Sledujte technika na portálu Field Service

Poskytujte svým zákazníkům automatická servisní připomenutí a oznámení, která zahrnují odhadované časy příjezdu techniků. Připomenutí pomáhají vašim zákazníkům lépe plánovat čas kolem servisních návštěv.

Předpoklady

• Mobilní aplikace Field Service.
• Sdílení polohy technika povoleno v aplikaci Field Service a také povoleno z mobilního zařízení technika.
• Zprostředkovatel SMS s podporovaným konektorem Power Automate pro mobilní SMS komunikaci
• Zprostředkovatel e-mailu s podporovaným konektorem Power Automate jako např Office 365 Outlook pro e-mailovou komunikaci.

Konfigurujte nastavení funkce sledovat mého technika.

V aplikaci Field Service otevřete Nastavení. Pod Zákaznický portál, vyberte Zákaznický portál a otevřete záznam nastavení. Zapněte nastavení sledovat mého technika. Pak přejděte na kartu Sledovat mého technika v Nastavení zákaznického portálu povolte následující nastavení.

• Povolit Mapu: Zvolte, zda se má mapa zobrazovat pro servisní schůzky na portálu pro automatické plánování.

• Zobrazit název zdroje: Když technik cestuje, portál a oznámení zobrazí jméno technika tak, jak je definováno v záznamu uživatele Field Service.

• Zobrazit obrázek zdroje: Když technik cestuje, portál zobrazí obrázek technika, pokud je k dispozici.

• Zobrazit telefon zdroje : Když technik cestuje, na portálu se zobrazí ikona telefonu. Zákazníci mohou technikovi zavolat nebo napsat SMS. Tato interakce bude používat Hlavní telefon konfigurovaný pro technika, pokud je k dispozici.

Poznámka:

Sledování polohy technika není k dispozici, když se stav rezervace změní na Probíhá. Systém předpokládá, že technik nyní vykonává práci na určeném pracovním umístění.

Testování prostředí v roli zákazníka

Chcete-li zkontrolovat a otestovat změny, nastavte si účet a kontakt, jako byste byli jedním z vašich zákazníků. Tento postup vám také umožňuje otestovat přeplánování a zrušení rezervace prostřednictvím portálu.

1. Vytvořte si zkušební účet ve službě Field Service s místní adresou ve vaší oblasti.
2. Vytvořte zkušební kontakt ve službě Field Service s e-mailovou adresou a číslem mobilního telefonu.
3. Přiřaďte kontakt jako primární kontakt testovacího účtu, který jste vytvořili.
4. Vytvořte pracovní příkaz, který se vztahuje k servisnímu účtu, který jste vytvořili.
5. Vytvořte rezervaci pro pracovní objednávku a nastavte stav na Naplánováno. Nastavte datum zahájení v rozsahu oznámení o připomenutí rezervace.
6. Přiřaďte k rezervaci zdroj. Prostředek vyžaduje přístup k mobilní aplikaci Field Service a musí mít povoleno sdílení polohy.
7. Po uložení rezervace byste měli obdržet e-mail nebo SMS oznámení na e-mailovou adresu nebo číslo mobilního telefonu testovacího kontaktu. Pomocí odkazu v oznámení zkontrolujte portál a vyhledejte mapu zobrazující umístění účtu služby.
8. Změňte stav rezervace na Cestující. Obdržíte druhý e-mail nebo upozornění SMS. Toto oznámení zahrnuje mapu zobrazující aktuální polohu technika a jeho odhadovaný čas příjezdu na místo servisního účtu.
9. Nakonec změňte stav rezervace na Dokončeno, což spustí oznámení o dokončení rezervace.