Vytváření produktů nebo služeb pro pracovní příkazy

Dynamics 365 Field Service používá katalog produktů Dynamics 365 a ceníky pro služby u zákazníka. Terénní technici mohou používat stejné produkty pro pracovní příkazy, které prodejci používají pro příležitosti, nabídky a objednávky.

S entitou produktu můžete vytvářet produkty a služby, které lze přidat do pracovních příkazů.

• Produkt představuje položku, kterou mohl terénní technik zaznamenat při dokončení pracovního příkazu a za kterou může být zákazníkovi účtována částka. Produkty mohou být fyzické položky, jako je baterie nebo díl, nebo to mohou být nefyzické součásti, jako je výměna oleje nebo odhad. Fyzické i nefyzické produkty se měří a prodávají v množství jednotek. Mnoho fyzických položek je sledováno jako zásoby. Nefyzické položky nejsou sledovány jako zásoby.

• Služba představuje práci, kterou provádí terénní technik, a může být naúčtována klientovi. Služba se měří podle doby trvání.

Pokud terénní technik během práce používá produkt nebo provádí službu, může pak zadat práci do mobilní aplikace Field Service. Použité produkty a poskytované služby mohou být fakturovány zákazníkům na základě platného ceníku nebo nároku. Použité produkty lze odečíst z úrovní zásob buď v modulu zásob Field Service, Dynamics 365 Finance & Operations nebo externího ERP systému.

Poznámka:

Field Service nepodporuje použití balíčků produktů.

V tomto článku vysvětlíme, jak vytvářet produkty a služby nebo je přidávat do pracovních příkazů, a probíráme aspekty fakturování a zásob.

Vytvoření produktu nebo služby

1. V Field Service změňte na oblast Nastavení.

2. V sekci Nastavení vyberte Produkty.

3. Volbou Přidat produkt vytvořte nový produkt. Field Service nepodporuje použití balíčků produktů.

4. Zadejte Název a ProductID.

5. Vyplňte ostatní pole.

   • Pole Platnost od a Platnost do definují dobu trvání, po kterou je produkt platný. Neexistuje žádná obchodní logika související s těmito poli, až na to, že datum Platnost do musí být pozdější než datum Platnost od. V případě potřeby můžete implementovat svou vlastní obchodní logiku. Například můžete spustit naplánovanou úlohu, která automaticky vyřadí produkty poslední sezóny podle data uvedeného v poli Platnost do.
   • Skupina jednotek: Skupina jednotek je kolekce jednotek, ve kterých se produkt prodává, a definuje, jak jsou jednotlivé položky seskupeny do větších množství. Pokud například přidáváte semena jako produkt, můžete mít vytvořenou skupinu jednotek s názvem „Semena“ a definovat její primární jednotku jako „sáček“.
   • Jednotka: Jednotky jsou množství nebo míry, ve kterých své produkty prodáváte. Například pokud jste přidali semena jako produkt, můžete je prodávat v sáčcích, krabičkách nebo paletách. Každá možnost se stane jednotkou produktu. Semena se nejčastěji prodávají v baleních, proto zvolte balení jako jednotku.

   Další informace o jednotkách a skupinách jednotek naleznete v článku: Vytvoření skupiny jednotek a přidání jednotek do této skupiny (aplikace Sales)

   

6. V sekci Field Service zvolte Typ produktu v aplikaci Field Service, který je nutný k přidání produktu nebo služby do pracovního příkazu.

   • Zásoby : Produkty, které jsou skladem a jejichž množství je sledováno ve skladu.
   • Mimo zásoby: Položky, které nejsou mezi zásobami. Například samolepky nebo kabelové příchytky.
   • Služba: Slouží k vytvoření servisních produktů, což je práce, kterou prodáváte zákazníkům. Množství servisních produktů se měří jako doba trvání. Pouze servisní produkty mohou být přidruženy k pracovnímu příkazu jako služba.

