Nastavte upozornění pro portál Field Service

Portál používá toky Power Automate ke spouštění upozornění pro zákazníky. Než budeme moci odesílat oznámení, vyberte, které kanály chcete použít, a podle toho nakonfigurujte toky. Chcete-li odesílat textové zprávy, budete potřebovat poskytovatele SMS s konektorem Power Automate. Pro e-maily doporučujeme účet Office 365 Outlook.

Upozornění

Při aktivaci systém odesílá upozornění kontaktům účtu spojeného s rezervacemi. Když k testování této funkce používáte reálná data zákazníků, zabraňte náhodné komunikaci přidáním účtů do seznamů vyloučení.

Nakonfigurujte konektory e-mailu a SMS v Power Automate

Nastavení zákaznického portálu Field Service propojuje přímo s výchozími toky Power Automate pro e-mail a SMS.

1. Přístup k tokům získáte na Power Apps Maker Portal>Řešení>Dynamics 365 Field Service PowerApps Portál – tok.
2. Vyberte Objekty>Cloudové toky pro zobrazení seznamu toků.

Konfigurace e-mailu:

1. Vyberte tok E-mailová oznámení PowerApps Power Flow služby Field Service, který je vypnutý ve výchozím stavu.
2. Otevřete tok a konfigurujte jej.
3. V toku vyberte Uložit jako a vytvořte kopii výchozího toku.
4. Otevřete tok, který jste vytvořili, a vyberte Upravit. Ověřte nebo aktualizujte připojení a Uložte tok.
5. Volbou Zapnout povolíte tok.

Konfigurace SMS:

1. Vyberte tok SMS oznámení PowerApps Power Flow služby Field Service, který je vypnutý ve výchozím stavu.
2. V toku vyberte Uložit jako a vytvořte kopii výchozího toku.
3. Otevřete tok, který jste vytvořili, a vyberte Upravit. Ověřte nebo aktualizujte připojení a Uložte tok.
4. Volbou Zapnout povolíte tok.

Seznam oznámení

Po konfiguraci vašeho portálu a povolení oznámení budou e-maily a SMS zprávy odeslány zákaznickému kontaktu. Můžete přizpůsobit některé aspekty portálu, které se vztahují i na oznámení.

Portál zasílá upozornění na následující události:

• Nadcházející rezervace: Připomenutí jsou zasílána sedm dnů před plánovaným časem služby. Tato zpráva obsahuje plánovaný čas služby a odkaz na portál s informacemi o rezervaci. Ve výchozím nastavení jsou upomínky zasílány denně v 10:00 UTC pro všechny rezervace v daném časovém období. Tento čas můžete změnit úpravou toku Vytvoření položek oznámení pro rezervace.

• Na cestě: Odesláno, když se stav rezervace změní na Na cestě. Tato zpráva sděluje odhadovaný čas příjezdu při zohlednění provozu na plánované trase. Odkazuje na zákaznický portál, kde může váš zákazník vidět další podrobnosti.

• Rezervace dokončena : Odesláno, když se stav rezervace změní na Dokončeno. Tato zpráva potvrzuje, že práce byla dokončena, spolu s datem a časem dokončení.

• Rezervace přeplánována: Odesláno, když bylo odesláno připomenutí plánování a naplánovaný čas zahájení se změní o více než 10 minut.

• Rezervace zrušena: Odesláno, pokud bylo odesláno připomenutí rezervace a naplánovaná servisní schůzka je zrušena.

Zobrazit odeslaná oznámení

Nastavení oznámení poskytuje zobrazení všech zpráv odeslaných zákazníkům jen pro čtení. Zjistěte, kteří zákazníci obdrželi zprávu, typ zprávy a stav zprávy.

Ve Field Service přejděte do oblasti Nastavení. V části Zákaznický portál zobrazte seznam výběrem Oznámení.

Konfigurovat kódy oznámení rezervací

S kódy upozornění na rezervaci mohou správci Field Service rozšířit, expirovat nebo zablokovat přístup k odkazu na portálu, který byl sdílen se zákazníkem.

Ve Field Service přejděte do oblasti Nastavení. V části Zákaznický portál vyberte Kódy oznámení o rezervaci pro vytvoření a správu kódů.