Vytvoření a správa zákaznických obchodních vztahů

Účet představuje zákazníka, který přijímá službu od terénní servisní organizace. Existují dva hlavní typy účtů:

• Servisní účet je účet, který přijímá servis na místě terénním technikem.

• Fakturační účet představuje účet, který přijímá faktury za poskytnutou práci. Obvykle se jedná o sdílený účet pro více servisních účtů, které patří centrální organizaci.

Například společnost vyrábějící víno vlastní několik vinic. Každá vinice je servisním účtem. Společnost je fakturačním účtem.

Vytvoření obchodního vztahu služby

1. Ve Field Service vyberte oblast Služba. V části Zákazníci vyberte Účty a poté vyberte Nový.

2. Zadejte Název účtu a Adres servisu.

3. Vyberte Geokód v horní části formuláře, abyste získali zeměpisnou šířku a délku adresy služby, a poté vyberte OK.

   Můžete také zapnout automatického geokódování a automaticky získat souřadnice adresy služby.

4. (Volitelně) Na kartě Souhrn zadejte následující informace.

   Přidáním nebo aktualizací souhrnných informací účtu se neaktualizují existující pracovní příkazy, ale projeví se v budoucích pracovních příkazech.

5. (Volitelné) Vyberte kartu Podrobnosti a zadejte informace o profilu společnosti účtu, předvolby kontaktu a výchozí nastavení fakturace a dopravy.

6. (Volitelně) Vyberte kartu Servis a zadejte výchozí nastavení účtování a služeb pro pracovní příkazy přidružené k účtu.

   • Fakturační účet: Nastavuje fakturační účet na pracovním příkazu, když je tento účet vybrán jako servisní účet. Pokud není zadán žádný fakturační účet, servisní účet funguje jako servisní účet i jako fakturační účet.

   • Ceník produktů: Nastaví ceník pro tento účet. Pokud je zadán fakturační účet, pracovní příkazy používají ceník v záznamu fakturačního účtu. Pokud vybraný ceník neobsahuje produkty nebo služby, použije se ceník na záznamu produktu.

   • Osvobození od daně: Určuje, zda se k ceně pracovních příkazů připočítává DPH. Nastavte na Ano, aby se nepřidala DPH. Nastavte na Ne a určete kód DPH pro cenu pracovního příkazu a fakturu.

   • Území služby: Nastavuje geografické oblasti pro účty, pracovní příkazy a zdroje, které se používají v pracovních příkazech a plánování zdrojů.

   • Typ cestovního poplatku: Určuje cenu a účtování cestovních nákladů účtovaných terénnímu technikovi jako produkt pracovního příkazu.

     • Hodinově: Množství, které představuje Skutečnou dobu trvání cesty v rezervaci pracovního příkazu každých 60 minut. Například, pokud je jednotková cena cestovného nastavena na 60 a skutečná doba trvání cesty je 30 minut, produkt pracovního příkazu cestovného je naceněn na 30 USD.

     • Ujeté kilometry: Množství, které představuje Ujeté kilometry v rezervaci pracovního příkazu. Například, pokud je jednotková cena cestovného nastavena na 1 a ujetá vzdálenost je 20 minut, produkt pracovního příkazu cestovného je naceněn na 20 USD.

     • Pevné: Toto množství je 1. Například, pokud je jednotková cena cestovného nastavena na 50, produkt pracovního příkazu cestovného je naceněn na 50 USD bez ohledu na vzdálenost nebo cestovní dobu.

     • Žádné: Do pracovního příkazu není přidáno žádné cestovné.

   • Šablona pracovní doby: Šablona pracovní doby pro tento účet.

   • Pokyny pro pracovní příkaz: Textová poznámka, která vyplňuje pole Pokyny na pracovních příkazech. Pomocí této poznámky můžete pomoci technikům v terénu dodržovat procesy specifické pro tento účet.

7. Zvolte Uložit.

Další kroky

Vytvoření pracovního příkazu pro koordinaci a plánování zdrojů a činností.