7. Vyplňte ostatní pole.

   • Převést na majetek zákazníka: Pokud je nastavena hodnota Ano, záznam o majetku zákazníka bude automaticky vytvořen, když bude tento produkt použit v produktu pracovního příkazu. Umožňuje sledovat historii služeb.
   • Ceníková cena: Zadejte výchozí cenu tohoto produktu nebo služby. Tato cena bude použita, pokud produkt nebude přidán do ceníku. U služeb představuje tato cena hodinovou sazbu.
   • Výchozí dodavatel: Zadejte dodavatele, od kterého byl tento produkt zakoupen.
   • Daně: Zvolte, zda se na produkt nebo službu vztahuje daňová povinnost. Toto nastavení platí pouze v případě, že pracovní příkaz podléhá dani. Pokud pracovní příkaz není zdanitelný, produkty a služby nejsou považovány za zdanitelné bez ohledu na toto nastavení.

   

8. Výběrem možnosti Uložit se vaše změny uplatní.

9. Zadejte Výchozí ceník v sekci Podrobnosti produktu a znovu vyberte možnost Uložit.

Přidání produktů a služeb do ceníku

Produkty a služby můžete přidat jako položky ceníku do ceníku podle vašeho výběru.

Další informace naleznete v článku o vytváření ceníku (Project Service Automation).

Přidání produktu nebo služby do pracovního příkazu

Po vytvoření pracovního příkazu do něj můžete přidávat produkty a služby. Produkty a služby pracovních příkazů jsou obvykle přidávány do pracovních příkazů prostřednictvím typů incidentů pracovních příkazů. Další informace naleznete v článku Vytváření šablon pracovních příkazů s typy incidentů.

1. Otevřít existující pracovní příkaz.

2. V sekci Produkty vyberte Nový produkt pracovního příkazu.

NEBO

V sekci Služby vyberte Nová služba pracovního příkazu.

1. Přidejte následující údaje.

   • Obecné:

     • Produkt/služba Vyberte produkt nebo službu, nebo vytvořte novou.
     • Stav řádku: Když jsou produkt nebo služba přidány do pracovního příkazu, systém vytvoří nový záznam Produkt na pracovním příkazu nebo Služba na pracovním příkazu. Ve výchozím nastavení je stav tohoto záznamu Odhadnuto, což znamená, že ještě nebyl použit. Pokud terénní technik skutečně používá produkt nebo provádí službu, změní tento stav na Použito. Nyní můžete klientovi fakturovat použitý produkt nebo službu.
     • Zdanitelné: Nastavte na Ano, chcete-li k ceně připočítat daň z obratu na pracovním příkazu.
     • Odhad množství / doby trvání: Počet jednotek nebo hodin očekávaných pro dokončení úlohy.
     • Sklad: Pokud je produkt přidělen nebo použit, zadejte sklad, ze kterého pochází. Terénní technik může také vstoupit do skladu po použití produktu na místě.
     • Přiděleno: Nastavte na Ano, pokud chcete vyčlenit jednotky tohoto produktu ze skladu dříve, než je skutečně použijete a odstraníte ze zásob.

     Informace o cenách jsou nejprve převzaty z ceníku, poté ze záznamu produktu a vypočteny na základě množství.

   • Produkt souvisí s následujícími:

     Produkty pracovního příkazu mohou souviset s různými aspekty pracovního příkazu. Systém automaticky doplní hodnoty z existujících souvisejících záznamů. Pole můžete také vyplnit ručně, abyste propojili záznamy.

     Například, pokud jsou produkt nebo služba přidány z typu incidentu pracovního příkazu, systém vyplní související incident. Pokud se typ incidentu pracovního příkazu týká konkrétního majetku zákazníka, bude obsahovat tento majetek.

   • Ostatní:

     • Ceník: Změní ceník konkrétního produktu nebo služby z ceníku pracovního příkazu, který bude mít ve výchozím nastavení.
     • Měna: Přepíše výchozí měnu.
     • Zakázat nárok: Zakáže nároky, které jsou automaticky aplikovány na základě faktorů, jako je obchodní vztah služby a typ incidentu. Další informace viz Nároky na pracovní příkazy
     • Nárok: Vyberte oprávnění, které se použije na produkt nebo službu.
     • Pořadí řádku: Číselná hodnota, která definuje pořadí, ve kterém se produkty zobrazují v pracovním příkazu. Chcete-li změnit pořadí, můžete výchozí hodnotu přepsat. Systém se snaží zabránit duplicitám.

