Nastavení kapacity požadované pro službu nebo zdroj (aplikace Customer Service)

Definujte omezení počtu aktivit, které může zdroj provádět ve stanovené době, pomocí nastavení kapacity zdroje a služeb v aplikaci for Dynamics 365 Customer Service.

Je třeba nastavit kapacitu u služby i zdrojů požadovaných pro službu.

Po nastavení kapacity zdroje a služby neumožňuje kalendář služeb rezervace zdrojů, jakmile dosáhnou své kapacity.

Důležité

S nejnovějším vydáním aplikace Dynamics 365 Customer Service je v mapě webu Centra služeb zákazníkům nyní k dispozici nové plánování služby. Doporučujeme vám, abyste nastavili kapacitu pomocí nového rozhraní. Více informací: Vytvořte nebo upravte službu v Plánování služeb

Nastavení kapacity služby

1. Dříve než začnete, přesvědčte se, zda máte přiřazenu roli Manažer plánování nebo máte požadovaná oprávnění pro plánování úkolů.

2. Přejděte na Nastavení>Správa podniku.

3. Klikněte na tlačítko Služby.

4. V seznamu služeb otevřete službu, pro kterou chcete nastavit kapacitu.

5. V nabídce Požadované zdroje ve sloupci na pravé straně poklikejte nebo poklepejte na pravidlo výběru, které chcete upravit.

6. V dialogovém okně Upravit pravidlo výběru rozbalte oblast Podrobnosti plánu.

7. V oblasti Vybrat kritéria vyberte volbu Nejméně zaneprázdněný, aby měli všichni stejné pracovního vytížení. Nebo vyberte volbu Nejvíce zaneprázdněný, aby bylo jisté, že před přiřazením práce někomu jinému je každý člen vytížen na plnou kapacitu.

8. V oblasti Požadovaná kapacita určete kapacitu požadovanou zdrojem k provedení této služby.

   Například pracoviště má čtyři pracovní prostory. Kapacita pracoviště je 4, to znamená, že pracoviště může mít čtyři různé služby, které jsou naplánovány na stejnou dobu. Poté můžete přidat různé pracovníky, kde kvalifikovanější pracovníci plní dva úkoly současně, takže jejich kapacita může být nastavena na 2. Mají dva úkoly naplánované na stejnou dobu.

9. Klikněte na OK.

10. Uložit a zavřít.

Nastavení kapacity zdroje

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Manažer, Obchodní náměstek, Výkonný/obchodní ředitel, Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přejděte na Nastavení>Správa podniku.

3. Klikněte na možnost Místní zařízení/vybavení.

4. V seznamu záznamů otevřete záznam, pro který chcete nastavit kapacitu.

5. V uživatelském záznamu v navigačním panelu klikněte na tlačítko dvojité šipky vedle názvu záznamu a poté na volbu Pracovní doba.

   –NEBO–

   V záznamu Zařízení/Vybavení v nabídce Běžné klikněte na tlačítko Pracovní doba.

6. Na kartě Měsíční zobrazení klikněte dvakrát na odkaz data v kalendáři, které připadne na první den, kdy má být zahájen nový plán, nebo na libovolné datum, které bude touto úpravou ovlivněno.

7. V dialogovém okně Upravit plán vyberte některou z následujících možností a potom klikněte na tlačítko OK:

   1. Pouze toto datum. Tato možnost změní pouze vybrané datum. Pokud vyberete tuto možnost, přejděte ke kroku 8.

   2. Od <tohoto data> dále. Tato možnost změní plán pouze do budoucnosti.

   3. Celý opakovaný týdenní plán od začátku do konce. Tato možnost změní celý tento plán od počátečního do koncového data. Při výběru této možnosti mohou být změněny dny v minulosti, což může ovlivnit sestavy týkající se hodin odpracovaných v minulosti.

8. V dialogovém okně Týdenní plán klikněte na odkaz pracovní doby pro plán, který chcete upravit.

   Pokud pracovní doba nebyla dříve nastavena, odkaz se zobrazí jako „Nastavit pracovní dobu“. Než budete moci pokračovat, musíte nastavit plán pro uživatele, zařízení nebo vybavení. Další informace: Nastavení pracovní doby pro zdroj

9. V dialogovém okně Nastavit pracovní dobu a omezení služeb klikněte na možnost Zobrazit kapacitu a potom ve sloupci Kapacita zadejte kapacitu.

10. Klikněte na OK.

11. Klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

Viz také

Vytvoření nebo úprava pravidla výběru