Povolení přímých úprav mřížek pomocí vlastního ovládacího prvku Upravitelná mřížka
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Umožnění provádění úprav v mřížkách (seznamech) v modelem řízené aplikaci pomocí vlastního ovládacího prvku Upravitelná mřížka
V předchozích verzích aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) uživatelé nemohli zadávat data přímo do mřížek (někdy nazývaných seznamy) nebo podmřížek ve formulářích. Uživatelé museli volbou záznamu v mřížce otevřít formulář, upravit data a pak uložit, což vyžadovalo více kroků. Díky upravitelným mřížkám mohou uživatelé provádět mnoho různých úprav přímo z mřížek a podmřížek, a to jak ve webové aplikaci, tak i na tabletu či v telefonu.
Když jsou upravitelné mřížky povoleny prostřednictvím vlastního ovládacího prvku Upravitelné mřížky, uživatelé mohou upravovat většinu typů polí, včetně základních vyhledávacích polí a sad možností.
Upravitelné mřížky podporují následující:
Úpravy záznamů na úrovni entity nebo podmřížky (včetně vlastních entit)
Systémová zobrazení a osobní zobrazení
Weboví a mobilní klienti
Navigace pomocí klávesnice nebo myši
Seskupování a řazení (seskupovat/řadit záznamy na straně klienta je možné podle libovolného sloupce v aktuálním zobrazení)
Filtrování
Přesun a změna velikosti sloupců
Stránkování
Uložení změn z jedné relace do jiné za účelem seskupení, řazení, filtrování, stránkování a přesouvání či změny velikosti sloupců
Konfigurace vyhledávání
Počítaná a souhrnná pole
Obchodní pravidla (Zobrazit chybovou zprávu, Nastavit hodnotu pole, Nastavit Požadováno podnikem, Nastavit výchozí hodnotu, Uzamknout nebo odemknout pole)
Události JavaScriptu
Povolení nebo zakázání buněk podle role zabezpečení
Uživatelé mohou nadále používat vyhledávání a grafy a mohou přistupovat k panelu akcí jako v případě mřížek určených jen pro čtení
Vytvoření upravitelných hlavních mřížek
Otevřete Průzkumníka řešení.
V seznamu Entity otevřete příslušnou entitu, zvolte kartu Ovládací prvky a potom zvolte Přidat ovládací prvek.
V dialogovém okně Přidat ovládací prvek zvolte Upravitelná mřížka a potom zvolte Přidat.
V přidaném řádku Upravitelná mřížka vyberte provedení, které chcete na tabulku použít. Tím se ovládací prvek upravitelné mřížky stane výchozím ovládacím prvkem pro vybrané provedení.
Poznámka:
V době běhu to uživatelům umožní přepínání mezi upravitelnými mřížkami a mřížkami jen pro čtení.
Chcete-li přidat vyhledávání, ve skupině možností Upravitelná mřížka zvolte Přidat vyhledávání a pak v dialogovém okně Konfigurovat vlastnost „Přidat vyhledávání“:
V seznamu Zobrazení k dispozici vyberte zobrazení, do kterého chcete přidat vyhledávání (například vyberte Moje aktivní obchodní vztahy).
V seznamu Sloupce k dispozici vyberte vyhledávací sloupec, který chcete přidat (například vyberte Primární kontakt).
V seznamu Výchozí zobrazení vyberte zdroj dat pro vyhledávací pole.
Pokud chcete omezit zobrazené záznamy, zaškrtněte políčko Zobrazit pouze tyto záznamy a potom ze seznamu vyberte požadovaná kritéria. Následně zvolte OK.
Pokud máte vnořenou mřížku, zvolte tlačítko tužky pro Vnořené zobrazení mřížky a pak vyberte entitu a zobrazení pro vnořenou mřížku. U položky Nadřazené ID vnořené mřížky vyberte vztah entity. Například pole ParentAccountID propojuje entity Obchodní vztah a Kontakt.
