Přidání inspekcí k pracovním příkazům

Inspekce Field Service jsou digitální formuláře, které technici používají k rychlé a snadné odpovědi na seznam otázek v rámci pracovního příkazu. Seznam otázek může zahrnovat bezpečnostní protokoly, úspěšné a neúspěšné testy na zákazníka, rozhovor se zákazníkem nebo jiné audity a hodnocení.

Díky rozhraní podporující přetahování se kontroly snadno vytvářejí a technici se snáze vyplňují ve srovnání s papírovými formuláři. Inspekční odpovědi jsou uloženy v Microsoft Dataverse, takže je snadné podávat zprávy o výsledcích a provádět kontroly inspekcí do vašich automatizovaných obchodních procesů.

Inspekce ve Field Service také poskytují:

1. Offline podporu: Technici mohou prohlížet a vyplňovat kontroly na svých mobilních telefonech nebo tabletech bez přístupu k internetu. Odpovědi se synchronizují, když se obnoví připojení (mobilní nebo WiFi).
2. Majetek zákazníka: Inspekce mohou být přidruženy k majetku, což uživatelům umožňuje zobrazit historii všech inspekcí konkrétního zařízení.
3. Správa verzí: Správci mohou průběžně aktualizovat a publikovat kontroly, aby vyhovovaly měnícím se procesům a vyvíjejícím se obchodním potřebám.

Inspekce se snadno vytvářejí a používají a zahrnují následující kroky:

1. Správce vytvoří inspekční šablonu.
2. Správce přiřadí publikovanou inspekci k Typu servisní úlohy.
3. Dispečer přidá Typ servisní úlohy do Pracovního příkazu.
4. Technik dokončí kontrolu.
5. Zobrazení výsledků inspepkce.

V tomto článku si projdeme příklad nastavení inspekce pomocí kontrolního seznamu údržby majetku zákazníka.

Prohlídku s průvodcem najdete v následujícím videu.

Požadavky

• Dynamics 365, verze 9.1.0000.15015+.

• Znalost pracovního příkazu typy incidentů a servisní úkoly se doporučuje.

• Role Field Service – Správce pro vytváření šablon inspekcí a jejich přiřazování k typům servisních úloh.

• Role Field Service – Dispečer pro přidávání servisních úkolů s inspekcemi do pracovních příkazů.

• Role Field Service – zdroje k zobrazení pracovních příkazů, ke kterým jsou přiřazeny, spolu s servisními úlohami pracovních příkazů a souvisejícími inspekcemi.

Vytvořit inspekci

Nejprve vytvořte inspekci, kterou lze znovu použít a přidat do více pracovních příkazů.

1. V Field Service změňte na oblast Nastavení.

2. Přejděte na Pracovní příkazy>Šablony inspekce a vyberte Nová.

3. Zadejte Název inspekce a volitelně přidejte popis.

Typy otázek

Přidejte k inspekci dotaz dvojitým kliknutím nebo přetažením typu otázky z pravé strany.

• Textové pole: Umožňuje technikům zadat odpověď z klávesnice ve formě textu. Na pokročilém panelu je možnost zvětšit textové pole v případě víceřádkových odpovědí. Ve verzi dřívějšího přístupu lze zadat textové pole s výchozí hodnotou a lze jej také nastavit pouze pro čtení.

• Zaškrtávací políčko, skupina přepínačů, rozevírací seznam: Umožňuje technikům vybrat odpověď z předdefinovaných možností. Typy otázek Zaškrtávací políčko, Skupina přepínačů a Rozbalovací nabídka jsou podobné kromě typu otázky Zaškrtávací políčko, která má více možností, zatímco Skupina přepínačů a Rozbalovací nabídka povoluje jednu odpověď. Rozdíl mezi Skupina přepínačů a Rozbalovací nabídka je kosmetický a měl by být používán na základě požadované uživatelské zkušenosti.

• Vyhledávání entit: Umožňuje technikům vybrat záznam Dynamics 365. V rozhraní návrháře inspekcí musí správci vybrat entitu a pole, které se mají zobrazit. V případě vybrané entity jsou pole Název a povinná pole atributy entity, které lze zobrazit při vyhledávání. Když uživatel zadá, v rozevíracím seznamu se zobrazí až prvních 50 záznamů, které začínají hledaným řetězcem. Nemusí obsahovat všechny shody. Pokračujte v přidávání do vyhledávacího řetězce, dokud se odpovídající výsledek nezačne zobrazovat nahoře. Vyhledávání entit respektuje role zabezpečení přihlášeného uživatele, což znamená, že některé entity a záznamy se nemusí zobrazit.

  • Přidáním filtrů revidujete záznamy zobrazené v možnostech vyhledávání entit. Například kontrolní otázka vyhledávání entit, která je vytvořena pro rezervovatelný zdroj typ záznamu. Můžete filtrovat seznam rezervovatelných zdrojů na zdroje s typem zdroje nastaveným na Uživatel, abyste ze seznamu odstranili subdodavatele a stroje.

