Vytváření a správa zákaznických účtů

Účet představuje zákazníka, který přijímá služby od organizace poskytující služby u zákazníků. Existují dva hlavní typy účtů:

• Účet služby je účet, na který je poskytován servis na místě technikem v terénu.

• Fakturační účet představuje účet, na který jsou přijímány faktury za poskytnutou práci. Obvykle se jedná o sdílený účet pro více účtů služeb, které patří do centrální organizace.

Například společnost producentů vína vlastní několik vinic. Každá vinice je servisním účtem. Společnost je fakturačním účtem.

Vytvoření účtu služby

1. Ve Field Service vyberte oblast Služba. V části Zákazníci vyberte Účty a pak vyberte Nový.

2. Zadejte název účtu a adresu služby.

3. V horní části formuláře vyberte Geo Code , abyste získali zeměpisnou šířku a délku adresy služby, a pak vyberte OK.

   Můžete také zapnout automatické geokódování a automaticky získat souřadnice adresy služby.

4. Zadejte informace do karty Souhrn (volitelné).

   Přidáním nebo aktualizací souhrnných informací obchodního vztahu nedojde k aktualizaci stávajících pracovních příkazů, ale projeví se v budoucích pracovních příkazech.

5. (Volitelné) Vyberte kartu Podrobnosti a zadejte informace o profilu společnosti, předvolby kontaktu a výchozí nastavení fakturace a dopravy.

6. (Volitelné) Vyberte kartu Údržba a zadejte výchozí nastavení účtování a služeb pro pracovní příkazy přidružené k účtu.

   • Fakturační účet: Nastavuje fakturační účet na pracovním příkazu, když je tento účet vybrán jako servisní účet. Pokud není zadán žádný fakturační účet, účet služby funguje jako účet služby i jako fakturační účet.

   • Ceník: Nastavuje ceník pro tento účet. Pokud je zadán fakturační účet, pracovní příkazy používají ceník v záznamu fakturačního účtu. Pokud vybraný ceník neobsahuje produkty nebo služby, použije se ceníková cena uvedená v záznamu produktu.

   • Osvobozeno od daně: Určuje, zda je k ceně pracovních příkazů připočtena DPH. Nastavte na Ano , pokud nechcete přidávat DPH. Nastavením na Neurčíte kód DPH pro cenu a fakturu pracovního příkazu.

   • Oblast služby: Nastavuje geografické oblasti pro účty, pracovní příkazy a zdroje, které se používají v pracovních příkazech a plánování zdrojů.

   • Typ cestovního poplatku: Určuje ceny a fakturaci cestovních nákladů účtovaných technikovi v terénu jako produkt pracovního příkazu.

     • Hodinově: Množství, které představuje Skutečnou dobu trvání cesty v rezervaci pracovního příkazu každých 60 minut. Například, pokud je jednotková cena cestovního poplatku 60 a skutečná doba trvání cesty je 30 minut, cena cestovního poplatku činí 30 USD.

     • Ujeté kilometry: Množství, které představuje Ujeté kilometry v rezervaci pracovního příkazu. Pokud je například jednotková částka ceny cestovního poplatku 1 a počet ujetých mil je 20, je cena produktu pracovního příkazu pro cestovní poplatek 20 USD.

     • Opraveno: Toto množství je 1. Pokud je například jednotková cena poplatku za cestování 50, pak je cena produktu pracovního příkazu "Poplatek za cestování" stanovena na 50 $, bez ohledu na vzdálenost nebo dobu cesty.

     • Žádné: K pracovnímu příkazu se nepřipočítává žádný poplatek za cestu.

   • Šablona pracovní doby: Šablona práce, která se má použít pro tento účet.

   • Pokyny k pracovnímu příkazu: Textová poznámka, která vyplní pole Pokyny na pracovních příkazech. Tato poznámka slouží k tomu, aby technici mohli dodržovat procesy specifické pro tento účet.

7. Vyberte Uložit.

Další kroky

Vytvořte pracovní příkaz pro koordinaci a plánování zdrojů a činností.