Poznámka:
Vnořené mřížky jsou dostupné pouze pro telefony, tablety a aplikace sjednoceného rozhraní. Vnořené mřížky nejsou k dispozici ve starších aplikacích webového klienta. Další informace: O Sjednoceném rozhraní
Pokud nechcete umožnit uživateli seskupení dat podle kteréhokoli sloupce v zobrazení (například chcete ušetřit místo), v řádku Seskupit podle sloupce zvolte tlačítko tužky a pak v dialogovém okně Konfigurovat vlastnost „Skupiny podle sloupce“ vyberte možnost Zakázáno, načež zvolte OK.
Tip
To je užitečné hlavně pro podmřížky na formulářích.
Pokud chcete přidat události JavaScript, zvolte kartu Události a pak vyberte příslušné entity, pole a události. Další informace: Použití upravitelných mřížek (dokumentace pro vývojáře)
Chcete-li uložit práci, zvolte na panelu akcí Uložit.
Jakmile budete připraveni k provedení změn dostupných pro váš tým, zvolte Publikovat na panelu akcí.
Chcete-li otestovat změny, přejděte do zobrazení, které jste zadali v kroku 5, a proveďte požadované změny.
Vytvoření upravovatelné podmřížky ve formuláři
Poznámka:
- Pro uložení změn upravitelné mřížky v podmřížce musí uživatel explicitně provést uložení před opuštěním formuláře.
- Pokud používáte zastaralé formuláře (verze starší než Dynamics CRM 2016) a u podmřížky povolíte upravitelnou mřížku, tato upravitelná podmřížka se nevykreslí. V případě potřeby můžou správci systému vypnout zastaralé formuláře v nastavení systému.
Otevřete Průzkumníka řešení.
Otevřete formulář, který obsahuje podmřížku.
Vyberte příslušný ovládací prvek a potom zvolte Změnit vlastnosti na pásu karet.
V dialogovém okně Nastavit vlastnosti zvolte Ovládací prvky, zvolte Přidat ovládací prvek a pak postupujte podle stejných kroků uvedených výše.
Podporované předem připravené entity
V této tabulce jsou uvedeny standardní entity a typy klientů, které jsou podporovány upravitelnými mřížkami.
| Web/tablet/telefon | Pouze tablet/telefon | Pouze web |
|---|---|---|
| Účet Schůzka Rezervovatelný zdroj Rezervace rezervovatelného zdroje Záhlaví rezervace rezervovatelného zdroje Kategorie rezervovatelného zdroje Přidružení kategorie rezervovatelného zdroje Charakteristika rezervovatelného zdroje Skupina rezervovatelných zdrojů Stav rezervace Case Kategorie Charakteristika Konkurent Kontakt Nárok Zpětná vazba Faktura Článek znalostní báze Zobrazení článků znalostní báze Záznam znalostní báze Lead Příležitost Objednávka Telefonní hovor Ceník Produkt Fronta Nabídka Model hodnocení Hodnota hodnocení Instance klíčového ukazatele výkonu smlouvy SLA Aktivita v sociální síti Profil v sociální síti Chyba synchronizace Task Tým Uživatel |
Aktivita Attachment Položka pravidla profilu přístupu ke kanálům Adresa konkurenta Propojení Propojovací role E-mailový podpis Šablona e-mailu Proces po vypršení platnosti Produkt faktury Incident článku znalostní báze Prodej od zájemce po příležitost Proces Poštovní schránka Nový proces Poznámka: Produkt v příležitosti Prodejní proces příležitosti Produkt objednávky Organization (Organizace) Proces od telefonátu po případ Položka ceníku Položka fronty Produkt nabídky Dokument SharePointu Proces překladu |
Campaign Aktivita kampaně Odpověď na kampaň Profil přístupu ke kanálům Pravidlo profilu přístupu ke kanálům Contract Šablona nároku Externí strana Marketingový seznam Pozice Rychlá kampaň Opakovaná schůzka Prodejní dokumentace SMLOUVA SLA |
Datové typy, které nejsou upravitelné v upravitelné mřížce
Následující datové typy nelze v upravitelných mřížkách upravovat: pole Vyhledávání zákazníků a seznamů stran; Složená pole (adresa); pole Stav; pole související s entitou vyhledávání (například entita Obchodní vztah obsahuje vyhledávání kontaktů, kde je pole Kontakt upravitelné, ale pole E-mailová adresa (kontaktní) upravovat nelze).