• Číslo: Omezuje vstup na číselnou hodnotu nebo vrátí chybu. Typicky představuje hodnotu měrného systému nebo číselného hodnocení.

• Datum a čas: Umožňuje technikům zadat datum a čas.

• Soubor: Umožňuje technikům nahrát soubor, pořídit fotografii nebo vybrat více obrázků z jejich kamery.

• Skenování čárových kódů: Umožňuje technikům naplnit pole číslem čárového kódu naskenováním čárového kódu pomocí kamery svého zařízení. Vyberte typ otázky „Textové pole“ a poté vyberte Čárový kód pro typ vstup v sekci Pokročilý.

• Matice (dynamická): Přidá mřížku otázek. Při provádění kontroly lze dynamicky přidávat další řádky. Viz příklad na následujícím snímku obrazovky.

Použijte přepínač Vyžadováno, aby byla kontrolní otázka povinná.

Výběrem ikony Ozubené kolo můžete přidat další podrobnosti pro inspekční otázku.

Kompaktní zobrazení otázek

Před výběrem jednotlivých otázek přejděte do rozšířeného podokna a upravte vzhled a chování inspekce.

Tvůrci inspekce mohou zobrazit nebo skrýt název a popis inspekce, když si ji inspektoři prohlížejí. Automatické číslování otázek lze také deaktivovat, aby bylo možné přiřadit vlastní číslování.

Možnosti hustoty rozložení:

Komfortní rozložení zobrazuje oblasti odpovědí pod otázkami.

Kompaktní rozložení zobrazuje oblasti odpovědí napravo od otázek, jak je vidět na následujícím screenshotu. Pomocí podokna náhledu zobrazíte rozložení z pohledu koncového uživatele.

Stránky

Přidejte stránky ke své inspekci za účelem:

1. Seskupení otázek a uspořádání logickým způsobem podle typu, fáze atd.
2. Usnadnění přidávání logiky k více otázkám najednou. Další informace naleznete v části o větvení a podmíněné logice dále v tomto článku.

Vyberte rozbalovací nabídku vlevo nahoře od návrháře a přidejte jednu nebo více stránek. Poté v případě potřeby přidejte název stránky a popis stránky.

Kontrola a publikování

Použijte část Náhled, pokud si chcete prohlédnout inspekci z pohledu technika.

Poznámka:

Jakmile publikujete inspekci, nemůžete ji upravit ve verzi náhledu.

Ujistěte se, že jste také dokončili název šablony. Po publikování nelze šablonu změnit. Chcete-li pro šablonu použít jiný název, vytvořte kopii a před publikováním kopie změňte název.

Po dokončení vytváření inspekce vyberte Publikovat v horní části.

Přiřazení inspekce k typu servisní úlohy

Dále přiřaďte inspekci k Typu servisní úlohy. Toto přidružení je nezbytné, protože kontroly nejsou přidávány přímo do pracovních příkazů; jsou přidány jako součást Úkolů pro servisní pracovní příkazy.

Ve stejné sekci Nastavení přejděte na Typy servisních úloh.

Vyberte existující ryp servisní úlohy nebo vytvořte nový.

Nastavte Má inspekci na Ano.

V poli Inspekce vyberte inspekci, kterou jste vytvořili.

Níže je uveden kontrolní formulář.

Je obvyklé přidávat typy servisních úkolů k typům incidentů, aby práce mohla svázat dohromady. To však není nutné, protože k pracovním příkazům můžete přidat jednotlivé servisní úkoly, jak uvidíme později.

Přidání inspekce do pracovního příkazu

Po vytvoření pracovního příkazu přejděte do sekce Servisní úlohy a přidejte vytvořenou Servisní úlohu pracovního příkazu, která má přidruženou inspekci.

Pak klikněte na Uložit. Inspekci nelze provést, dokud není uložena servisní úloha pracovního příkazu.

Alternativně může být vaše kontrolní servisní úloha přidána k pracovnímu příkazu prostřednictvím typu incidentu pracovního příkazu.

Inspekce provedená technikem bude viditelná ve spodní části formuláře servisní úlohy pracovního příkazu.

Provádění inspekcí na mobilu

Inspekce si můžete prohlédnout a dokončit v mobilní aplikaci Dynamics 365 Field Service.

Přihlaste se a přejděte k přiřazenému pracovnímu příkazu.

Vyberte servisní úlohu pracovního příkazu, která má související inspekci.

Najděte kontrolní formulář a zadejte odpovědi.

Technici mohou nahrávat soubory, pořizovat fotografie nebo nahrávat obrázky z kamery telefonu. Při nahrávání souboru nebo obrázku vyberte ikonu titulku a přidejte komentář. Přílohy souborů jsou omezeny na 3 MB na soubor. Správci mohou tento limit zvýšit.

Po dokončení si technik může vybrat Označit jako dokončené nebo nastavit Kompletní % na 100.

