Vytvoření vlastností a šablon vlastností
Vlastnosti zaznamenávají důležité informace o majetku zákazníka. Poté, co definujete vlastnosti, můžete vytvořit šablony vlastností a rychle a snadno použít sadu vlastností na majetek nebo celou kategorii majetku.
Podívejte se na toto krátké video o vytváření a konfiguraci vlastností majetku.
Definice vlastností
Než budete moci vlastnostem přiřadit hodnoty, musíte je definovat.
V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení. V části Vlastnosti vyberte Definice vlastnosti a pak vyberte Nová.
Zadejte Název vlastnosti a vyberte Typ vlastnosti: Číslo, Řetězec (alfanumerický), Logická hodnota (pravda, nebo nepravda) nebo Datum/čas.
Zvolte Uložit.
Vytváření šablon vlastností
Pomocí šablon vlastností můžete rychle vybrat skupinu vlastností, která se má použít na majetek nebo funkční místo. Například notebooky mohou mít vždy stejnou sadu vlastností, které je třeba zachytit.
V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení. V části Vlastnosti vyberte Šablony pro vlastnosti a pak vyberte Nová.
Zadejte Název šablony a poté klikněte na tlačítko Uložit.
V sekci Vlastnosti vyberte Přidružení nové šablony vlastnosti.
Chcete-li k šabloně přiřadit existující vlastnost, vyhledejte ji a vyberte ji.
Pokud vlastnost ještě neexistuje, vyberte Nová definice vlastnosti a vytvořte ji. Chcete-li přidat vlastnost do šablony, musíte se vrátit na tuto stránku.
Chcete-li do šablony přidat další vlastnost, vyberte stříšku napravo od Uložit a zavřít a poté vyberte Uložit a vytvořit novou.
Po dokončení přidávání vlastností vyberte Uložit a zavřít.
Přiřazení kategorií majetku k šablonám vlastnosti
Přidružte šablonu vlastnosti ke kategorii majetku a rychle přidejte sadu vlastností ke všem záznamům v kategorii.
V aplikaci Field Service vyberte oblast Nastavení. V části Vlastnosti vyberte Šablony pro vlastnosti a pak vyberte šablonu.
V sekci Kategorie majetku vyberte volbu Přiřazení nové šablony kategorie majetku.
Chcete-li k šabloně přiřadit existující kategorii majetku, vyhledejte ji a vyberte ji.
Pokud kategorie ještě neexistuje, vytvořte ji výběrem Nová kategorie majetku zákazníka. Chcete-li přidat kategorii do šablony, musíte se vrátit na tuto stránku.
Chcete-li do šablony přidat další kategorii, vyberte stříšku napravo od Uložit a zavřít a poté vyberte Uložit a vytvořit novou.
Po dokončení přidávání kategorií vyberte Uložit a zavřít.
Přiřazení majetku k šablonám vlastnosti
Kromě přidružení šablony vlastnosti ke kategorii majetku můžete šablonu přidružit k jednotlivým majetkům.
Otevřete záznam majetku zákazníka a vyberte Související>Přiřazení šablony vlastnosti.
Vyberte Přidružení nové šablony majetku.
Chcete-li k majetku přiřadit existující šablonu vlastnosti, vyhledejte ji a vyberte ji.
Pokud šablona ještě neexistuje, vyberte Nová šablona pro vlastnosti a vytvořte ji. Chcete-li přidat šablonu k majetku, musíte se vrátit na tuto stránku.
Chcete-li k majetku přidat další šablonu, vyberte stříšku napravo od Uložit a zavřít a poté vyberte Uložit a vytvořit novou.
Po dokončení přidávání šablon vyberte Uložit a zavřít.
Přiřazení majetku k vlastnostem
Pomocí šablony vlastností je snadné přiřadit sadu vlastností k majetku zákazníka. Někdy však můžete chtít přidat vlastnost, která není součástí šablony, nebo přidat další vlastnosti nad šablonu vlastnosti.
Otevřete záznam majetku zákazníka a vyberte Související>Přiřazení majetku vlastnosti.
Vyberte +Nové přidružení majetku vlastnosti.
Chcete-li k majetku přiřadit existující vlastnost, vyhledejte ji a vyberte ji.
Pokud vlastnost ještě neexistuje, vyberte Nová definice vlastnosti a vytvořte ji. Chcete-li přidat vlastnost k majetku, musíte se vrátit na tuto stránku.
Chcete-li k majetku přidat další vlastnost, vyberte stříšku napravo od Uložit a zavřít a poté vyberte Uložit a vytvořit novou.
Po dokončení přidávání vlastností vyberte Uložit a zavřít.