Upravte nastavení systému na kartě Konfigurace e-mailu
Poznámka:
Pokud jste povolili pouze režim Sjednocené rozhraní, před použitím postupů v tomto článku proveďte následující:
- Na navigační liště vyberte Nastavení (
). - Vyberte Rozšířená nastavení.
Pomocí nastavení na této stránce můžete nastavit zpracování e-mailu v aplikaci Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).
Otevření dialogové okna Nastavení systému (pokud již není otevřeno)
Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.
Kontrola vaší role zabezpečení
Postupujte podle kroků uvedených v tématu Zobrazení uživatelského profilu.
Nemáte správná oprávnění? Obraťte se na správce systému.
Přejděte na Nastavení>Konfigurace e-mailu.
Vyberte položku Nastavení konfigurace e-mailu.
| Nastavení | Popis |
|---|---|
| Konfigurace zpracování e-mailů | |
| Ke zpracování e-mailů použít | Vyberte, zda chcete zpracovat e-mail pomocí synchronizace na serveru nebo směrovače e-mailů. Synchronizace na straně serveru je upřednostňovaná metoda synchronizace. Další informace: Integrace e-mailového systému |
| Konfigurace výchozího způsobu synchronizace | Pro libovolnou poštovní schránku, která je automaticky vytvořena v aplikaci Customer Engagement (on-premises) při vytvoření uživatele nebo fronty, bude použito výchozí nastavení e-mailu definované v této části. |
| Profil serveru | Pro synchronizaci na straně serveru vyberte profil e-mailového serveru, který chcete použít. Profil poštovního serveru obsahuje konfigurační data, která umožňují propojit aplikaci Customer Engagement (on-premises) s Microsoft Exchange. Pokud propojujete aplikace Customer Engagement a Exchange Online, bude profil poštovního serveru vytvořen automaticky. |
| Příchozí e-mail | Vyberte, zda chcete použít aplikaci Dynamics 365 for Outlook, Směrovač e-mailů nebo synchronizaci na straně serveru, nebo zda chcete pro zpracování příchozích e-mailů použít předávací poštovní schránku. Další informace: Vytvoření předávacích poštovních schránek nebo úprava poštovních schránek |
| Odchozí e-mail | Vyberte, zda chcete pro zpracování odchozích e-mailů použít aplikaci Dynamics 365 for Outlook, Směrovač e-mailů nebo synchronizaci na straně serveru. |
| Schůzky, kontakty a úkoly | Vyberte, zda chcete použít synchronizaci aplikace Dynamics 365 for Outlook nebo synchronizaci na serveru pro synchronizaci schůzek, kontaktů a úkolů mezi aplikacemi Outlook a Customer Engagement (on-premises). Poznámka: Pokud synchronizujete s e-mailovým serverem POP3, nelze synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly. |
| Zpracování e-mailů neschválených uživatelů a front | Pokud chcete povolit zpracování e-mailů pouze pro uživatele a fronty, jejichž e-mailové adresy byly schváleny, označte tato zaškrtávací políčka. Další informace: Schválení e-mailu - Zpracovat e-mail pouze pro schválené uživatele - Zpracovat e-mail pouze pro schválené fronty |
| Konfigurace sledování na úrovni složky a korelace e-mailů | |
| Použít pro složky Exchange sledování na úrovni složky (musí být zapnutá synchronizace na straně serveru) | Uživatelé mohou nastavit sledování složek Exchange a poté přesunout zprávy do těchto složek, aby je automaticky sledovali prakticky na libovolném zařízení. Další informace: Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange Sledování na úrovni složky poskytuje 100% přesnost sledování. Chcete-li použít sledování na úrovni složek: - Je třeba zaškrtnout toto políčko. - Organizace musí synchronizovat e-mail prostřednictvím synchronizace na straně serveru. Další informace: Nastavení e-mailu prostřednictvím synchronizace na straně serveru |
| Použít korelaci ke sledování e-mailových konverzací | Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete pomocí informací v záhlaví e-mailů propojit aktivity e-mailu s jinými souvisejícími záznamy. Tato metoda používá pro korelaci vlastnosti e-mailu a je přesnější než inteligentní párování, avšak méně přesná než sledování na úrovni složky nebo tokeny sledování. Více informací: Filtrování e-mailových zpráv a korelacePoznámka: Korelace e-mailů pomocí záhlaví e-mailů funguje nejlépe tehdy, když je e-mail zpracováván pomocí synchronizace na straně serveru. Pokud používáte pro zpracování e-mailů Směrovač e-mailů, můžete použít tokeny sledování nebo inteligentní párování ke srovnávání aktivit e-mailu se souvisejícími záznamy. |
