Přehled typů zobrazení a jak je vytvořit
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Pochopení zobrazení aplikace řízené podle modelu
S Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) lze pomocí zobrazení definovat způsob zobrazení seznamu záznamů určité entity v aplikaci. Zobrazení definuje:
- Sloupce v zobrazení
- Jak široký by měl být každý sloupec
- Řazení seznamu záznamů ve výchozím nastavení
- Jaké výchozí filtry se mají použít k upřesnění záznamů zobrazených v seznamu
Rozevírací seznam zobrazení je často zobrazen v aplikaci tak, aby lidé měli možnost vybrat různá zobrazení dat entity.
Záznamy, které jsou viditelné v jednotlivých zobrazeních, jsou zobrazeny v seznamu, zvaném též mřížka, který uživatelům často nabízí možnost změnit výchozí řazení, šířku sloupců a filtry, aby bylo možné snadněji zobrazit data, která jsou pro ně důležitá. Zobrazení také definuje zdroj dat pro grafy, které jsou použity v aplikaci.
Typy zobrazení
Existují tři typy zobrazení: osobní, systémové a veřejné.
Toto téma obsahuje informace o tom, jak správci a úpravci systému pracují se systémovými a veřejnými zobrazeními. Další informace o osobním zobrazení najdete v tématu Vytvoření, úprava nebo uložení hledání pomocí funkce Rozšířené hledání.
Osobní zobrazení
Vy a kdokoli další, kdo má přístup alespoň na úrovni uživatele k akcím entity Uloženého zobrazení, můžete také vytvářet osobní zobrazení. Jako správce systému můžete změnit úroveň přístupu pro každou akci v roli zabezpečení a určit, do jaké hloubky mohou osoby vytvářet číst, zapisovat, odstraňovat, přiřazovat nebo sdílet osobní zobrazení.
Osobní zobrazení jsou ve vlastnictví konkrétních osob a vzhledem k jejich výchozímu přístupu na úrovni uživatele jsou viditelná pouze pro dané osoby nebo jiné osoby, s nimiž tito vlastníci sdílejí svá osobní zobrazení. Můžete vytvořit osobní zobrazení uložením dotazu, který definujete pomocí funkce Rozšířené hledání nebo pomocí možností Uložit filtry jako nové zobrazení a Uložit filtry do aktuálního zobrazení v seznamu zobrazení. Tato zobrazení jsou obvykle zahrnuta v dolní části seznamů systémových nebo veřejných zobrazení, která jsou k dispozici v aplikaci. Můžete vytvořit nové osobní zobrazení založené na systémovém nebo veřejném zobrazení, nelze však vytvořit systémové nebo veřejné zobrazení na základě osobního zobrazení.
Systémová zobrazení
Jako správce systému nebo úpravce systému můžete upravovat systémová zobrazení. Systémová zobrazení jsou zvláštní zobrazení, na kterých závisí aplikace a která existují u systémových entit nebo jsou vytvořena automaticky při vytvoření vlastní entity. Tato zobrazení mají specifické účely a některé další funkce.
| Systémová zobrazení | Popis |
|---|---|
| Rychlé hledání | Výchozí zobrazení při hledání pomocí funkce Rychlé hledání. Toto zobrazení také definuje prohledávaná pole při použití možností vyhledávání v zobrazení Rychlé hledání a Vyhledávání. |
| Rozšířené hledání | Výchozí zobrazení určené k zobrazení výsledků při použití Rozšířeného hledání. Toto zobrazení také definuje sloupce, které jsou ve výchozím nastavení použity při vytváření nového vlastního veřejného nebo osobního zobrazení bez nutnosti definovat zobrazení, které chcete použít, jako šablonu. |
| Přidružené | Výchozí zobrazení, které obsahuje související entity záznamu. |
| Vyhledávání | Zobrazení, které se zobrazí po výběru záznamu pro vyhledávací pole. |
Tato zobrazení nejsou zobrazena ve výběru zobrazení a nelze je použít v podseznamech ve formuláři ani jako seznam v řídicím panelu. Tato zobrazení nelze odstranit ani deaktivovat. Další informace: Odebrat zobrazení
Systémová zobrazení jsou vlastněna organizací, takže je mohou vidět všichni. Například každý má přístup na úrovni organizace pro čtení záznamů entity zobrazení (uloženého dotazu). Tato zobrazení jsou spojena s konkrétními entitami a jsou viditelná v Průzkumníku řešení. Tato zobrazení můžete zahrnout do řešení, protože jsou spojena s entitou.
Veřejná zobrazení
Veřejná zobrazení jsou univerzální zobrazení, která lze upravit podle potřeby. Tato zobrazení jsou zobrazena ve výběru zobrazení a lze je použít v podmřížkách ve formuláři nebo jako seznam v řídicím panelu. Některá veřejná zobrazení ve výchozím nastavení existují pro systémové entity a všechny vlastní entity. Například při vytváření nové vlastní entity bude mít tato entita následující kombinaci systémových a veřejných zobrazení.
| Jméno | Typ |
|---|---|
| Aktivní<plurální název entity> | Veřejný |
| Neaktivní<plurální název entity> | Veřejný |
| Rychle najít aktivní<plurální název entity> | Rychlé hledání |
| <název entity>Zobrazení rozšířeného hledání | rozšířené hledání |
| <název entity>Přidružené zobrazení | Přidružené |
| <entity name>Zobrazení vyhledávání | Vyhledávání |
Můžete vytvořit vlastní veřejná zobrazení. Můžete odstranit vlastní veřejná zobrazení vytvořená v nespravovaném řešení. Nelze odstranit žádné veřejné zobrazení definované systémem. Vlastní veřejná zobrazení přidaná importováním spravovaného řešení mohou mít nastaveny spravované vlastnosti, které mohou zabránit jejich odstranění, s výjimkou jejich odstranění po odinstalaci spravovaného řešení.
Vytváření nebo úpravy zobrazení
Zobrazení můžete vytvářet nebo upravovat dvěma způsoby:
- Pomocí návrháře aplikací: Pokud vytváříte zobrazení poprvé, můžete chtít začít s návrhářem aplikací, který poskytuje jednoduché a intuitivní uživatelské rozhraní podporující přetahování. Další informace: Vytvoření a úprava veřejného nebo systémového zobrazení aplikace řízené podle modelu pomocí návrháře aplikací.
- Pomocí průzkumníku řešení: Pokud již máte zkušenosti s aplikací Dynamics 365 Customer Engagement, můžete chtít používat průzkumníka řešení. Další informace: Vytvoření nebo úprava zobrazení.
Přizpůsobení zobrazení
Jako správce systému a úpravce systému můžete upravovat zobrazení pomocí ovládacích prvků tak, že nastavíte mřížky (seznamy) jako upravitelné a kompatibilní pro sjednocené rozhraní. Jsou používány následující ovládací prvky:
- Upravitelná mřížka: Umožňuje uživatelům provádět mnoho různých úprav přímo z mřížek a podmřížek, a to jak ve webové aplikaci, tak i na tabletu či v telefonu. Další informace: Umožnění provádění úprav v mřížkách (seznamech) pomocí vlastního ovládacího prvku Editable grid
- Mřížka jen pro čtení: Nabízí uživatelům optimální zobrazení a interakci pro libovolnou velikost obrazovky nebo orientaci například u mobilních telefonů a tabletů, a to zásluhou využití principů přizpůsobivého návrhu. Další informace: Určení vlastností pro aplikace sjednoceného rozhraní