Přizpůsobení formulářů pro rychlé zobrazení
Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.
Formulář rychlého zobrazení si v sekci můžete přizpůsobit pomocí navigace k příslušným entitám a formulářů rychlého zobrazení. Níže jsou uvedeny některé z relevantních entit.
| Card | Entity | Formulář pro rychlé zobrazení |
|---|---|---|
| Profil zákazníka | Obchodní vztah > Formuláře | Profil zákazníka |
| Profil zákazníka | Kontakt > Formuláře | Profil zákazníka |
| Snímek problému | Případ > Formuláře | Snímek problému |
| Nedávné případy | Obchodní vztah > Formuláře | Případy pro zákazníka |
| Nedávné případy | Kontakt > Formuláře | Případy pro zákazníka |
Následující postup ukazuje, jak upravit formulář pro rychlé zobrazení Profil zákazníka z entity Obchodní vztah. Proces je podobný pro ostatní formuláře, které jsou uvedeny v předchozí tabulce.
Přihlaste se k instanci Dynamics 365.
Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobení systému.
Rozbalte Komponenty>Entity>Obchodní vztah a potom vyberte Formuláře.
Zvolte Profil zákazníka, který je typem formuláře pro rychlé zobrazení.
Ve formuláři, zvolte sekci, kterou chcete přizpůsobit, např. přidat pole, a potom v podokně Průzkumník polí klikněte dvakrát na pole, které chcete přidat do formuláře. Například klikněte dvakrát na pole Adresa 1: Typ adresy z podokna Průzkumník pole. Pole je přidáno do sekce.
Zvolte Uložit a pak vyberte Publikovat.
Zpropitné
Chcete-li upravit formulář pro rychlé zobrazení, nahlédněte do části Úprava formuláře pro rychlé zobrazení
Viz také
Úpravci systému Omnikanálu
Vlastní nastavení formuláře Aktivní konverzace