Integrace odchozího marketingu se systémem CMS, portály Dynamics 365 nebo portály Power Apps

Důležité

Tento článek se týká pouze odchozího marketingu, který bude z produktu odstraněn 30. června 2025. Aby nedošlo k přerušení vaší práce, před tímto datem přejděte na cesty v reálném čase. Další informace: Přehled přechodu

V tomto článku se dozvíte, jak můžete spustit interaktivní marketingové funkce pro odchozí marketing pomocí integrovaného portálu Dynamics 365, portálů Power Apps nebo pomocí vlastního webu nebo systému CMS.

Poznámka:

Portály Dynamics 365 a Power Apps nejsou k dispozici ve všech zemích či oblastech. Pokud se vás to týká, možnost Použít Portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps nebude při spuštění průvodce nastavením odchozího marketingu k dispozici. Místo toho použijte svůj systém CMS k hostování interaktivních marketingových funkcí, jak je popsáno v tomto článku. Pokud budou portály ve vaší zemi nebo oblasti k dispozici později, můžete na ně v té době přepnout, jak je popsáno v tomto článku.

Jaký je rozdíl mezi portály Power Apps a portály Dynamics 365?

Portály Power Apps jsou náhradní produkt pro portály Dynamics 365. Oba produkty jsou nadále podporovány, ale pro nové zákazníky jsou k dispozici pouze portály Power Apps. Oba produkty fungují na stejném základním technickém základu a fungují stejným způsobem z pohledu outbound marketingu. Portály Power Apps však poskytují další funkce pro uživatele (které nemají vliv na odchozí marketing) a jsou licencovány podle spotřeby (přihlášení a načtení stránek) namísto jednotlivých instancí.

Další informace o licencování portálu naleznete v nejčastějších dotazech týkajících se Power Apps licencování toku.

Kromě těchto několika rozdílů fungují Portály Dynamics 365 a portály Power Apps z pohledu odchozího marketingu úplně stejně, takže tyto dva pojmy můžete považovat za zaměnitelné pro zbytek tohoto článku i jinde v dokumentaci odchozího marketingu.

Jak integrace portálu ovlivňuje funkce odchozího marketingu

Odchozí marketing poskytuje několik funkcí, které kontaktům umožňují přímou interakci se systémem. Jedná se o:

• Úvodní stránky, které poskytují formuláře, které mohou kontakty využít k registraci seznamů kontaktů, souborů ke stažení zdarma, webinářům nebo jiným výhodám
• Centra předplatného, které umožňují kontaktům spravovat jejich předplatné a osobní informace
• Přeposílání stránek, které umožňuje kontaktům předávat marketingové e-maily, které od vás obdržely (při zachování přesných informací o sledování)
• Web události, který umožňuje kontaktům číst a registrovat se na vaše události

Každá z těchto funkcí vyžaduje jednu nebo více webových stránek, které jsou veřejně dostupné na internetu. Každá stránka musí být navíc schopna načítat informace z odchozího marketingu a také na něj odesílat data zpět. Toho lze dosáhnout dvěma způsoby:

• Použít Portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps: Tato možnost je založena na doplňkovém produktu Dynamics 365, který běží přímo ve stejném klientovi jako instance odchozího marketingu. Umožňuje vám spustit odchozí marketing, aniž byste museli spravovat nebo upravovat své vlastní webové stránky.
• Použít vlastní web nebo systém CMS: Tato možnost vyžaduje, abyste měli vlastní web, na kterém můžete hostovat stránky, přidávat skripty a vkládat formuláře z odchozího marketingu. Tuto možnost můžete použít paralelně s portálem Dynamics 365 nebo Power Apps, pokud si budete přát.

Následující tabulka porovnává, jak každá z interaktivních funkcí orientovaných na veřejnost funguje při implementaci pomocí portálu Power Apps nebo na vašem vlastním webu.

