Použití plánovací vývěsky ke konfiguraci aktivit služby

Tento článek vysvětluje akce, které můžete provést při konfiguraci plánovací vývěsky ve vašem prostředí.

Plánovací vývěska je navržena jako základ pro nové možnosti vícedenního plánování a inteligentních interakcí.

Výkon

Nová plánovací vývěska je navržena pro rychlejší odezvu, když provádíte následující úkoly:

• Načtení plánovací vývěsky
• Výběr karet plánovací vývěsky
• Přeplánování rezervací

Použitelnost a dostupnost

Plánovací vývěska je ovládacím prvkem architektury komponent Power Apps Component Framework (PCF) postaveným na sjednoceném klientském rozhraní, díky čemuž je flexibilnější, kompatibilnější a přístupnější. Nová plánovací vývěska funguje lépe na různých velikostech obrazovek a napříč různými formami.

Aktuální barevná schémata a způsoby zobrazení doby jízdy usnadňují plánovačům zobrazení stavů a údajů.

Předchozí snímek obrazovky například ukazuje novou funkci „pseudo rezervace“, která pomáhá plánovačům vědět, zda se rezervace vejde do plánu ještě předtím, než je rezervace naplánována.

Základ pro nové funkce

Plánovací vývěska poskytuje základ pro budoucí vydání, která plánovačům pomůže poskytovat přehledy a doporučení ke zlepšení plánů.

Předpoklady

Plánovací vývěska nové generace je obecně dostupná a vyžaduje, abyste měli aplikaci Dynamics 365 Customer Service.

Výběr a filtrování zdrojů

Vyberte, které zdroje se mají zobrazovat na každé kartě plánovací vývěsky.

1. Rozbalte podokno filtru a poté vyberte možnost Vybrat zdroje.

2. Ze seznamu dostupných zdrojů nalevo přesuňte doprava ty, které chcete zobrazit na plánovací tabuli, a poté vyberte Použít.

Karty zdroje

Klikněte pravým tlačítkem na název zdroje a poté výběrem Zobrazit kartu zdrojů zobrazte více, například sadu dovedností (charakteristiky) a role zdroje. Odtud můžete také poslat zprávu, e-mail nebo uskutečnit telefonní hovor.

Zobrazení mapy požadavků a zdrojů

Vyberte ikonu mapy v pravém horním rohu plánovací vývěsky k zobrazení zdrojů a požadavků na mapě.

Po rozbalení zobrazení mapy vyberte název zdroje, čímž zobrazíte jeho trasu. Čísla označují pořadí, ve kterém je naplánováno příjezd zdroje na každé místo práce (požadavku).

Na oddáleném pohledu na mapu jsou požadavky a zdroje seskupeny a vidíte počet požadavků a zdrojů. Tento počet vám pomůže rychle identifikovat geografickou oblast s neplánovanými úlohami a poté začít plánovat úlohy pro nejbližší zdroje.

Špendlík neplánovaného požadavku můžete přetáhnout z mapy na časovou osu zdroje a naplánovat jej pro tento zdroj.

Trasu zdroje můžete také přetáhnout do blízkého neplánovaného požadavku, abyste ji mohli naplánovat a přidat na trasu zdroje.

Denní zobrazení

Plánovací vývěska podporuje denní zobrazení naplánovaných úloh a podporuje přetahování do plánu.

Naplánované požadavky s krátkou dobou trvání se zobrazují po celý den, aby bylo snazší zobrazit podrobnosti. Chcete-li zobrazit skutečnou dobu trvání, umístěte ukazatel myši na požadavek nebo na něj dvakrát klikněte.

Týdenní a měsíční zobrazení

Přepnutím na týdenní nebo měsíční zobrazení zobrazíte naplánované úlohy na vyšší úrovni. Výběrem časového úseku zdroje a požadavku níže aktivujete panel rezervace.

Rezervační panel vám pomůže naplánovat servisní činnost na více dní a vybrat, jak má být práce rozdělena na jednotlivé dny.

Plánování zdrojů

Kromě plánování ručním přetahováním mohou organizace využívající funkci Resource Scheduling Optimization vybrat jeden nebo více požadavků z plánovací vývěsky a využít systémovou možnost Navrhnout zdroje nebo Rezervovat zdroje. Tato funkce je aktuálně v režimu Preview pro organizace, které používají Resource Scheduling Optimization.

Výběrem příkazu Navrhnout zdroje zobrazíte doporučené zdroje v pravém panelu, které plánovač může rezervovat.

Výběrem příkazu Rezervovat zdroje najdete optimální zdroje a zarezervujete je bez dalších akcí plánovače.

Funkce Navrhnout zdroje a Rezervovat zdroje na nové plánovací vývěsce jsou aktuálně k dispozici pouze pro organizace využívající funkci Resource Scheduling Optimization.

Někdy budete možná muset optimalizovat pouze plán jednoho zdroje, nikoli sadu dostupných zdrojů. Optimalizace jediného zdroje poskytuje rychlý způsob, jak znovu optimalizovat plán zdroje a cestu poté, do během dne došlo ke změnám zdroje. Tato funkce je k dispozici na plánovací vývěsce: Klikněte pravým tlačítkem myši na zdroj v libovolném zobrazení plánovací vývěsky a vyberte možnost Optimalizovat plán.

