Seznámení s nastavením aplikace Customer Insights - Journeys
Tento článek obsahuje kontrolní seznam pro rychlé zprovoznění implementace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
Podrobné informace, jak začít s platformou Dynamics 365, naleznete v příručce k implementaci Microsoft Dynamics 365.
Základní nastavení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Postupem podle těchto kroků urychlíte proces nastavení aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys.
| Časová osa | Task | Detaily |
|---|---|---|
| Předběžné zřizování | Shromažďování a dokumentace případů použití a marketingových požadavků | Určete své obchodní požadavky na hromadnou korespondenci, automatizaci, průzkumy, správu akcí atd. |
| Předběžné zřizování | Určete licenční požadavky | Licencování probíhá na úrovni klienta. Další informace: Možnosti licencí Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Zřizování | Zřízení aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys ve všech organizacích Dynamics 365 (vývoj a výroba) | Nejprve aktualizujte klienty Dynamics 365. Další informace: Nákup a nastavení aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys. |
| Následně zřizování | Udělení přístupu superuživatelům pro školení Dynamics 365 Customer Insights - Journeys | Později udělte přístup všem uživatelům. Další informace: Správa uživatelských účtů, licencí a rolí zabezpečení. |
| Následně zřizování | V případě potřeby přizpůsobte aplikaci Dynamics 365 Sales (slučte nové karty, atributy) | Příklad: Zobrazení a úpravy, které seznamy si předplatily jednotlivé kontakty. |
Další kroky
Po nastavení aplikace Customer Insights - Journeys můžete nastavit funkce jako e-maily a textové zprávy, abyste mohli kontaktovat své zákazníky.