Sdílet prostřednictvím

Nastavte upozornění pro portál Field Service

  • Článek

Portál používá Power Automate toky ke spouštění oznámení. Než budeme moci odesílat oznámení, vyberte, které kanály chcete použít, a podle toho nakonfigurujte toky. Chcete-li odesílat textové zprávy, nastavte poskytovatele SMS s konektorem Power Automate . Pro e-maily doporučujeme účet Office 365 Outlook.

Upozornění

Při aktivaci systém odesílá upozornění kontaktům účtu spojeného s rezervacemi. Když k testování této funkce používáte reálná data zákazníků, zabraňte náhodné komunikaci přidáním účtů do vyloučených účtů.

Nakonfigurujte konektory e-mailu a SMS v Power Automate

Nastavení zákaznického portálu Field Service propojuje přímo s výchozími toky Power Automate pro e-mail a SMS.

  1. Přihlaste se do Power Apps a vyberte Řešení> vaše Dynamics 365 Field Service řešení.
  2. Vyberte Objekty>Cloudové toky pro zobrazení seznamu toků.

Konfigurace e-mailu:

  1. Vyberte tok Field Service PowerApps Tok e-mailových oznámení portálu , který je ve výchozím nastavení vypnutý.
  2. V toku vyberte Uložit jako a vytvořte kopii výchozího toku.
  3. Otevřete tok, který jste vytvořili, a vyberte Upravit. Ověřte nebo aktualizujte připojení a Uložte tok.
  4. Volbou Zapnout povolíte tok.

Konfigurace SMS:

  1. Vyberte tok SMS oznámení PowerApps Power Flow služby Field Service, který je vypnutý ve výchozím stavu.
  2. V toku vyberte Uložit jako a vytvořte kopii výchozího toku.
  3. Otevřete tok, který jste vytvořili, a vyberte Upravit. Ověřte nebo aktualizujte připojení a Uložte tok.
  4. Volbou Zapnout povolíte tok.

Seznam oznámení

Jakmile nakonfigurujete svůj portál a povolíte oznámení, budou e-maily a SMS zprávy odeslány kontaktu zákazníka. Můžete si upravit některé aspekty portálu, což platí i pro oznámení.

Portál zasílá upozornění na následující události:

  • Nadcházející rezervace: Připomenutí jsou zasílána sedm dnů před plánovaným časem služby. Tato zpráva obsahuje plánovaný čas služby a odkaz na portál s informacemi o rezervaci. Ve výchozím nastavení jsou upomínky zasílány denně v 10:00 UTC pro všechny rezervace během tohoto období. Tento čas můžete změnit úpravou toku Vytvoření položek oznámení pro rezervace.

  • Na cestě: Odesláno, když se stav rezervace změní na Na cestě. Tato zpráva poskytuje odhadovaný čas příjezdu s ohledem na provoz na plánované trase. Odkazuje na zákaznický portál, kde může váš zákazník vidět další podrobnosti.

  • Rezervace dokončena : Odesláno, když se stav rezervace změní na Dokončeno. Tato zpráva potvrzuje, že práce je dokončena, spolu s datem a časem dokončení.

  • Rezervace přeplánována: Odesláno, pokud je odesláno připomenutí rezervace a plánovaný čas zahájení se změní o více než 10 minut.

  • Rezervace zrušena: Odesláno, pokud je odesláno připomenutí rezervace a je zrušena naplánovaná servisní schůzka.

Zobrazit odeslaná oznámení

Nastavení oznámení nabízí zobrazení všech zpráv odeslaných zákazníkům pouze pro čtení. Můžete vidět, kteří zákazníci obdrželi zprávu, typ odeslané zprávy a její aktuální stav.

Ve Field Service přejděte do oblasti Nastavení. V části Zákaznický portál zobrazte seznam výběrem Oznámení.

Seznam aktivních oznámení ve službě Field Service.

Konfigurovat kódy oznámení rezervací

Pomocí kódů oznámení o rezervaci mohou správci Field Service prodloužit, vypršet nebo zablokovat přístup k odkazu na portál sdílenému se zákazníkem.

Ve Field Service přejděte do oblasti Nastavení. V části Zákaznický portál vyberte Kódy oznámení o rezervaci pro vytvoření a správu kódů.