Seskupení podle zobrazení funguje pouze na straně klienta
Chování seskupování funguje pouze na straně klienta a nepokrývá stránky. Seskupení je funkce pouze podle klienta a funguje pouze na jedné stránce dat. Možnost Seskupit podle nezobrazí všechny možnosti na základě vaší celé datové sady v platformě. Seskupit podle ukazuje seskupení pouze na aktuální stránce. Seskupení můžete zakázat pomocí vlastnosti ve vlastní konfiguraci ovládacího prvku. Více informací: Nastavení hlavních mřížek jako upravitelných
Obchodní pravidla fungují, pouze pokud je podmíněné pole sloupcem v mřížce
Obchodní pravidla na upravitelné mřížce jsou podporována pouze v případě, že podmíněné pole je také sloupcem v mřížce. Pokud není pole sloupec, nebudou obchodní pravidla fungovat. Ověřte, že každé pole odkazované v obchodním pravidle je také součástí formuláře. Upozorňujeme, že obchodní pravidla pro upravitelnou mřížku se nespustí, pokud je upravitelná mřížka nakonfigurována na stránce řídicího panelu.
Podpora klávesnice a klávesové zkratky pro upravitelné mřížky
Upravitelné mřížky jsou plně přístupné a poskytují vynikající podporu klávesnice, včetně několika klávesových zkratek pro zvýšení produktivity. Seznam dostupných klávesových zkratek lze nalézt zde: Použití klávesových zkratek v upravitelných mřížkách
Nejčastější dotazy
Níže jsou některé z nejčastějších dotazů souvisejících s upravitelnými mřížkami.
Chci konfigurovat svůj vyhledávací sloupec na určité zobrazení, ale nevidím ho v rozevíracím seznamu Dostupné sloupce v konfiguraci?
Zkontrolujte, že vyhledávací sloupec, který chcete konfigurovat, není sloupec Týká se. Toto je speciální typ sloupce a nemá podporu pro konfiguraci definic zobrazení v dialogovém okně konfigurace upravitelné mřížky.
Proč pro můj sloupec nelze použít obchodní pravidlo?
Ujistěte se, že sloupec, na který aplikujete obchodní pravidlo, je součástí vašeho aktuálního zobrazení. Obchodní pravidlo nenačítá všechna pole pro entitu, ale pouze pole dostupná v aktuálním zobrazení. Takže pokud je vaše obchodní pravidlo na sloupci, který není k dispozici, nebude spuštěno.
Proč je moje mřížka pouze ke čtení, i když jsem ji nakonfiguroval tak, aby byla upravitelná?
Ujistěte se, že nepoužíváte starší vykreslování formulářů. Upravitelné mřížky nejsou podporovány na starších formulářích.
Proč nemohu používat upravitelné mřížky v telefonu?
Na základě názorů zákazníků jsme upravitelné mřížky odstranili z telefonů. Při použití upravitelné mřížky v telefonu uvidíte ovládací prvek seznamu, který je pouze pro čtení.
Proč nemohu použít navigaci mezi záznamy ve formuláři, když přecházím z upravitelné mřížky?
Tato funkce není k dispozici se starším webovým klientem. Tato funkce je však k dispozici ve sjednoceném rozhraní.
Viz také
Použití klávesových zkratek v upravitelných mřížkách
Použití upravitelných mřížek (vývojář)
Vytváření a úprava zobrazení
Vytvoření obchodního pravidla nebo obchodního doporučení
Vlastní nastavení aplikace Dynamics 365 pro telefony a tablety