a vývoji pro aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a další aplikace řízené modelem v Dynamics 365 naleznete v dokumentaci pro vývojáře pro Power Apps.