Přesunutí rezervací do nového zdroje, nového počátečního data a času nebo obojího

Ve službě Customer Service poskytuje nová plánovací vývěska snadný způsob změny přiřazení a naplánování rezervací ve stejné akci. Rezervace můžete přesunout do zdrojů na kartě aktuální plánovací vývěsky, nebo do zdrojů na kartách jiných plánovacích vývěsek.

Přesunutí rezervace do zdroje na kartě aktuální plánovací vývěsky nebo změna počátečního data/času nebo obojí

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na rezervaci a potom zvolte Přesunout do.
2. Znovu přiřaďte rezervaci k libovolnému zdroji na aktuální kartě plánovací vývěsky nebo změňte datum zahájení a čas zahájení rezervace.
3. Volbou Aktualizovat použijte změny.

Přesunutí rezervace do zdroje na kartě iné plánovací vývěsky nebo změna počátečního data/času nebo obojí

1. Klikněte pravým tlačítkem myši na rezervaci a potom zvolte Přesunout do.
2. Vyberte ikonu filtru v poli zdroje a poté změňte filtr ze Zdroje na této kartě na Všechny zdroje. Nyní můžete znovu přiřadit tuto rezervaci k libovolnému zdroji na libovolné kartě a změňte počáteční datum a čas rezervace.
3. Volbou Aktualizovat použijte změny.

Automatické plánování s cíli optimalizace

Plánovací vývěska podporuje cíle optimalizace. Po výběru navrhovaných zdrojů mohou plánovači upravit cíl optimalizace, který určuje, jak jsou zdroje doporučovány.

Existuje výchozí cíl optimalizace, který se vztahuje na celý systém a slouží jako výchozí pro požadavky na optimalizaci. Plánovači mohou také upravit výchozí cíl optimalizace pro každou plánovací vývěsku. Nakonec plánovači mohou upravit cíl optimalizace pro jeden optimalizační požadavek výběrem příkazu Navrhnout zdroje.

Úprava vícedenních rezervací

Po vytvoření vícedenní rezervace v několika dnech, týdnech nebo měsících můžete kliknout pravým tlačítkem na rezervaci, vybrat příkaz Upravit a potom změnit prostřednictvím rezervačního panelu vpravo počet hodin, které jsou každému dni, týdnu nebo měsíci přiděleny.

Používání funkce schůzek v plánování zdrojů

Organizace často používají schůzky v Dynamics 365. Například zástupce zákaznické podpory (zástupce podpory nebo zástupce) může vytvořit servisní schůzku, která pomůže zákazníkovi s problémem. Mezi další příklady patří organizace vytvářející schůzky kvůli integraci s jinými systémy.

Schůzky Dynamics 365 (schůzky Microsoft Dataverse) lze zobrazit na plánovací nástěnce Customer Service vedle rezervací a lze je vzít do úvahy během plánování, abyste lépe pochopili, zda je k dispozici zástupce podpory, nebo rezervovatelný zdroj.

Informace o tom, jak konfigurovat a používat plánování schůzek, najdete v tématu Zahrnutí schůzek do plánování.

Úvahy pro konfiguraci

• Nová plánovací vývěska je aktuálně podporována prohlížeči Microsoft Edge, Chrome a Firefox.

Přidání nové plánovací vývěsky do vlastní oblasti mapy webu

Pokud používáte vlastní soubor mapy webu nebo modul aplikace, budete muset aktualizovat soubor mapy webu, abyste mohli využívat nový náhled plánovací vývěsky.

Následující výstřižek ukazuje, jak to vypadá předtím:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="$webresource:msdyn_/fps/ScheduleBoard/ScheduleBoard.html" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA">

Následující fragment ukazuje, jak to poté vypadá:

<SubArea Id="msdyn_ScheduleBoardSubArea" ResourceId="SitemapDesigner.NewSubArea" VectorIcon="$webresource:msdyn_/Icons/SVG/Calendar.svg" Url="/main.aspx?pagetype=entitylist&amp;etn=msdyn_scheduleboardsetting" Client="All,Outlook,OutlookLaptopClient,OutlookWorkstationClient,Web" AvailableOffline="true" PassParams="false" Sku="All,OnPremise,Live,SPLA"> ​

adresa URL:

/main.aspx?pagetype=entitylist&etn=msdyn_scheduleboardsetting

ID:

msdyn_scheduleboardtoggle

Další poznámky

• Plánovací vývěska je podporována pouze na webu sjednoceného rozhraní, nikoli na tabletech nebo telefonech.
• Barvy stavu rezervace, které se objevují na plánovací vývěsce, mají nižší krytí než definované barvy stavu rezervace. Toto chování je podobné kalendáři aplikace Outlook. Když je na plánovací vývěsce vybrána rezervace, barva rezervace se zobrazí s normální průhledností.

Odebrání instalace plánovací vývěsky

Chcete-li odinstalovat plánovací vývěsku („Ovládací prvky plánování zdrojů“), proveďte následující kroky.

1. Přejděte do formuláře pro přizpůsobení entity Nastavení plánovací vývěsky.
2. Odeberte nový ovládací prvek náhledu plánovací vývěsky z mřížky.
3. Uložte a publikujte změnu.
4. Přejděte do aplikace pro plánování zdrojů, vymažte mezipaměť prohlížeče a znovu načtěte plánovací vývěsku. Stará plánovací vývěska se načte bez přepínače v pravé horní části obrazovky.
5. Jakmile bude řešení odinstalováno, nová plánovací vývěska nebude pro dané prostředí k dispozici, dokud neupgradujete aplikaci Customer Service na nejnovější dostupnou verzi.

Související informace

Naplánování aktivity služby