Začínáme s nastavením aplikace Customer Insights – Journeys

Tento článek obsahuje kontrolní seznam, který vám pomůže rychle zprovoznit implementaci Dynamics 365 Customer Insights – Journeys.

Podrobné informace o tom, jak začít s platformou Dynamics 365, naleznete v průvodci implementací Microsoft Dynamics 365.

Dynamics 365 Customer Insights - Základní nastavení cest

Pomocí těchto kroků urychlíte proces nastavení Dynamics 365 Customer Insights – Cesty.

Časová osa	Úkol	Podrobnosti
Předběžné zřízení	Shromažďovat a dokumentovat případy použití a marketingové požadavky	Určete si své obchodní požadavky na hromadné rozesílání, automatizaci, průzkumy, správu událostí atd.
Předběžné zřízení	Určení licenčních požadavků	Licencování se provádí na úrovni tenanta. Další informace: Dynamics 365 Customer Insights – Možnosti licencování cest.
Zajišťování zdrojů	Zřízení aplikace Dynamics 365 Customer Insights – Journeys ve všech organizacích Dynamics 365 (vývojových i produkčních)	Nejprve aktualizujte klienty Dynamics 365. Zjistěte si více: Nákup a nastavení Dynamics 365 Customer Insights – Cesty.
Následně zřizování	Udělení přístupu superuživatelům pro školení Dynamics 365 Customer Insights – Journeys	Později udělte přístup všem uživatelům. Další informace: Správa uživatelských účtů, uživatelských licencí a rolí zabezpečení.
Následně zřizování	V případě potřeby přizpůsobte svou aplikaci Dynamics 365 Sales (integrujte nové karty nebo atributy)	Příklad: Zobrazte a upravte seznamy, k jejichž odběru se každý kontakt přihlásí.

Další kroky

Po nastavení aplikace Customer Insights – Journeys můžete začít nastavovat funkce, jako je e-mail a textové zprávy , abyste mohli oslovit své zákazníky.