Vložte Výsledek do zprávy o celkové inspekci:

• Předání
• Chyba
• Částečný úspěch
• Není k dispozici

Skutečná doba trvání: Zadejte skutečnou dobu trvání dokončení servisní úlohy pracovního příkazu, kterou lze srovnat s předpokládanou dobou trvání.

Pokud je vyžadována inspekční otázka, technik ji nebude moci označit jako Kompletní nebo nastavit % Dokončeno na 100, dokud není zodpovězena.

Vymazat odpovědi: V případě potřeby může technik vybrat Více>Vymazat odpovědi a začít znovu a trvale odstranit všechny odpovědi pro kontrolu tohoto servisního úkolu.

Poznámka:

Podporovány jsou pouze jednotlivé odpovědi a technik nemůže provést stejnou kontrolu dvakrát pro jeden úkol servisní zakázky. Pokud jsou odpovědi vymazány nebo znovu zodpovězeny, původní odpovědi se odstraní a uloží se pouze nejnovější odpovědi.

Zobrazit odpovědi

Zpět v Dynamics 365, dispečer uvidí inspekční odpovědi.

Další poznámky

• Inspekce nelze exportovat a importovat do jiných prostředí.

• Inspekce nelze vložit do portálů Power Apps.

Známé problémy

• Označení servisní úlohy pracovního příkazu jako kompletní z pohledu mřížky nebude fungovat, pokud nebude servisní úloha pracovního příkazu otevřena alespoň jednou.

• Dispečer nemůže odstranit jednotlivé přílohy v inspekční odpovědi. Předpřipravená role Dispečer Field Service neumožňuje odstranit přílohy inspekcí; mohou však použít akce Vymazat odpovědi a Vymazat soubory, které vymažou všechny přílohy. Pokud dispečer chce mít možnost vymazat jednotlivé přílohy z inspekce, musí mu být udělena oprávnění k odstranění pro entitu Poznámky.

• Pokud má zdroj potíže se zobrazením inspekce ve formuláři servisní úlohy pracovního příkazu (viz následující screenshot), deaktivujte a znovu aktivujte související rezervaci rezervovatelného zdroje.

• Neaktivní inspekce a úkoly související se službou na pracovním příkazu nejsou v režimu offline k dispozici.

• Typ otázky „Vyhledání entity“ zobrazuje neaktivní záznamy.

• Pokud kontrola obsahuje velký počet souborů (50+), uživatelé mohou při načítání formuláře inspekce narazit na chyby.

• Uživatelé se mohou setkat s chybami při přidávání velkého počtu souborů v jednom nahrání. Tento problém je pravděpodobnější, když jsou soubory velké nebo je slabý signál sítě. Doporučujeme rozdělit velká nahraná videa na menší části, přičemž každá nahrávka nepřesáhne celkovou velikost 40 MB.

• Vyhněte se koncovým prázdným stránkám bez otázek při kontrole, protože to může způsobit chyby deserializace v předpřipravených tocích.

Inspekce Field Service nebo Power Apps

Zde je několik důvodů, proč se zákazníci rozhodnou použít inspekce Field Service.

• Offline podporu: Technici mohou prohlížet a vyplňovat kontroly na svých mobilních telefonech nebo tabletech bez přístupu k internetu. Kontroly a odpovědi se ukládají lokálně v mobilním zařízení a poté se po obnovení připojení (mobilní nebo WiFi) synchronizují se serverem.
• Správa verzí: Správci mohou jednoduše znovu publikovat nebo měnit kontroly, aby vyhovovaly měnícím se procesům a vyvíjejícím se obchodním potřebám.
• Snadnější vytváření a používání: Inspekce Field Service nevyžadují žádné další školení a jsou navrženy tak, aby byly snadno použitelné. Inspekce Power Apps vyžadují rozsáhlé znalosti o platformě Power Apps a mohou vyžadovat kódování.
• Více škálovatelné: Pokud má vaše organizace mnoho různých inspekcí, je snazší vytvářet inspekce Field Service s rozhraním podporujícím přetažení s dynamickým větvením. Kontroly Power Apps vyžadují vytvoření nových entit a formulářů pro každou inspekci, což je časově náročnější.
• Lepší integrace s Dynamics 365: Kontroly Field Service jsou integrovány do funkcí pracovního příkazu a správy majetku.

Inspekce Field Service nebo servisní úkoly pracovních příkazů

Ve srovnání s typy incidentů pracovních příkazů a úkoly související se službou mají inspekce další výhody:

• Snadnější vytváření: Správci mohou rychle vytvořit inspekci pomocí rozhraní podporující přetahování, aniž by museli vytvářet nové entity a pole.
• Snadnější vyplnění: technici mohou rychle zadat odpovědi na každou inspekční otázku a všechny uložit najednou. Záznamy o servisních úkolech pracovního příkazu musí být otevřeny a prováděny jeden po druhém.
• Pružnější a robustnější: Kontroly Field Service mají mnoho formátů otázek a možností ověření, jako je výběr více možností, povinná pole, obrázky, přílohy a další.