Vytvoření záznamu pro konverzace

Omnikanál pro Customer Service nabízí sadu funkcí, které rozšiřují výkon Dynamics 365 Customer Service Enterprise, což umožňuje organizacím okamžitě se spojit a komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím kanálů digitálního zasílání zpráv. Pro přístup k Omnikanálu pro Customer Service je vyžadována další licence. Více informací naleznete na stránkách Přehled cen Dynamics 365 Customer Service a Cenový plán Dynamics 365 Customer Service.

Pokud žádné záznamy nejsou propojeny s konverzací v Omnikanálu pro služby zákazníkům, můžete vytvořit záznam. Záznam můžete vytvořit jedním z následujících způsobů:

• Vytvoření záznamu ze stránky Aktivní konverzace
• Vytvoření záznamu pomocí možnosti Rychlé vytvoření
• Vytvoření záznamu pomocí možnosti Nový

Vytvoření záznamu ze stránky Aktivní konverzace

Na stránce Aktivní konverzace a ve formuláři zákazníka a případu se zobrazí možnost vytvořit nový záznam. Když vyberete možnost Nový, otevře se odpovídající formulář na nové kartě. Můžete vyplnit podrobnosti a uložit záznam a záznam je automaticky propojen s konverzací.

V závislosti na nastavení vašeho správce uvidíte vylepšenou stránku Aktivní konverzace nebo výchozí stránku Aktivní konverzace.

Vytvoření záznamu ze stránky Aktivní konverzace:

1. Vyberte jednu možnost v sekci Zákazník nebo Případ na základě záznamu, který chcete vytvořit. Po výběru této možnosti se na panelu karty aplikace otevře formulář.

   Možnost	Sekce	Popis
   Nový obchodní vztah	Zákazník	Výběrem této možnosti vytvoříte nový záznam obchodního vztahu.
   Nový kontakt	Zákazník	Výběrem této možnosti vytvoříte záznam nového kontaktu.
   Nový případ	Case	Výběrem této možnosti vytvoříte záznam nového případu.

   

2. V polích formuláře specifikujte podrobnosti.

3. Zvolte Uložit.

   

Po uložení je záznam automaticky propojen s konverzací. Při přepnutí na stránku Aktivní konverzace můžete zobrazit automaticky propojený záznam.

Pokud nejprve vytvoříte účet nebo kontakt a poté začnete vytvářet záznam o případu, ve formuláři případu se zobrazí jméno propojeného zákazníka v poli Zákazník.

Vytvoření záznamu pomocí možnosti Rychlé vytvoření

Použijte možnost rychlé vytvoření (+) na navigačním panelu pro vytvoření záznamu. Po vytvoření záznamu musíte ručně vyhledat a propojit záznam s konverzací.

Postup vytvoření záznamu

1. Vytvořte záznam ikonou +.

2. Ze seznamu vyberte typ záznamu:
   

• Velikost písmen

• Kontakt

• Obchodní vztah

  

3. V levém podokně vidíte novou stránku záznamu. Ve formuláři zadejte podrobnosti.

4. Výběrem možnosti Uložit a zavřít uložte změny a zavřete formulář.

Po uložení změn můžete propojit záznam s konverzací. Další informace naleznete v tématu Vyhledání a propojení záznamu s konverzací

Vytvoření záznamu pomocí možnosti Nový

Když se na stránce Aktivní konverzace pokusíte vyhledat záznam v části zákazníka nebo případu, můžete po zadání několika znaků pro vyhledávání použít tlačítko Nový k vytvoření záznamu. Po výběru tlačítka se zobrazí podokno Rychlé vytvoření pro daný záznam.

1. Do vyhledávacího pole zadejte text. Záznamy se zobrazí jako seznam, který odpovídá kritériím hledání.

2. Vyberte Nový pod seznamem záznamů. Zobrazí se podokno Rychlé vytvoření.

   

3. Vyplňte formulář a vyberte možnost Uložit a zavřít. Panel Rychlé vytvoření se zavře a stránka Aktivní konverzace se aktualizuje. Vytvořený záznam je automaticky propojen v části zákazník nebo případ.

   

Viz také

• Vyhledání, propojení a zrušení propojení záznamu
• Zobrazení informací o zákaznících ve formuláři Aktivní konverzace
• Zobrazení typů aktivit v podobě konverzací a relací v modelem řízených aplikacích
• Zobrazení aktivních konverzací pro žádost o příchozí konverzaci