Sdílet prostřednictvím

Automatické směrování záznamů pomocí vlastního toku

  • Článek

Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.

Vytvoření vlastního toku pro automatické směrování záznamů

Jako správce můžete záznamy směrovat automaticky pomocí Power Automate. Vytvořte vlastní tok pro automatické směrování záznamů na základě určitých podmínek, například když je záznam vytvořen nebo aktualizován. Podívejme se, jak nastavit vlastní tok pro podmínku vytvoření.

Poznámka:

Ve výchozím nastavení je pro všechny případy vytvořené z uživatelského rozhraní nastaveno pole Směrovat případ na Ne. Směrování pro tyto případy se tedy neaktivuje.
U záznamů případů je k dispozici předpřipravený trigger pro automatické směrování případů. Směrování je založeno na hodnotě pole Směrovat případ v záznamu případu. Když je vytvořen záznam případu, buď je nebo není směrován na základě hodnoty pole Směrovat případ nastavené na Ano nebo Ne.

Povolení automatického směrování záznamů:

  1. Přihlaste se do Power Automate a vyberte prostředí, v němž chcete vytvořit tok.

  2. Vyberte Moje toky na mapě webu a poté vyberte Nový tok. Pod možností Vytvořit vlastní z prázdného vyberte možnost Automatizovaný cloudový tok. Vytvořte automatizovaný cloudový tok Zobrazí se dialogové okno Vytvořit automatizovaný cloudový tok.

  3. Vyberte Přeskočit. Zobrazí se seznam všech konektorů a triggerů.

  4. Vyberte možnost Microsoft Dataverse. V příslušném seznamu triggerů, který se zobrazí, vyberte Při přidání, změně nebo odstranění řádku.

  5. Zadejte následující hodnoty do polí Změnit typ, Název tabulky a Rozsah.

    • Typ změny: Vytvoření

    • Název tabulky: E-mailové zprávy

    • Rozsah: Organizace

  6. Vyberte Nový krok. Zobrazí se dialog Zvolte operaci.

  7. Vyberte Provedení nevázané akce ze seznamu Akce. Zobrazí se dialog Provedení nevázané akce.

  8. Zadejte msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord do pole Název akce jako vlastní hodnotu.

  9. Do pole Cíl zadejte název kolekce entit a jedinečný identifikátor záznamu takto:

    <entity collection name>(unique identifier of the entity), například e-maily(e-mailová zpráva)

    Načtení názvu kolekce entit pro konkrétní entitu:

    1. Otevřete prohlížeč a přejděte na https://<org_name>/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='<entityname>'). Například: https://contoso.dynamics.com/api/data/v9.0/EntityDefinitions(LogicalName='email').
    2. Vyhledáním LogicalCollectionName zobrazíte název kolekce entit pro konkrétní entitu.
      Například: "LogicalCollectionName":"emails".
      emails je název kolekce entit.

  10. Zvolte Uložit.

Nyní na základě definovaného toku, kdykoli se vytvoří záznam, v tomto příkladu e-mail, tok na záznam použije akci msdyn_ApplyRoutingRuleEntityRecord. Podobně můžete vytvořit vlastní tok na základě vašich obchodních scénářů.

V toku můžete také provádět další akce, například odfiltrovat určité záznamy, které nechcete směrovat, a provést transformaci dat.

Viz také

Přehled směrování
Nastavení směrování pro záznamy
Ruční směrování záznamů
Ukázkový kód ke spuštění směrování pro jiné záznamy než záznamy případů