Vytvoření a konfigurace portálu Field Service

Článek
09/18/2023

Následující části vás provedou procesem nastavení a poskytují užitečné informace pro konfiguraci šablony portálu.

Vytvořte portál prostředí pro zákazníky ve Field Service.

Přejděte na portál Power Pages a vyberte prostředí, které je instalováno v Dynamics 365 Field Service.

Můžete přejít přímo do portálu Power Pages pro vaše prostředí. Určete ID prostředí, kde je instalována aplikace Field Service a vložte jej do následující adresy URL: https://make.powerpages.microsoft.com/environments/<EnvironmentID>/portals/home.
V levém navigačním podokně vyberte Šablony.
Vyhledejte Field Service a vyberte Zvolit tuto šablonu na kartě šablony Field Service.
Zadejte název portálu a požadovanou subdoménu, zvolte jazyk zobrazení a vyberte možnost Vytvořit.

Web portálu Power Pages se vytváří na pozadí. Tento proces může trvat několik minut. Až bude vše připraveno, dostanete e-mail nebo se můžete podívat na aktualizace v oznamovací oblasti.

Konfigurujte nastavení zákaznického portálu

Správci mohou většinu nastavení zákaznického portálu konfigurovat přímo ve Field Service.

V aplikaci Field Service otevřete oblast Nastavení. Pod Zákaznický portál, vyberte Zákaznický portál a otevřete záznam nastavení.

Screenshot nastavení zákaznického portálu v Dynamics 365 Field Service.

Karta konfigurace

Název portálu: Popisek, na který odkazuje kód webu za účelem načtení příslušného nastavení. Název by měl být jedinečný pro přidružený web, protože kód načítající nastavení vezme první záznam nalezený s odpovídajícím názvem.
Web Field AService: Přidružený web. Otevřením přidruženého záznamu webu se dostanete do aplikace Správa portálu.
Sledovat mého technika: Povoluje možnosti konfigurace funkce Sledování technika.
Vlastní plánování (Preview): Povoluje na portálu vlastní plánování.
Odesílat automatické plánování kontaktům obchodního vztahu: Povoluje automatická oznámení s přístupovými informacemi pro portál. Informace jsou odeslány každému kontaktu, který není součástí vyloučeného obchodního vztahu. Když povolíte tuto funkci, vyberte, jestli chcete nadále poslat pozvánky všem kontaktům nebo jen novým kontaktům.
Zprávy: Zprávy se odesílají v konkrétních bodech životního cyklu pracovního příkazu. Tyto zprávy lze na sobě nezávisle povolit nebo zakázat. Podrobnosti o každé zprávě najdete v části Nastavení upozornění pro portál Field Service (Preview).
Typ komunikace: Definujte, zda má systém odeslat zákazníkovi e-mail, SMS nebo oba typy zpráv.
Odeslat zprávy: Ve výchozím nastavení systém odesílá zprávy kontaktu, který vytvořil požadavek na službu, prostřednictvím portálu. Pokud žádný takový kontakt neexistuje, zprávy přejdou na typ kontaktu uvedený v tomto nastavení.
Seznamy vyloučení: Tyto seznamy umožňují vyloučit ze všech zpráv konkrétní účty služeb nebo typy služeb.
Zahrnout průzkum (Preview): Vložte do portálu průzkum Customer Voice. Při přidání kódu pro vložení průzkumu průzkum automaticky ukáže, kdy je rezervace dokončena.
Konfigurace konektoru SMS a e-mailů: přímé odkazy na toky Power Automate, kde nakonfigurujete e-mailové a SMS konektory.
Vyloučené typy pracovních příkazů: Uveďte typy pracovních příkazů, které nechcete vystavit jako možnost na portálu.
Vyloučené účty: Seznam zákaznických účtů, pro které nechcete portál povolit. Ani kontakty související s vyloučenými účty neobdrží pozvánku na portál.

Zobrazit kartu

Tato karta slouží k nastavení základních hodnot návrhu portálu. Pole Rozšířená konfigurace zobrazení obsahuje přímý odkaz na otevření návrháře Power Pages. Ke konfiguraci všech podrobností pro váš portál použijte aplikaci Portal Management.

Karta Sledovat mého technika

Další informace viz Konfigurace nastavení Sledovat mého technika.

Karta Samoobslužné plánování (Preview)

Pokud jste povolili možnost Samoobslužné plánování (Preview), tato karta vám umožní konfigurovat parametry plánování.

Screenshot nastavení samoobslužného plánování.

Minimální doba realizace pro nové rezervace (dny): Nastavuje minimální dobu (ve dnech ode dneška), během které může zákazník naplánovat svou rezervaci.
Maximální doba realizace pro nové rezervace (dny): Nastavuje maximální dobu (ve dnech ode dneška), během které může zákazník naplánovat svou rezervaci.
Povolit výběr majetku : Když je tato možnost povolena, zákazník má možnost vybrat si konkrétní majetek, který se má přiřadit k jeho účtu, zatímco plánuje svou rezervaci.
Povolit další podrobnosti: Povoluje možnosti odeslání dodatečného textu při plánování rezervace. Systém uloží text jako poznámku na časové ose rezervace.
Výchozí jednotka poloměru: Nastaví jednotku poloměru na míle nebo kilometry.
Zahrnout zdroj s maximálním poloměrem cesty : Maximální poloměr od plánovaného umístění, ve kterém lze naplánovat zdroj.

Poznámka:

Nastavení poloměru cesty jsou sdílena s plánovací vývěskou ve Field Service. Změna hodnoty na jednom změní hodnotu na druhém.

Konfigurace typů incidentů pro portál

V rámci samoobslužného plánování může zákazník vybrat typ incidentu (zobrazený jako Typ služby), který představuje potřebnou práci. Jako správce Field Service můžete svým zákazníkům zpřístupnit konkrétní typy incidentů a nastavit uživatelsky přívětivý zobrazovaný název pro typ incidentu zobrazený na portálu samoobslužného plánování.

Otevřete existující typ incidentu a nastavte Povolit pro C2 na Ano.
Zadejte Zobrazovaný název pro portál.
Nastavte typ Výchozí pracovní příkaz, který je spojen s ceníkem pro typ incidentu.
Nastavte odhadovanou dobu trvání pro typ incidentu. Tato hodnota je doba trvání práce zobrazená na portálu.

Nastavení zákaznického portálu, zobrazující pole pro uživatelsky přívětivý název typů incidentu.

Nakonfigurujte poskytovatele identity pro portál.

Portál vyžaduje, aby se zákazníci před otevřením požadavků na služby autentizovali. Ve výchozím nastavení portál používá místní ověřování. Správci mohou přidávat a měnit možnosti ověřování.

Více informací: Přehled ověřování v portálech Power Apps

Seznam poskytovatelů identit v Power Apps.

Přizpůsobení návrhu portálu

Tvůrci mohou aktualizovat design a styl vašeho portálu tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na branding. Použijte Power Pages designové studio nebo starší verzi Power Apps portálové studio k přizpůsobení portálu.

Můžete pouze upravit prvky v záhlaví a zápatí a úryvky obsahu. Aktualizace úryvků obsahu na portálu také aktualizuje oznámení, pokud jsou povolena.

Aktualizace portálu Field Service.

Když vydáme nové funkce, neaktualizujeme váš portál automaticky. Správce je musí aplikovat na vaše prostředí. Další informace najdete v tématu Aktualizace balíčku webu.

Sdílet prostřednictvím