Vytvoření nebo úprava sestavy pomocí Průvodce sestavou

Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Vytvoření sestavy pomocí Průvodce sestavou

Všechny sestavy vytvořené pomocí Průvodce sestavou jsou založeny na jazyku Fetch. Všechny sestavy generované pomocí Průvodce sestavou jsou tištěny na šířku.

1. Přejděte na Sestavy.

2. Chcete-li přidat novou sestavu, vyberte možnost Nový.

3. V dialogovém okně Sestava: Nová sestava v seznamu Typ sestavy vyberte možnost Sestava vytvořená Průvodcem sestavou a potom možnost Průvodce sestavou.

   Pomocí Průvodce sestavou lze upravit pouze sestavy vytvořené pomocí tohoto průvodce.

4. Vyberte počáteční bod pro sestavu.

   1. Jestliže chcete vytvořit novou sestavu, vyberte volbu Spustit novou sestavu.

      - NEBO -

      Pokud chcete začít zkopírováním nebo úpravou existující sestavy, vyberte možnost Začít od existující sestavy a zaškrtněte políčko Přepsat existující sestavu.

   2. Vyberte Další.

5. Zadejte název sestavy a určete, jaké typy záznamů bude sestava používat.

   Tento krok určuje, odkud data v sestavě pocházejí. Můžete zahrnout data z jednoho či dvou typů záznamů nebo data ze souvisejících záznamů.

   1. Zadejte data do jednotlivých polí:

      • Název sestavy. Tato hodnota bude zobrazena v oblasti Sestavy.

      • Primární typ záznamu. Data ze všech polí v tomto typu záznamu a souvisejících typech záznamů budou dostupná při definování kritérií pro zahrnutí záznamů.

      • Související typ záznamu. Jestliže potřebujete zobrazit data ze souvisejícího typu záznamu, vyberte zde dodatečný typ záznamu.

      Upozornění

      Pokud data ze souvisejícího záznamu nepotřebujete, nevybírejte ho, protože sestava se bude déle načítat.

   2. Vyberte Další.

6. Definujte filtr určující, které záznamy budou do sestavy zahrnuty.

   Uspořádání a rozložení dat sestavy

Podrobné informace o rozložení sestavy naleznete v tématu Uspořádání a rozložení dat sestavy.

1. Vyberte základní formát sestavy.

   • Pouze tabulka. Bude zobrazena tabulka seskupená a seřazená určeným způsobem.

   • Graf a tabulka. Bude zobrazen graf i tabulka.

     • Zobrazit tabulku pod grafem na stejné stránce. Výběr grafu nebude mít žádný účinek.

     • Zobrazit graf. Data pro určitou oblast grafu se zobrazí kliknutím na tuto oblast, Při výběru oblasti grafu se zobrazí tabulka s podrobnostmi o dané oblasti grafu.

2. Vyberte Další.

Zahrnutí grafu do sestavy

Pokud sestava obsahuje graf, určete typ grafu a způsob zobrazení dat v tomto grafu.

1. Vyberte typ grafu a vyberte možnost Další.

   Oblast Náhled grafu ukazuje, jak budou data zobrazena.

   • U svislých a vodorovných pruhových a spojnicových grafů určete, jaká data mají být zobrazena na obou osách:

     • V oblasti Formátovat osu sloupců (X) vyberte pole použité pro osu X a popisek, který bude v grafu pro toto pole zobrazen.

     • V oddílu Formátovat osu hodnot (Y) můžete vybrat dvě pole. U každého pole lze určit popisek zobrazený v grafu.

     • V oblasti Formátovat popisky a legendu určete, zda mají být zobrazeny popisky dat a legenda.

   • U výsečových grafů určete výseče a hodnoty grafu.

     • Pro výseče je v sestavě nutné vybrat některé seskupení.

     • Pro hodnoty je třeba vybrat číselný sloupec s některým typem souhrnu.

2. Vyberte Další.

Dokončení, testování a upřesnění sestavy

Po dokončení definice sestavy se vrátíte do formuláře Sestava, kde můžete v případě potřeby aktualizovat název a popis sestavy a určit, kde má být sestava zobrazena.

1. Zkontrolujte souhrnné údaje sestavy, vyberte možnost Další a poté Dokončit.

2. Otestujte sestavu. Na kartě sestavy vyberte ve skupině Akce možnost Spustit sestavu. Proveďte případné nutné úpravy sestavy.

3. Zpřístupněte sestavu ostatním uživatelům. Další informace: Určení, kdo může sestavu používat

Úprava sestavy

Chcete-li upravit existující sestavu Průvodce sestavou, nejprve ji vyberte. Poté ve skupině Záznamy vyberte možnost Upravit. Nakonec vyberte možnost Průvodce sestavou.

Pokud u nové sestavy potřebujete změnit data na kartách Obecné nebo Správa, proveďte tyto změny až po uložení sestavy. Veškeré změny, které na těchto kartách provedete před uložením sestavy, budou ignorovány.