Funkce	S portály Power Apps	Bez portálů Power Apps
Cílové stránky	Navrhujte a publikujte cílové stránky pomocí grafického návrháře stránek v odchozím marketingu. Stránky běží přímo na portálu.	Navrhněte a zveřejněte úvodní stránky na svých vlastních webových stránkách nebo v systému CMS. Povolte formuláře přidáním skriptu pro digitalizaci formulářů odchozího marketingu nebo vložením marketingového formuláře vytvořeného pomocí grafického návrháře formulářů v odchozím marketingu. Na všechny cílové stránky přidejte skript pro sledování webu generovaný odchozím marketingem, který umožní sledovat návštěvy a odeslaná data a umožní aktivačním událostem cesty zákazníka reagovat na interakce s cílovou stránkou.
Centra odběrů	Navrhujte a publikujte centra předplatného pomocí grafického návrháře stránek v odchozím marketingu. Stránky běží přímo na portálu.	Navrhněte a publikujte centra odběru pro vaše vlastní webové stránky nebo systém CMS pomocí technik podobných těm, které jsou určeny pro vytváření vstupních stránek. Předplnění musí být povoleno pro formuláře centra předplatného. Aby byl splněn zákonný požadavek, výchozí centrum předplatného je publikováno na Service Fabric používané vaší instancí odchozího marketingu. To umožňuje spouštět e-mailové marketingové kampaně i bez portálu nebo externích webových stránek. Tuto stránku můžete přizpůsobit pomocí grafického návrháře stránek v odchozím marketingu. Na všechny stránky centra předplatného přidejte skript pro sledování webu generovaný odchozím marketingem, který umožní sledovat návštěvy a odeslaná data a umožní aktivačním událostem cesty zákazníka reagovat na interakce s cílovou stránkou.
Přeposlání na stránky přítele	Navrhujte a publikujte stránky pro přesměrování pomocí grafického návrháře stránek v odchozím marketingu. Stránky běží přímo na portálu.	Nepodporuje se.
Web události	Aktuální verze webové stránky akcí se automaticky publikuje na portálu, když nainstalujete odchozí marketing. Chcete-li aktualizovat nebo přizpůsobit web, stáhněte nejnovější verzi jako projekt Angular, upravte jej podle potřeby pomocí upřednostňovaných vývojových nástrojů a poté výsledek publikujte na portálu.	Stáhněte si aktuální verziwebu události jako projektu Angular, přizpůsobte ji pomocí preferovaných vývojových nástrojů a následně publikujte výsledek na svém vlastním webu.

Přidání portálu Power Apps do instance odchozího marketingu

Tato integrace je dostupná pouze ve starších řešeních aplikací odchozího marketingu. Chcete-li přidat portály do instance odchozího marketingu, musíte o to požádat ve formuláři žádosti o odchozí marketing (nachází se na stránce Nastavení>Verze) ve stejnou chvíli, kdy žádáte o přidání odchozího marketingu do instance cest v reálném čase. V době požadavku musíte poskytnout údaje o požadované adrese URL portálu a ta vám může být povolena výjimkou. K odchozímu marketingu lze vytvářet a připojovat pouze nové portály. Nelze připojit existující portál.

Poznámka:

Pokud jste portály Power Apps integrovali s instancí odchozího marketingu a portál náhle přestal fungovat nebo zmizel, zřejmě vypršela platnost zkušební licence portálu. Chcete-li zjistit, zda se jedná o tento případ:

1. Přejděte do centra pro správu portálů Power Apps.
2. Přejděte do části Podrobnosti portálu a zkontrolujte, zda je licence portálů ve stavu, jehož platnost vypršela.

Pokud vypršela platnost integrace portálů, musíte zakoupit placenou licenci. Poté je nutné resetovat integraci portálů v instanci odchozího marketingu a znovu ji zřídit.

Odebrání integrace portálu z existující instance odchozího marketingu

Integraci portálu z instance odchozího marketingu můžete kdykoli odebrat. Pokud tak učiníte, dojde k následujícím událostem:

• Licence portálu je uvolněna a lze ji znovu použít s jinou instancí odchozího marketingu nebo aplikací Dynamics 365.
• Portál se resetuje během procesu odebrání.
• Všechny existující marketingové stránky v odchozím marketingu budou stále nakonfigurovány tak, aby byly publikovány na nyní odebraném portálu, takže přestanou fungovat. Jejich design a obsah však budou stále uloženy v odchozím marketingu. Pokud portál znovu přidáte, stránky se překonfigurují tak, aby používaly nový portál, a můžete je tam publikovat.
• Web akce bude odstraněn. Všechny události stále obsahují odkaz na starý web, takže tento odkaz již nebude fungovat. Pokud nainstalujete web akcí na svůj vlastní server, bude fungovat správně hned (nemusíte aktualizovat záznamy akcí), ale pokud chcete, aby odkazy v záznamech akcí otevíraly nový web, musíte každý záznam upravit ručně.

