Vytvořit nákupní objednávku

V Dynamics 365 Field Service je nákupní objednávka (PO) vytvořena za účelem přidání zásob do skladu nebo zakoupení produktů určených k prodeji zákazníkovi v rámci pracovního příkazu.

Požadavky

• Vysvětlení používání produktů a služeb ve Field Service.

Krok 1: Vytvoření nákupní objednávky

1. V části Field Service přejděte na oblast Inventář.

2. V části Nákup vyberte Nákupní objednávky.

3. Na obrazovce Aktivní nákupní objednávky vyberte +Nová.

4. Při zadávání informací se řiďte popisky.

5. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit.

6. Na kartě Podrobnosti můžete vyhledat pracovní příkaz. Můžete to také provést na pracovním příkazu v části Související>Nákupní objednávky.

Způsoby dopravy

Když vytvoříte nákupní objednávku, můžete sledovat, jak je objednávka odeslána. Pole Způsoby dopravy na kartě Podrobnosti umožňuje určit různé metody doručení používané ve vaší společnosti. K vytvoření nových možností přejděte na Field Service>Nastavení>Zásoby>Způsob dopravy. Mezi běžné příklady patří nákladní doprava, soukromé doručování nebo poštovní služby.

Krok 2: Přidání produktů k nákupní objednávce

1. Na kartě Produkty vyberte +Nový produkt nákupní objednávky k vytvoření produktu souvisejícího s nákupní objednávkou.

2. Při zadávání informací se řiďte popisky.

3. Až budete hotovi, klikněte na tlačítko Uložit a zavřít.

1. Jděte zpět na nákupní objednávce a změňte Stav systému na Odesláno.

Krok 3: Získání schválení objednávky

Pokud máte oprávnění ke schválení NO, přejděte na nákupní objednávku a změňte Stav systému na Schváleno.

Poznámka:

U produktů, které jsou sledovány v inventáři a při přijímání objednávek do skladů, se automaticky vytvoří deník zásob na pozadí, které zvyšuje skladové množství Na objednávce podle množství produktu na nákupní objednávce. To pomáhá správcům skladů porozumět, zda již bylo objednáno více jednotek.

Krok 4: Vytvoření příjemky pro nákupní objednávku

Při doručení objednávky můžete vytvořit příjemku.

1. Přejděte na Field Service>karta Sklady>Příjmy>+Nový.

2. Zadejte název příjemky, přiřaďte ji k nákupní objednávce a označte osobu, která vytváří příjemku.

3. Zvolte Uložit.

Krok 5: Přidání produktů příjmu k nákupní objednávce

Z potvrzení nákupní objednávky přidejte související produkty příjmu nákupní objednávky.

Potvrzení objednávky nemusí obsahovat všechny požadované produkty ani všechna požadovaná množství. Produkty jsou často přijaty, jakmile dorazí. Některé produkty mohou dorazit dříve a větší množství zásilek může dorazit ve více zásilkách. V těchto situacích lze pro jednu nákupní objednávku vytvořit více účtenek.

Krok 6: Vytvoření faktury nákupní objednávky

Jakmile obdržíte fakturu od dodavatele, můžete vytvořit fakturu nákupní objednávky.

1. Z původní nákupní objednávky přejděte na Inventář>Nákup>Faktury a vyberte +Nový.

2. Při zadávání informací se řiďte popisky:

   • Zadejte Datum fakturace, což je datum, které je na faktuře nákupní objednávky.

   • Zadejte Číslo faktury dodavatele, abyste měli křížový odkaz na číslo faktury, které uvedl dodavatel.

3. Vyberte Uložit.

4. Chcete-li přidat položky do faktury nákupní objednávky, přejděte na Související>Produkty účtenky a vyberte +Nové.