| Použít tokeny sledování | Toto políčko zaškrtněte, pokud chcete použít tokeny sledování a nastavit, jak je má aplikace Customer Engagement (on-premises) zobrazovat v řádku předmětu e-mailových zpráv. Tokeny sledování poskytují 100% přesnost sledování. Pokud však nechcete zobrazovat tokeny v řádcích Předmět, zvažte sledování na úrovni složky, které také poskytuje 100% přesnost sledování. Můžete nakonfigurovat předpony a další části tokenů sledování. Při používání dlouhých předpon nebo velkého počtu předpon však může dojít ke ztrátě dat v historii. Další informace: Filtrování e-mailových zpráv a korelace |
| Použít inteligentní párování | Zaškrtněte toto políčko, chcete-li použít inteligentní párování ke korelaci e-mailů podle podobnosti e-mailových zpráv. Inteligentní párování není tak přesné jako tokeny sledování nebo sledování na úrovni složky. Další informace: Filtrování e-mailových zpráv a korelace |
| Nastavení možností sledování e-mailů mezi uživateli aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement | |
| Sledovat e-mail odeslaný mezi dvěma uživateli aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement jako dvě aktivity | Tuto možnost vyberte, pokud chcete vytvořit dvě e-mailové aktivity mezi uživateli aplikace Customer Engagement (on-premises) – jednu pro odesílatele a druhou pro příjemce. |
| Nastavit možnosti formuláře e-mailu | |
| Použít zabezpečené rámce k omezení obsahu e-mailových zpráv | Pokud je nastavena hodnota Ano, může se při čtení e-mailu zobrazit následující chybová zpráva: „Tento obsah nelze v rámci zobrazit“. I když může takto dojít ke snížení zabezpečení e-mailů s citlivým obsahem, změna nastavení na Ne obvykle tuto chybu odstraní. |
| Povolit odesílání zpráv s nerozpoznanými příjemci | Nastavte hodnotu Ano, pokud chcete odeslat e-mailové zprávy s nerozpoznanými příjemci. |
| Nastavit pole Komu, Kopie a Skrytá kopie jako nerozpoznaná, když je v příchozích e-mailech nalezeno více shod | Toto nastavení použijte pro výběr, se kterým záznamem se e-mailová adresa propojí při existenci více možných shod v e-mailových polích Komu, Kopie nebo Skrytá kopie. Když vyberete Ano a e-mailová pole Komu, Kopie nebo Skrytá kopie mají e-mailovou adresu, se kterou lze propojit více kontaktů (nebo jiných záznamů), bude e-mailová adresa vyhodnocena v nerozpoznaném režimu namísto propojení se všemi možnými záznamy. Nerozpoznané e-mailové adresy lze pak propojit jednotlivě, jakmile na ně narazíte. Výchozí hodnota je Ne. |
| Použít stejnou e-mailovou adresu u všech nerozpoznaných shod, když ji ručně rozpoznáte v jednom případě | Při nastavení na Ano je stejná e-mailová adresa použita na všechny podobné nerozpoznané e-mailové adresy při rozpoznání v jedné e-mailové aktivitě. Při nastavení na Ne je e-mailová adresa použita pouze na konkrétní e-mailovou aktivitu a nerozpoznává podobné adresy v jiných e-mailových aktivitách. Výchozí hodnota je Ano. Toto nastavení se zobrazí při nastavení položky Nastavit pole Komu, Kopie a Skrytá kopie jako nerozpoznaná, když je v příchozích e-mailech nalezeno více shod na Ano. |
| Nastavte omezení velikosti souboru pro přílohy. | |
| Maximální velikost souboru (v kB) | Zvětšení nebo zmenšení maximální velikosti souboru pro připojené soubory. Výchozí velikost je 5 MB (5 120 KB). Maximální doporučená velikost je 32 MB (32 768 kB). Použití většího souboru se nedoporučuje. |
| Konfigurovat výstrahy | Zaškrtněte políčka pro typy výstrah, které je třeba odeslat uživatelům aplikace Customer Engagement (on-premises): - Chyba (výchozí) - Upozornění - Informace (výchozí) Tip: Vyberte položku Upozornění, pokud řešíte potíže nebo testujete nebo chcete získat podrobnější zprávy v oblasti výstrah. |
| Upozornit vlastníka poštovní schránky | Ve výchozím nastavení je správce systému upozorněn na všechny chyby, ke kterým dochází u profilu poštovního serveru. Zaškrtněte toto políčko, pokud chcete upozornit také vlastníka poštovní schránky. |
Viz také
Sledování e-mailů aplikace Outlook jejich přesunutím do sledované složky Exchange
Často kladené dotazy týkající se synchronizace záznamů mezi aplikacemi Customer Engagement (on-premises) a Outlook
Nastavení e-mailu prostřednictvím synchronizace na serveru