Provádění pracovních příkazů v mobilní aplikaci

Mobilní aplikace Dynamics 365 Field Service pomáhá technikům efektivně pracovat. Tuto aplikaci můžete použít k těmto účelům:

• Zobrazení přiřazených úloh v kalendáři se všemi potřebnými podrobnostmi
• Skenování obrázků, videa a čárových kódů majetku
• Integrace s jinými aplikacemi Microsoft pro bezproblémovou spolupráci
• Práce offline v oblastech bez internetu

Ukázkové obrazovky zobrazují na samostatných kartách jak klasické uživatelské prostředí („Uživatelské prostředí Sjednocené rozhraní“), tak nové uživatelské prostředí mobilní aplikace (Preview).

Cesta na místo práce

Sjednocené rozhraní UX

Chcete-li zobrazit další podrobnosti o době rezervace a pracovní objednávce, vyberte rezervaci. Změňte stav, abyste vykázali, že jedete do místa zákazníka. Na kartě Zákazník můžete na mapě zobrazit polohu pracovního příkazu a spustit preferovanou aplikaci s mapami s podrobnou trasou. Pole funkčního místa na pracovním příkazu vám říká, kam máte přesně jít, když dorazíte na adresu.

Nový mobilní UX (preview)

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

• Toto je funkce Preview.
• Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Jsou to funkce, které jsou poskytnuté před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a mohli nám napsat své názory.

Prstem potáhněte rezervaci zleva doprava nebo vyberte nabídku rezervace pro přístup k jejím rychlým akcím a nastavte stav jako Cestování. Můžete také otevřít rezervaci a vybrat možnost Upravit stav na kartě Obecné.

Vyberte ikonu trasy na dlaždici rezervace na domovské stránce rezervací, čímž otevřete výchozí aplikaci s mapami a získáte trasu. Trasa používá geografickou polohu adresy nebo řetězec adresy, pokud není geografická poloha k dispozici. Pokud není zadána žádná adresa, ikona trasy se nezobrazí.

Chcete-li automaticky změnit stav rezervace na Cestování při každém získání trasy do pracovního místa, vyberte Automaticky aktualizovat. Nastavení aplikace můžete změnit později.

Provádějte a zaznamenávejte svou práci

Sjednocené rozhraní UX

Na Kartě služby uvidíte podrobnosti o pracovním příkazu, jako jsou servisní úkoly, produkty a služby. Označte službu nebo servisní úkol jako dokončený a uveďte veškeré použité produkty. Podle potřeby upravte jednotky produktu a provozní hodiny. Výběrem servisní úlohy, služby nebo názvu produktu otevřete úplné podrobnosti.

Nový mobilní UX (preview)

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Až budete připraveni začít pracovat, na domovské stránce rezervace vyberte dlaždici rezervace. Zobrazení podrobností o rezervaci má tři karty: Úkoly, Produkty a Služby. Označte službu nebo servisní úkol jako dokončený a přidejte veškeré použité produkty. Podle potřeby upravte jednotky produktu a provozní hodiny. Výběrem servisní úlohy, služby nebo názvu produktu otevřete formulář s úplnými podrobnostmi.

Zjednodušené seznamy v nových mobilních zobrazeních UX odstraňují zbytečné ikony a podporují až pět sloupců dat. V současné době mohou uživatelé měnit zobrazení seznamu. Vždy se zobrazí výchozí zobrazení, které je povoleno pro modul aplikace. Pokud není definováno žádné výchozí zobrazení, seznam vykreslí první zobrazení nakonfigurované pro vybranou entitu. Zobrazení Rezervace se zpracovává odlišně od ostatních zobrazení nakonfigurovaných v aplikaci. Zobrazení Rezervace používá konfiguraci zobrazení Rezervace – zobrazení agendy.

Přidání poznámek a příloh

Sjednocené rozhraní UX

Na kartě Poznámky můžete přidat textové, obrazové, zvukové a video poznámky a propojit je s rezervací. Můžete také připojit soubory a zachytit podpisy. Tyto poznámky vám pomohou zaznamenat a vytvořit historii práce. Obrázky přidané do poznámek využívají optimalizaci obrázků, aby se ušetřil úložný prostor.

Karta Časová osa vám ukazuje další historická data spojená s rezervací.

Poznámky jsou k dispozici pouze v případě, že jsou součástí formuláře rezervace rezervovatelného zdroje. Poznámky nelze používat s jinými formuláři.

Pokud nemůžete poznámku uložit, možná nemáte správná oprávnění k tabulce, ve které jsou poznámky uloženy. Požádejte správce, aby zkontrolovat, zda vaše role zabezpečení má přístup k tabulce msdyn_bookableresourcebookingquicknotes.

Nový mobilní UX (preview)

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Na kartě Časová osa vyberte možnost + Přidat poznámku a přidejte do poznámky text a obrázky. Zde pořízené poznámky jsou viditelné na časové ose této rezervace. Můžete připojit jeden obrázek výběrem ikony přílohy souboru nebo výběrem ikony obrázku vybrat více souborů a přidat je do textu zprávy.

Poznámky na Časové ose jsou uloženy jako anotace, které jsou přidruženy k rezervaci. Nezobrazují se na časové ose nadřazeného pracovního příkazu.

Servisní majetek

Když jste online, můžete zobrazit a pracovat s hierarchiemi funkčních míst a majetku zákazníků v mobilní aplikaci.

Podívejte se na toto krátké video, ve kterém se dozvíte více o funkčních místech v mobilní aplikaci Field Service:

Skenování čárových kódů

Chcete-li najít záznamy z libovolné tabulky, vyberte ikonu vyhledávání. Můžete také naskenovat čárový kód k vyhledání záznamů, které mají odpovídající pole čárového kódu.

Pokud nemůžete čárový kód naskenovat, požádejte správce, aby nastavil globální vyhledávání pro vaši organizaci.

Zadání času

Sledujte čas, který trávíte během pracovních příkazů a dalších scénářů a vytvářejte časové záznamy v mobilní aplikaci pro vykazování a fakturaci.

V hlavní nabídce přejděte na Časový záznam a vytvořte nový.

Podívejte se na toto krátké video, ve kterém se dozvíte více o časovém záznamu v mobilní aplikaci Field Service:

Vytvořit následné pracovní příkazy

Někdy možná budete muset naplánovat více práce na jindy. Mobilní aplikace umožňuje rychle vytvářet následné pracovní příkazy.

Pro vytvoření následného pracovního příkazu musí technik vybrat možnost Následný ve spodní nabídce aplikací. Následující pole jsou již vyplněny na základě aktuálního pracovního příkazu:

• Address
• Fakturovaný obchodní vztah
• Obchodní vztah služby
• Oblast služby
• Směnný kurz
• Daňový kód
• Zdanitelné
• ID měny transakce

Uložte pracovní příkaz, aby si ho dispečer mohl zarezervovat.

Pokud nevidíte možnost Následný, možná nemáte správná oprávnění. Požádejte správce, aby zkontroloval, že máte k tabulce pracovního příkazu oprávnění k vytváření.

Podívejte se na toto krátké video, ve kterém se dozvíte více o následných pracovních příkazech v mobilní aplikaci Field Service:

Aktualizace pracovních příkazů pomocí Copilota (preview)

Nový mobilní UX využívá Copilot in Field Service, aby technikům umožnil rychlý a snadný způsob aktualizace pracovních příkazů.

(Další informace viz Aktualizace pracovního příkazu pomocí umělé inteligence .)