Použití produktů a služeb

Ať už jsou produkty a služby pracovního příkazu vytvářeny jednotlivě nebo hromadně jako součást šablony typu incidentu pracovního příkazu, objeví se na formulářích pracovního příkazu v mobilní aplikaci.

Produkty a služby pracovního příkazu nejsou nutné. Technici v terénu mohou upravit množství nebo přidat nové položky z katalogu produktů. Správci používají role zabezpečení a profily zabezpečení polí, kterými mohou určit, co mohou uživatelé upravovat, vytvářet a odstraňovat.

Na záznamu produktu pracovního příkazu technici v terénu nastaví Stav řádku produktu pracovní objednávky na Použitý. Rovněž zadají Množství, které představuje, kolik jednotek bylo použito, a Fakturované množství.

U skladových položek zadáním skladu, ze kterého pochází, se aktualizují zásoby. Nastaví se výchozí hodnota skladu na Rezervovatelný zdroj přidružený k uživateli, který vytváří záznam produktu pracovního příkazu.

Můžete vytvořit položku mimo zásoby jako použitou spolu s množstvím pro vykazování.

Při použití služby pracovního příkazu nastavte Stav řádku na Použito a zadejte parametry Doba trvání a Fakturovaná doba trvání.

Protože se používají produkty a služby, mezisoučet založený na ceně a fakturovaném množství se počítá na pracovním příkazu.

Výpočty nákladů se vyplní po synchronizaci nebo v režimu online. Výpočty se neaktualizují v režimu offline.

Po dokončení pracovního příkazu, a pokud je Stav systému nastaven na Uzavřeno – zaúčtováno, systém vygeneruje fakturu s použitými produkty a službami na pracovním příkazu.

Přidání a použití zásob produktů

Pokud spravujete zásoby produktů ve Field Service, můžete použít úpravy zásob ke změně množství v zásobách produktů. Pro více informací přejděte na Přehled zásob, nákupu a vracení zboží

Úvahy pro konfiguraci

Při vytváření produktů zvažte nastavení v nabídce Nastavení>Správa>Nastavení systému>Karta Prodej.

• Produkt v aktivním stavu po vytvoření. Osvědčený postup je nastaven na Ano.
• Maximální počet produktů v balíčku.
• Maximální počet povolených vlastností pro produkt.

Ve výchozím nastavení nejsou produkty pracovního příkazu přiděleny ze zásob, jak je požadováno v Nastavení aplikace Field Service.

Další nastavení aplikace Field Service pro zásoby je Použití produktů, které nejsou na skladě. Nastavte na Omezit, chcete-li zabránit použití produktu pracovního příkazu, když jsou zásoby v uvedeném skladu 0. Nastavte na Potvrdit, chcete-li zobrazit varovnou zprávu, když dojde k pokusu o použití produktu pracovního příkazu a inventář je 0. Toto nastavení je užitečné v situacích, kdy jsou úrovně zásob nepřesné nebo spravované v externím systému.

Další poznámky

• Produkty úprav zásob mohou mít kladné nebo záporné množství pro zvýšení nebo snížení zásob podle potřeby.
• Integrace zásob produktů pracovního příkazu se systémy ERP se obvykle provádí s produktem pracovního příkazu, deníkem zásob nebo záznamy faktur.
• Sdružování produktů, představené v Dynamics 365 Sales, se aktuálně nerozšiřuje na scénáře Field Service. Další informace najdete v článku o balíčcích produktů v Dynamics 365 Sales.

Známé problémy

• Chyba oprávnění při vytváření nového produktu z Field Service>Nastavení>Produkty>Přidat produkt.

• Chyba oprávnění při přidávání řádkových položek založených na produktu do příležitostí.

  Oprava: Přidána oprávnění ke čtení do role zabezpečení uživatele pro následující entity: Vlastnost, Přidružení vlastnosti, Instance vlastnosti a Položka sady možností vlastností.