Zobrazení schůzek na plánovací vývěsce
Organizace často používají schůzky v aplikacích Dynamics 365. Například když zástupce služeb zákazníkům vytvoří servisní schůzku, aby pomohl zákazníkovi s problémem.
Pomocí plánovací vývěsky můžete vedle rezervací zobrazit schůzky Dynamics 365. Zahrňte schůzky na plánovací vývěsce a během procesu plánování, aby dispečeři viděli dostupnost.
Nastavení prostředí
Toto nastavení umožňuje plánování schůzek pro všechny zdroje ve vaší organizaci.
Otevřete aplikaci Resource Scheduling.
Přejděte do oblasti Nastavení a přejděte na Správa>Parametry plánování.
Nastavte Zahrnout schůzky na Ano.
Potvrďte změnu a vyberte Uložit a zavřít.
Nastavení zdroje
Pokud je v prostředí povolena schůzka, můžete změnit nastavení pro jednotlivé zdroje.
Otevřete formulář rezervovatelného zdroje, vyberte kartu Plánování a nastavte Zahrnout schůzky na Ano.
Vytvoření schůzky
Schůzky Dataverse lze vytvořit několika způsoby. Příklad:
- Dynamics 365 Customer Service, s využitím aktivit
- Dynamics 365 Sales Professional pro správu úkolů, schůzek, e-mailů nebo telefonních rozhovorů
- V aplikaci Outlook pomocí synchronizace na straně serveru a kategorie Sledovat až do Dynamics 365, takže se zobrazí jako záznam schůzky Dataverse.
Zobrazení schůzek na plánovací vývěsce
Schůzky na plánovací vývěsce jsou určeny pouze ke čtení a nelze je přesouvat. Zobrazují se pro všechny požadované účastníky a vlastníka, pokud jde o rezervovatelné zdroje. Umístěním ukazatele myši na schůzku zobrazíte další podrobnosti.
U schůzek, které jsou v Outlooku označeny jako soukromé a synchronizované s Dynamics 365, se jejich předmět na plánovací vývěsce nezobrazí.
Přizpůsobení barev schůzky na plánovací vývěsce
Plánovací vývěska používá barvy definované v metadatech schůzky Dataverse. Přizpůsobení barvy jednotlivých kódů stavu změní barvy schůzek, které se zobrazí na plánovací vývěsce.
Poznámka:
Přizpůsobení popisků schůzek na plánovací vývěska není podporováno.
Skrytí zrušených schůzek na plánovací vývěsce
Nastavení Zobrazit zrušené v Nastavení zobrazení vývěsky ovládá viditelnost zrušených rezervací a schůzek.
Automatické plánování okolních schůzek
Resource Scheduling Optimization respektuje schůzky při spuštění plánovaného plánu optimalizace a pro ad-hoc optimalizace z plánovací vývěsky. Systém považuje schůzky ve stavech Zaneprázdněn(a) nebo Dokončeno za nedostupné pro operace plánování.
Automatizované a doprovázené operace plánování považuje schůzky za schůzky bez znalosti polohy. Pokud schůzka měla související rezervace, systém je skryje a nebudou zohledněny v plánovacích operacích.