Před odebráním portálu byste měli podle potřeby znovu vytvořit vstupní stránky a centra odběrů na svém externím webu a navrhnout cesty svých zákazníků, nastavení obsahu a e-mailové zprávy, které na ně mají odkazovat. Pokud používáte správu událostí, měli byste také nainstalovat web správy událostí na svůj externí server. Až potvrdíte, že na externím webu vše funguje podle očekávání, můžete portál odebrat z instalace odchozího marketingu.

Odebrání integrace portálu z existující instance odchozího marketingu:

1. Přejděte na oblast správy instalace pro instanci, kterou chcete změnit. Měli byste vidět, že je aktuálně vybraná možnost Použít portály Dynamics 365 nebo portály Power Apps.

2. Na panelu Další akce zvolte Konfigurovat portál.

3. Otevře se stránka administrátora portálu. Vyberte Akce portálu z bočního navigátoru.

   

4. Vyberte Obnovit portál a podle pokynů na obrazovce resetujte portál. Další informace: Resetování portálu.

   Upozorňující

   Při resetování portálu se trvale odstraní veškerý stávající obsah a nastavení portálu.

Poznámka:

Pokud jste původně nainstalovali odchozí marketing s povolenou integrací portálu, neobdrželi jste výchozí centrum předplatného (které by jinak běželo na Service Fabric vaší instance odchozího marketingu). Nebudete ho mít ani po odebrání integrace portálu a není možné ručně vytvářet stránky, které běží v prostředí fabric služby. Musíte tedy vytvořit alespoň jedno centrum odběrů na externích webových stránkách a nakonfigurovat svůj účet nastavení obsahu tak, aby na něj odkazovalo, před odebráním portálu.

Přidání integrace portálu do existující instance odchozího marketingu

Portál můžete kdykoli přidat (nebo znovu přidat) do instance odchozího marketingu. Když to provedete, dojde k následujícímu:

• Všechny vaše externí marketingové stránky a webové stránky externích akcí budou i nadále fungovat.
• Pokud jste původně nainstalovali odchozí marketing se zakázanou integrací portálu, měli byste mít výchozí centrum předplatného (které běží na Service Fabric vaší instance odchozího marketingu). Bude nadále k dispozici i po přidání portálu.
• Pokud vám v systému zbyly nějaké návrhy marketingových stránek založených na portálu z předchozí integrace portálů, budou tyto překonfigurovány tak, aby automaticky používaly nový portál.
• Stejně jako při vytváření nové instance si průvodce nastavením buď nárokuje existující licenci Portálu Dynamics 365 pro práci s odchozím marketingem (pokud je ve vašem klientovi k dispozici bezplatná licence), nebo pro vás vytvoří ukázkový portál Power Apps (jehož platnost vyprší za 30 dní, poté za něj musíte začít platit).

Vytvoření nového portálu a jeho přidružení k odchozímu marketingu:

Důležité

Pokud svůj portál nezřídíte prostřednictvím aplikace odchozího marketingu, nebudete jej moci později připojit.

1. Přejděte na oblast správy instalace pro instanci, kterou chcete změnit. Měli byste vidět, že je aktuálně vybraná možnost Použít vlastní web.

   

2. Vyberte Použití portálů Dynamics 365 nebo portálu Power Apps. Otevře se dialogové okno Nastavení portálu s informacemi o tom, co očekávat.

   

3. Pokračujte výběrem tlačítka OK. Vraťte se zpět do průvodce nastavením, který nyní zobrazuje vybranou možnost Použít portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps.

   

4. Do pole, které je nyní pod možností Použít portály Dynamics 365 nebo portál Power Apps, zadejte předponu pro adresu URL portálu. Vaše kontakty a zákazníci uvidí adresu URL, když otevřou portál, takže byste měli zvolit název subdomény, který poznají, například název vaší organizace.

5. Vyberte Nastavit portál pro zahájení nastavování portálu. Tento proces může nějakou dobu trvat. Jeho průběh můžete sledovat tak, že necháte stránku otevřenou v prohlížeči, ale instalace bude pokračovat bez přerušení, pokud se rozhodnete zavřít prohlížeč.