Přehled zásob, nákupu a vratek

Možnosti zásob Dynamics 365 Field Service zahrnují:

• Skladování
• Úpravy a převody zásob
• Spotřeba a fakturace produktů během pracovních příkazů
• Nákup
• Vratky
• Deníky zásob

Pro základní požadavky na zásoby využívá mnoho organizací výše uvedené funkce, které jsou součástí služby Field Service. Pro složitější požadavky na zásoby a ceny je služba Field Service navržena pro integraci se systémy plánování podnikových zdrojů (ERP). Běžným příkladem je integrace s Dynamics 365 Supply Chain Management pomocí předpřipravené šablony zpeněžení potenciálního zákazníka ve službě Common Data Service.

Požadavky

• Znalost možností katalogu produktů Field Service je rozhodující před použitím zásob, nákupu a vratek.

Poznámka:

Pouze produkty, které mají Typ Field Service nastaven na Zásoby, jsou sledovány v zásobách. Toto mějte na paměti při přidávání produktů do pracovních příkazů, nákupních objednávek a autorizací vrácení zboží a očekávání změn zásob.

Sklady a zásoby produktů

Sklad v Field Service je jakékoli místo společnosti, kde se nacházejí zásoby. To zahrnuje statická a mobilní místa, jako například:

• Sklady
• Nákladní automobily techniků
• Distribuční centra
• Nakládací doky

Zásoby v každém skladu jsou aktualizovány na základě použitých produktů pracovních příkazů, nákupních objednávek, vratek, úprav a převodů. To se zaznamená v související entitě Zásoby produktu.

U každého produktu ve skladu systém sleduje:

• Dostupné množství - kolik jednotek zbývá k prodeji.
• Přidělené množství - kolik jednotek je aktuálně uvedeno na pracovních příkazech jako přidělených produktů pracovních příkazů.
• Množství na skladě - součet dostupného množství a přiděleného množství. V podstatě neprodané jednotky.
• Množství na objednávce - kolik jednotek je aktuálně uvedeno na nákupních objednávkách, ale nebyly přijaty a přidány do zásob. V podstatě jednotky, které jsou na cestě.

Úpravy a převody zásob

Úpravy zásob je funkce, která vám umožní ručně přidat nebo odečíst zásoby ze skladů. Tato funkce se obvykle používá pro rutinní kontroly, které odrážejí úbytek a defekty, a porovnávají očekávané zásoby se skutečnými zásobami a upravují rozdíly.

Převody zásob je funkce, která vám umožňuje převádět zásoby ze zdrojového skladu do cílového skladu. Nejběžnějším příkladem je převod zásob ze skladu do nákladního vozu technika.

Můžete také povolit úpravy a převody v mobilní aplikaci Field Service, aby se technici mohli setkat v terénu a zaznamenat například přesun zásob z jednoho nákladního automobilu do druhého.

Zásoby pracovních příkazů

Přidání produktů do pracovních příkazů a jejich použití ovlivňuje zásoby.

Například přidání produktu podle odhadů a přidělení (Stav řádku nastaven na Odhadováno, Přiděleno a Ano) si vyhrazuje část zásob z určeného skladu, i když ji ve skutečnosti neodpočítává.

Pokud se během pracovního příkazu použije produkt pracovního příkazu (Stav řádku nastaven na Použito), jsou zásoby v příslušném skladu odečteny z množství produktu pracovního příkazu. Obvykle je skladem uvedeným na výrobku pracovního příkazu vůz technika.

Nákupní objednávky

Nákupní objednávky se používají k objednání produktů do skladu nebo přímo do pracovního příkazu k dokončení práce na místě.

Proces nákupní objednávky zahrnuje:

1. Vyžádání produktů od dodavatele vytvořením a Nákupní objednávky a přidání Produktů nákupní objednávky.
2. Získání schválení.
3. Dokumentace příjmu produktů vytvořením příjemky nákupní objednávky a produktů příjemky nákupní objednávky. Přijaté produkty se tak přidají do zásob skladu nebo jako produkty pracovního příkazu.

Vratky

Někdy musí stejná organizace, která instaluje díly a zařízení v místě zákazníka, zpracovat vrácení produktu nebo majetku zákazníka.

Mezi běžné příklady, proč může být vrácení zboží zahájeno, patří:

• Díl nebo zařízení jsou vadné.
• Zákazník je nespokojený.
• Je nutná oprava a oprava se neprovádí na místě, ale zpět v místě poskytovatele služeb nebo výrobce.
• Zařízení bylo u zákazníka v nájmu, který končí a nebude obnoven.

Služba Field Service podporuje tři přednastavená vrácení:

• Vrácení do skladu
• Vrácení dodavateli
• Změna vlastnictví vybavení

Při vydávání vrácení existují tři kroky:

1. Vytvoření autorizace vrácení zboží: všechna vrácení produktu jsou iniciovány pomocí RMA. To označuje produkty, které mají být vráceny, jakož i všechny další důležité informace, jako je cena. Určuje také akci zpracování, což je typ vrácení.
2. Vytvoření příjemky autorizace vrácení zboží: návrat není dokončen, dokud není vytvořena příjemka autorizace vrácení zboží. Potvrzení RMA potvrzuje, že byl přijat správný produkt a správné množství, a také datum a osobu, která potvrzení zpracovala.
3. Zásoby a úpravy majetku zákazníků jsou prováděny: provádí se automaticky na pozadí.

Mezi další důležité rysy autorizace vrácení zboží patří schopnost vydávat kredity zákazníkům, kteří iniciují vrácení, a schopnost sledovat vrácení v rámci historie služeb majetku zákazníka.

Deníky zásob

Všechny transakce se zásobami se zaznamenávají do entity Deníky zásob, kterou lze najít pomocí pokročilého hledání. Například při přiřazení jednoho produktu k pracovnímu příkazu se vytvoří deník zásob, který zvyšuje přidělené množství o jeden. Když je pak stejný produkt použit k dokončení pracovního příkazu, je vytvořen další deník zásob, který snižuje množství na skladě. To se děje pro všechna zvýšení a snížení zásob produktů. V zásadě slouží deníky zásob jako hlavní knihy zásob v rámci služby Field Service.

Nejdůležitější je, že deníky zásob se někdy používají k integraci transakcí zásob Field Service do externích systémů ERP, v závislosti na tom, jak je integrace navržena. Aby byla integrace snadnější a flexibilnější, deníky zásob lze vytvářet ručně.

Úvahy pro konfiguraci

• Přidání role zabezpečení Nákup zásob k existující roli zabezpečení uživatele (dispečer nebo zdroj) jim poskytne přístup k vytváření a úpravám entit souvisejících se zásobami, jako jsou sklad, nákupní objednávky a autorizace vrácení zboží.
• Přidáním skladu do každého rezervovatelného zdroje můžete definovat výchozí sklad, který bude použit, když tento rezervovatelný prostředek použije produkt pracovního příkazu.