Integrace (synchronizace) e-mailového systému

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé používají aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), je ukládání veškeré komunikace zákazníků na jednom místě, takže může kdokoli s příslušnými oprávněními zobrazit všechny příslušné záznamy. Například je možné zobrazit všechny e-maily související s konkrétním kontaktem, obchodním vztahem, příležitostí nebo případem.

K ukládání e-mailů a jiných záznamů pro zasílání zpráv v Customer Engagement (on-premises) je nutné synchronizovat e-mailový systém s Customer Engagement (on-premises). To lze provést pomocí synchronizace na straně serveru.

Důležité

  • V předchozích verzích aplikace Dynamics CRM jste mohli k synchronizaci záznamů použít také Směrovač e-mailů. E-mailový směrovač je zastaralý od aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement verze 9.0. Doporučujeme provést migraci všech funkcí směrování e-mailů tak, aby se používala synchronizace na straně serveru. Další informace: Přenesení nastavení ze směrovače e-mailů na synchronizaci na serveru
  • E-mailové servery Internet Message Access Protocol (IMAP) nejsou momentálně při synchronizaci na straně serveru nebo ve Směrovači e-mailů podporovány.

S platností od 1. října 2020 je Dynamics 365 for Outlook (označovaný také jako doplněk aplikace Outlook COM) vyřazen. Zákazníci musí přejít na moderní Dynamics 365 App for Outlook co nejdříve. Společnost Microsoft neposkytne podporu ani žádné další aktualizace (včetně bezpečnostních a důležitých aktualizací) doplňku Outlook COM.

Od 4. prosince 2020 bude starší aplikace Dynamics 365 for Outlook (označovaná také jako doplněk modelu COM aplikace Outlook) odebrána a uživatelé už doplněk COM aplikace Outlook nebudou moci používat. K tomuto odebrání dojde podle geografického umístění a bude dodržovat týdenní plán vydání. Pokud chcete získat další informace a kroky pro plynulý přechod, stáhněte si playbook Dynamics 365 for Outlook (doplněk COM).

Použití synchronizace na straně serveru

Synchronizace na straně serveru má následující výhody:

  • Povoluje Dynamics 365 App for Outlook. S aplikací Dynamics 365 App for Outlook se informace aplikace Customer Engagement (on-premises) zobrazí vedle uživatelových e-mailových zpráv nebo schůzek v aplikaci Outlook. Mohou zobrazovat informace o kontaktech a zájemcích uložené v aplikaci Customer Engagement (on-premises) a přidat kontakty aplikace Customer Engagement (on-premises) přímo z e-mailové zprávy. Také mohou propojovat záznamy e-mailů, schůzek a kontaktů na nebo nebo existující záznamy aplikace Customer Engagement (on-premises), jako jsou například případy příležitostí, obchodních vztahů nebo případů. Dynamics 365 App for Outlook nabízí velmi jednoduché nasazení a funguje s aplikací Outlook na webu (součást sady Office 365) nebo klientem Outlook pro stolní počítače a mobilní verzí aplikace Outlook. Další informace o aplikaci Dynamics 365 App for Outlook

  • Umožňuje sledování složky Exchange. Pomocí sledování složky uživatelé mohou jednoduše přetáhnout e-mail do složky Exchange, a tím ji automaticky sledovat v aplikacích Customer Engagement (on-premises). Sledování složky funguje na jakémkoli mobilním zařízení, které podporuje Microsoft Exchange, což znamená, že uživatelé mohou sledovat e-mail z téměř jakéhokoli zařízení. Další informace o sledování složky.

  • Automatická synchronizace. Při synchronizaci záznamů pomocí synchronizace probíhá automaticky na úrovni serveru.

  • Umožňuje více scénářů, včetně hybridních scénářů. Synchronizaci na straně serveru můžete použít k připojení následujících:

    • Aplikace Customer Engagement pro Exchange Online

    • Aplikace Customer Engagement k Exchange Server (místní)

    • Server Customer Engagement (místní) k Exchange Server (místní)

    • Server Customer Engagement (místní) do Exchange Online

  • Synchronizujte schůzky, kontakty a úkoly. Kromě e-mailu můžete synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly Outlook.

  • Synchronizovat s e-mailovými servery POP3. Můžete použít synchronizaci na straně serveru k synchronizaci aplikace Customer Engagement (on-premises) s aplikací Gmail, Outlook.com, Yahoo a jinými e-mailovými servery POP3. Nicméně nelze synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly s e-mailovými servery POP3.

  • Integrovaná správa poštovní schránky a využití prostředků. Pomocí řídicího panelu výkonnosti synchronizace na straně serveru lze rychle sledovat výkon poštovních schránek v organizaci. Potíže lze řešit prostřednictvím protokolování a hlášení chyb.

Další informace: Integrace e-mailového systému pomocí synchronizace na straně serveru

Poznámka:

Při použití synchronizace na straně serveru v Dynamics 365 for Customer Engagement nebudete moci zobrazit šifrované zprávy S/MIME. Šifrování e-mailů pomocí S/MIME vyžaduje, aby aplikace používala ovládací prvek S/MIME, který synchronizace na straně serveru nepodporuje. Další informace o šifrování S/MIME naleznete v tématu šifrování zpráv pomocí S/MIME v aplikaci Outlook Web App.

Viz také

Microsoft Dynamics CRM: Dokumentace s popisem funkcí

Integrace e-mailového systému pomocí synchronizace na straně serveru

Řešení a monitorování problémů se synchronizací na straně serveru

NasazeníDynamics 365 App for Outlook

Přenesení nastavení ze směrovače e-mailů na synchronizaci na serveru